אי טורו מנסה שוב: רוצה להיכנס לוול סטריט לפי שווי 5 מיליארד דולר
אי טורו מנסה שוב: רוצה להיכנס לוול סטריט לפי שווי 5 מיליארד דולר
חברת הפינטק הישראלית מנסה להיכנס לבורסה האמריקאית אחרי שביטלה ב-2021 הנפקת ספאק שתוכננה לפי שווי כפול; הגיוס האחרון, ב-2023, סיפק לאי טורו שווי של 3.5 מיליארד דולר
אי טורו תשבור את בצורת ההנפקות הישראליות? חברת הפינטק הישראליות הגישה תשקיף חסוי להנפקה בוול סטריט לפי שווי של 5 מיליארד דולר.
החברה כבר ניסתה להנפיק ב-2021 באמצעות מיזוג עם ספאק (חברת ארנק ריקה מתוכן), במהלך שהיה אמור להביא לה שווי כפול, אך נתקלה במחסומים רגולטוריים בעקבות פעילותה הערה במסחר בביטקוין.
בזמן שחלף במהלך ההתנהלות בנושא זה מול רשות ניירות ערך האמריקאית, נסגר חלון ההנפקות עם התפוצצות בועת ההייטק ואי טורו ביטלה את הנפקת הספאק. כעת, לאחר הזינוק החד בביטקוין מאז בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות, אי טורו שוב עלתה על הגל והייתה צפויה לחדש את תוכניות ההנפקה.
אי טורו מנוהלת על ידי יוני אסיא שהקים אותה ב-2007 יחד עם אחיו רונן אסיא. מאז ביטול ההנפקה עשתה החברה גיוס פרטי לפי שווי של 3.5 מיליארד דולר ב-2023 וגייסה אז 250 מיליון דולר. דחיית ההנפקה הובילה גם לצמצום בכוח האדם והיא מעסיקה כיום 1,700 עובדים, מתוכם 1,000 בישראל.
אי טורו מנהלת פלטפורמה למסחר מקוון בניירות ערך, עם עוגן משמעותי במסחר במטבעות קריפטו. עם החולשה בביטקוין בשנתיים האחרונות עד לבחירות בארה"ב בנובמבר, נפגעו גם הביצועים של איטורו, מה שהרחיק את ההנפקה.
הכנסות החברה הסתכמו בכ-630 מיליון דולר ב-2023, בדומה ל-2022 ונפילה של 49% לעומת השיא שנרשם ב-2021. חלקו של המסחר בתחום המטבעות הדיגיטליים הסתכם אז ב-19%, לעומת 48% מההכנסות שהגיעו ממסחר במניות ומדדים.
בספטמבר האחרון הגיעה החברה להסכם עם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) במסגרתו הפסיקה לשמש כפלטפורמה למסחר במרבית מטבעות הקריפטו למעט ביטקוין ואתריום.
את ההנפקה צפויים להוביל בנקי ההשקעות גולדמן זאקס, UBS וג׳פריז. ההערכה היא שההנפקה תוכל לצאת לפועל כבר ברבעון השני של השנה שכן אי טורו מתנהלת כבר מספר שנים כחברה ציבורית ולא כסטארט-אפ עם דירקטוריון וכל הפונקציות הפיננסיות הרלוונטיות להנפקה. חדווה בר, המפקחת על הבנקים לשעבר היא המשנה למנכ"ל החברה.
