דיווח שוטף
וולמארט, פלנטיר והבנקים מכבידים על וול סטריט; הזהב מזנק
מדדי המניות נסוגים בעד 1.4%, גולדמן זאקס מוחק 4.5%, מורגן סטנלי מאבד 5%; פלנטיר נופלת ב-8%, אמש צללה ב-10%; וולמארט מאבדת 6%, צופה האטה ברווח השנתי; עליבאבא קופצת ב-6%, היכתה את תחזיות הרבעון הקודם; אפקט המכסים של טראמפ ממשיך לדחוף משקיעים אל המתכת היקרה - מחיר הזהב מטפס ב-0.8% ל-2,959 ד' לאונקיה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
19:05 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.4%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.6% בעוד קאק הצרפתי עלה ב-0.2%.
18:10 - הירידה החדה במניית וולמארט בשל תחזית הרווח המאכזבת שנתנה (ראו עדכון מוקדם) מכבידה גם על המתחרות - קוסטקו שנסחרת בשווי שוק של 461 מיליארד דולר יורדת ב-2%, וטארגט שנסחרת בשווי של 59 מיליארד דולר יורדת ב-1.2%.
17:40 - ירידות חדות בבנקים המובילים - גודלמן זאקס נחתך ב-4.2%, ג'יי.פי מורגן נסוג ב-3.2%, מורגן סטנלי במינוס 4.1%, בנק אוף אמריקה יורד ב-1.6%, סיטי נסוג ב-2.9% ו-וולס פארגו נחתך ב-2.5%.
16:55 - מניית ענקית התוכנה לניתוח ביג-דאטה פלנטיר נופלת יום שני ברצף. היום נחתכת ב-14%, אמש ב-10%. פלנטיר נסחרת בשווי שוק של 227 מיליארד דולר.
המניה נופלת בתוך יומיים למחיר של 96 דולר מ-124 דולר בנעילה בשלישי. יחד עם זאת המניה טסה ב-12 חודשים ביותר מ-300%. אך רוב העליות שצברה מתחילת 2025 נמחקו ביומיים האחרונים.
ברקע, תוכנית חדשה של המנכ"ל אלכס קארפ למכור עד ה-12 לספטמבר השנה 9.975 מיליון מניות של החברה בשווי של 1.2 מיליארד דולר נכון למחיר הנעילה אמש.
סיבה נוספת לנפילה היא הקיצוצים שמתכנן משרד ההגנה האמריקאי בתקציב הביטחון - משרד ההגנה הוא לקוח חשוב של פלנטיר.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.2% מהשיא ונאסד"ק מאבד 0.1%. עליבאבא קופצת ב-10%, היכתה את תחזיות השוק לרבעון הרביעי של 2024. וולמארט מאבדת 5%, צופה האטה ברווח השנתי שלה.
16:05 - הפד של פילדלפיה פרסם את מדד הייצור התעשייתי במחוז לחודש הנוכחי, עם ירידה חדה בפעילות הייצור, לקריאה של 18.1 נק' בפברואר מקריאה של 44.3 נק' בינואר. הצפי היה אמנם לירידה חדה בפעילות, אך לקריאה מעט גבוהה יותר של 19.4 נק'.
16:00 - תעסוקה בארה"ב: נתונים מעורבים, כשבשבוע שעבר נרשמו 219 אלף תביעות ראשוניות לדמי אבטלה, מעל התחזיות ל-215 אלף. בשבוע שקדם לו נרשמו 214 אלף. בתביעות החוזרות אמנם נרשמה עלייה גם כן, אך מתחת לתחזיות.
14:40 - מניית וולמארט נחתכת ב-7.5% בטרום אחרי שהקמעונאית הגדולה בארה"ב הודיעה כי היא צפויה לרשום האטה ברווח השנתי שלה. צופה רווח מתואם שנתי של 2.50-2.60 דולר למניה לעומת צפי האנליסטים בשוק ל-2.76 דולר למניה.
וולמארט הציגה את תוצאות הרבעון הקודם ועקפה את תחזיות הרווח וההכנסות. הרווח המתואם ברבעון הקודם עמד על 66 סנט למניה מול תחזיות השוק ל-64 סנט למניה.
ההכנסות עמדו על 180.55 מיליארד דולר מול צפי האנליסטים ל-180.01 מיליארד דולר. ההכנסות בחודש החגים (דצמבר) עלו ב-4% כשהמכירות באונליין זינקו ב-20%.
שווי השוק של וולמארט על 835 מיליארד דולר. מתחילת השנה מזנקת המניה ב-15% וב-12 חודשים מנתרת ב-83%.
13:35 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות מתונות - החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.3%.
ענקית המסחר האלקטרוני הסינית דיווחה היום על הכנסות בגובה 280.2 מיליארד יואן (38.5 מיליארד דולר) ורווח נקי של 48.9 מיליארד יואן (6.7 מיליארד דולר). אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 279.3 מיליארד יוראן ורווח נקי של 40.6 מיליארד יואן.
