דיווח שוטף
המכסים בדרך: מסחר תנודתי בוול סטריט, אנבידיה מוחקת 5%
המדדים נסוגים בעד 0.4% אחרי שפתחו בעליות, ירדו בעד 1% ומחקו את הירידות; כזכור, טראמפ הודיע בחמישי כי המכסים על קנדה, מקסיקו וסין יכנסו לתוקף בשלישי (מחר); אינטל עולה ב-3%, אנבידיה וברודקום מעוניינות לבחון את טכניקות הייצור שלה ב-AI, כך דווח ברויטרס; פרנקפורט זינקה ב-2.6%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
19:05 - מניות הנשק באירופה זינקו, כשמדינות האיחוד ובריטניה מתקרבות להגברת הסיוע לאוקראינה במקום או בנוסף לארה"ב. מדד דאקס הגרמני קפץ ב-2.6%, קאק בפריז עלה ב-1.1% ופוטסי הבריטי הוסיף 0.7%.
מניית Hensoldt טסה ב-22.3% בפרנקפורט, Leonardo קפצה ב-16% בבורסת מילאנו, שעלתה ב-1.1%. Dassault Aviation קפצה ב-14.7% בפריז.
18:30 - מניית טסלה עולה ב-2.3% אחרי מחמאות ממורגן סטנלי. יצרנית הרכב החשמלי עדיין מובילה את סקטור הרכב בארה"ב אצל האנליסט שמסקר את המניה מטעם הבנק, אדם ג'ונס.
לדבריו, הבינה המלאכותית והרובוטיקה שהחברה מייצרת צפויים להגביר את הצמיחה שלה. ג'ונס הותיר את מחיר היעד שלו למניה על 430 דולר, קרי הוא צופה זינוק של 44% במניה.
כל זה בזמן שיצאו נתונים שמצביעים על נפילה של 45% במכירות טסלה באירופה בחודש ינואר, בעוד מכירות של רכבים חשמליים ביבשת בכלל טיפסו באותו חודש ב-37%.
17:20 - האטה גדולה מהתחזיות בפעילות היצרנית של ארה"ב בפברואר, לקריאה של 50.3 נק' מ-50.9 נק' בינואר. הצפי בשוק היה ל-50.6 נק'.
16:50 - בורסות ניו יורק מאבדות את המומנטום משלב החוזים והפתיחה, ונאסד"ק אף עבר למינוס 1%. מניית אנבידיה מוחקת 5%. ירידות גם בשטאר מניות השבבים - ברודקום נחתכת ב-3.2%, ARM נסוגה ב-1.6%, מארוול נחלשת ב-2%. יתכן והמשקיעים כבר חוששים ממחר: טראמפ הודיע בחמישי כי המכסים על קנדה, מקסיקו וסין יכנסו לתוקף בשלישי - מחר.
16:30 - חודש מרץ בוול סטריט נפתח בעליות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ונאסד"ק מוסיף 0.6%. טסלה עולה ב-3%, אנבידיה יורדת ב-2%. אינטל מטפסת ב-4% אחרי דיווח ברויטרס כי אנבידיה וברודקום מעוניינות לבחון את טכניקות הייצור שלה ב-AI.
זינוק במניות הקריפטו לאחר הכרזת טראמפ על יצירת עתודות קריפטו לארה"ב, שהקפיצה אתמול את מחירי המטבעות הדיגיטליים: קוינבייס מזנקת ב-5%, רובינהוד ב-6%, מיקרוסטרטג'י ב-13%. הקרנות המחקות של הביטקוין מזנקות סביב 10%.
15:00 - גל העזיבות בסולאראדג': סמנכ"ל הכספים מתפטר אחרי 9 חודשים בתפקיד. אסף אלפרוביץ', לשעבר סמנכ"ל הכספים של דלתא גליל, יחליף את אריאל פורת, שהחליף ביוני את רונן פייר. באוגוסט עזב המנכ"ל צבי לנדו, והיו"ר נדב צפריר התפטר בסוף 2024. יצרנית הממירים לפאנלים סולאריים נסחרה ב-2022 בשווי של כמעט 20 מיליארד ד', והיום מתחת למיליארד ד'. בשנה האחרונה פוטרו מעל לאלפיים עובדים.
14:20 - אינטל מזנקת ב-5% בטרום. זאת בעקבות דיווחים לפיהם גם אנבידיה וגם ברודקום מעוניינות לבחון את טכניקות הייצור המתקדמות של יצרנית השבבים בתחום הבינה המלאכותית - דיווחים שמעידים על איכות הפעילות היחסית צעירה של אינטל בתחום.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.26%; הזהב עם עלייה חזקה של 1.3% ל-2,885 דולר לאונקיה.
13:40 - עדכוני המלצות - סאות'ווסט יורדת, צ'יפטולה עולה: חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס יורדת ב-1.8% בטרום, לאחר שבג'יי.פי מורגן הורידו את מחיר היעד על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר'; צ'יפוטלה עולה ב-2.5% בטרום לאחר שבמורגן סטנלי העלו את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'.