"תוצאות הרבעון משקפות התקדמות משמעותית באסטרטגיות שלנו - המשתמש תחילה, והנעת AI, ואת הצמיחה המחודשת של עסקי הליבה שלנו", אמר מנכ"ל עליבאבא אדי וו (Eddie Wu) בהצהרה שליוותה את התוצאות.
"הכנסות הענן שלנו צמחו ב-13%, כשהכנסות המוצרים הקשורים ל-AI השיגו צמיחה בשיעור תלת ספרתי זה הרבעון השישי ברציפות. במבט קדימה, צמיחת ההכנסות בקבוצת בינת הענן המונעת על ידי AI תמשיך להאיץ".
11:45 - עוד אבן דרך למתכת הזהובה: מחיר אונקיית זהב חוצה לראשונה 2,970 דולר - עולה ב-1.2% ל-2,971 דולר. זאת במקביל לנסיגה קלה בחוזים על מדדי וול סטריט (בדאו ג'ונס ירידה של 0.1% ובנאסד"ק ירידה של 0.3%).
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.2%, האנג סנג ירד ב-1.6%, קוספי ירד ב-0.7%, שנגחאי נסגר ביציבות.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.3%; בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, על S&P 500 יורדים ב-0.3% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
שניידר אלקטריק מטפסת ב-5.7% בפריז: תעשיינית הענק הצרפתית דיווחה על הכנסות שיא של 38.15 מיליארד יורו ב-2024 - שיפור של 8.4% ביחס ל-2023. ה-EBITDA המתואם גדל ב-14% ל-7.08 מיליארד יורו, הרווח הנקי גדל ב-7% ל-4.27 מיליארד יורו.
חברת השבבים ההולנדית בי.אי (BE Semiconductor - Besi) נופלת ב-8% באמסטרדם, לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת להכנסות של 138 יורו ברבעון הראשון - רידה מפתיעה של 10% ביחס להכנסות Besi ברבעון האחרון של 2024 ונמוך מהותית מציפיות השוק, שעמדו על 170.2 מיליון יורו.
חברת הנפט איתקה שבשליטת קבוצת דלק מזנקת ב-7% בבורסה של לונדון לאחר שפרסמה תוצאות הפקה חזקות, גם בסיכום 2024 וגם בסיכום הרבעון הרביעי של השנה הקודמת.
9:40 - ירידה חזקה ברווחי לוידס: הבנק הבריטי דיווח על רווח לפני מס של 5.97 מיליארד פאונד בסיכום 2024, ירידה של 20% ביחס לרווחי לוידס ב-2023, שעמדו על 7.5 מיליארד פאונד. התוצאה נמוכה גם מציפיות האנליסטים, שעמדו על 6.4 מיליארד פאונד. לצד התוצאות החלשות, לוידס סיפק תחזית מעודדת לשנה הנוכחית.
6:30 - ירידות חזקות בטוקיו ובהונג קונג, לאחר ערב של עליות קלות בוול סטריט (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.1%). מדד ניקיי יורד ב-1.6%, האנג סנג יורד ב-1.4%, שנגחאי יורד ב-0.2%, קוספי יורד ב-0.5%, ASX 200 של סידני יורד ב-1.3% (לאחר נתוני תעסוקה חזקים).
בבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל יורד ב-2.4%, סומיטומו-מיטסוי פייננשל יורדת ב-2.7%, נומורה נחלש ב-2.1%; בטק-אינטרנט היפני: ראקוטן מאבדת 3.7%, סופטבנק יורדת ב-2.1%, נינטנדו במינוס 3.4%; ביצרניות הרכב: טויוטה יורדת ב-2.3% וניסאן מאבדת 4.2%.
ירידות חזקות גם במניות הטק והאינטרנט הסיניות בהונג קונג: חברת השבבים SMIC מאבדת 4.3%, , מיטואן נופלת ב-6.8%, עליבאבא נחלשת ב-3% ובאידו יורדת ב-2.8%. בצד החיובי - לנובו ו-BYD עולות ב-2.4% בפסגת האנג סנג, טוטו (יצרנית אסלות בעיקר) עולה ב-4.3% בפסגת ניקיי.
הבנק המרכזי של סין הותיר את הריבית ללא שינוי - להלוואות לשנה על 3.1% ולהלוואות לחמש שנים על 3.6%, בשני המקרים בהתאם לתחזיות.
שוק התעסוקה האוסטרלי ממשיך להיות חזק מאד: תוספת המועסקים עמדה בינואר על 44 אלף, בפער מהותי מהתחזיות שעמדו על 19.4 אלף. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה עמד על 67.3%, התחזיות היו ל-67.1%. שיעור האבטלה עמד על 4.1%, בהתאם לתחזיות.