13:00 - מניות הקריפטו מזנקות בטרום, בעקבות הקפיצה במחירי המטבעות הדיגיטאליים אתמול - לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי ארה"ב תחזיק בעתודות של מטבעות (בהם ביטקוין ואתריום).
בורסת הקריפטו קוינבייס מזנקת ב-9.5%, פלטפורמת המסחר רובינהוד מטפסת ב-7%, מיקרוסטרטגי'י - החברה עם החזקת הביטקוין הגדולה בעולם - קופצת ב-12.5%.
12:00 - מדד מחירים מעט מעל התחזיות באירופה: האינפלציה השנתית באיחוד עמדה בפברואר על 2.4% (נתון ראשוני שיעודכן בהמשך החודש). התחזיות היו לעלייה של 2.3%, לאחר שבינואר עמד המדד השנתי על 2.5%.
מדד הליבה של המחירים באירופה עמד בפברואר על 2.6%, התחזית היו לקריאה של 2.5%, לאחר שבינואר עמד מדד הליבה על 2.7%.
ביום חמישי תתפרסם החלטת הריבית של הבנק האירופי, ולפי התחזיות הריבית על הפקדונות תרד מ-2.75% ל-2.50% והריבית על היורו ועל ההלוואות תרד מ-2.90% ל-2.65%. זו תהיה הורדה שישיית שמבצע הבנק האירופי מאז החל בסייקל ההפחתות ביוני 2024.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.7%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.1%. מניית Mixue קפצה ב-43.2% ביום המסחר הראשון שלה בהונג קונג (ראו עדכון מוקדם).
10:30 - פתיחת שבוע המסחר באירופה - לפני נתוני האינפלציה של פברואר: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%.
עליות חדות במניות החברות הבטחוניות, לאחר שמנהיגי אירופה הסכימו לגבש חזית הגנה משותפת, שכוללת הגדלה מהותית של ההוצאות הבטחוניות.
ריינמטאל קופצת ב-15.5% בפרנקפורט, לאונרדו מזנקת ב-11% במילאנו, סאאב מטפסת ב-14% בשטוקהולם, BAE מערכות עולה ב-18% בלונדון, ת'אלס עולה ב-14% בפריז.
8:00 -לקראת המסחר בבורסות אירופה: גיבוש שיתוף הפעולה בין מנהיגי אירופה, במטרה לתמוך באוקראינה - גם ללא סיוע של ארה"ב - ובכלל זה הגדלה מהותית בהוצאות הביטחון של מדינות הגוש.
כמו כן, המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה ביבשת: בשעה 12:00 יתפרסם מדד המחירים לצרכן של פברואר בגוש היורו (נתון ראשוני). לפי התחזיות, האינפלציה השנתית באירופה ירדה בפברואר ל-2.5%, בהשוואה לנתון של 2.7% שנרשם בחודש ינואר.
ביום חמישי תתפרסם החלטת הריבית של הבנק האירופי, ולפי התחזיות הריבית על הפקדונות תרד מ-2.75% ל-2.50% והריבית על היורו ועל ההלוואות תרד מ-2.90% ל-2.65%. זו תהיה הורדה שישיית שמבצע הבנק האירופי מאז החל בסייקל ההפחתות ביוני 2024.
6:30 - עליות חזקות בטוקיו ובהונג קונג בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-1.4%, האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.3%. הבורסה בסיאול סגורה בשל חופשת העצמאות בדרום קוריאה.
תעשיינית הענק הסינית IHI מזנקת ב-7% בפסגת מדד ניקיי (ספינות, רקטות שיגור, מנועים סילוניים, מנועי ספינות ועוד). חברת הפרמה דאיצ'י (Daiichi Sankyo) מטפסת 6.5%.
יום חזק גם למיצובישי תעשיות כבדות שמתחזקת ב-6.4%. נומורה מוביל את הבנקים עם עלייה חזקה של 2.8%, לצד עלייה של 1.8% במיצובישי פייננשל. טויוטה בולטת בסקטור הרכב עם עלייה של 3.8%.
את מדד האנג סנג מובילה שיניי סולאר (Xinyi Solar), ספקית הזכוכית הגדולה בעולם לחברות הסולאריות, שקופצת ב-11%. מגמה מעורבת ברכב -ג'ילי עולה ב-4.5%, לי אוטו יורדת ב-3% ו-BYD נחלשת ב-1%.
מניית Mixue קופצת ב-38% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה של הונג קונג. הרשת הסינית שמוכרת תה על בסיס חלב, משקאות פירות וגלידות, גייסה בהנפקה 3.45 מיליארד דולר הונג קונגי. ההנפקה בוצעה בבמחיר של 202.5 דולר הונג קונגי למניה והזינוק היום מעמיד את המניה על 278 דולר הונג קונגי (36 דולר ארה"ב).
