מסכים אדומים בוול סטריט בנעילה: דאו ג'ונס איבד 1.1%
המדדים המובילים בניו יורק המשיכו לאבד גובה: מדד S&P 500 הפחית מערכו 0.7%, נאסד"ק איבד 0.1%; בלטו במסחר: אפל שירדה ב-2.9%, טסלה שטיפסה ב-3.8% ואנבידיה עלתה ב-1.6%. ברקע למסחר: מה שנראה כנסיגה אפשרית של טראמפ מכוונתו להכפיל את המכסים על קנדה והצהרת אוקראינה כי היא מוכנה להפסקת אש של 30 יום עם רוסיה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - נעילה שלילית בוול סטריט: המדדים המובילים המשיכו גם היום לאבד גובה: דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, S&P 500 הפחית מערכו 0.7%, ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. הירידות נרשמו למרות מה שנראה כנסיגה אפשרית של טראמפ מכוונתו להטיל מכסים של 50% על פלדה ואלומיניום מקנדה. חדשות טובות נוספות על הפסקת אש של 30 יום שעשויה לצאת לדרך בין רוסיה ואוקראינה אף הן לא הספיקו כדי לדחוף את המדדים לעליות. בלטו במסחר היום: אפל שירדה ב-2.9%, טסלה שטיפסה ב-3.8% ואנבידיה עלתה ב-1.6%.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי עלה: מחיר הזהב השחור מסוג WTI התחזק היום ב-0.3% (22 סנט) ונקבע על 66.3 דולר לחבית.
20:40 - זריקת עידוד לשווקים? אוקראינה הודיעה כי היא מוכנה להפסקת אש מיידית עם רוסיה לתקופה של 30 יום ביוזמת ארה"ב, אם רוסיה תקבל את תנאי התוכנית לשיחות שהציגו האמריקאים.
20:30 - טבע קופצת ב-8.5%: מניית חברת הפארמה הישראלית זינקה מוקדם יותר ב-7.3% בבורסה בת"א, כשברקע תחזית אופטימית שהציג היום המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס בוועידה של ברקליס - כולל בין היתר לשיפור של בין 150 ל-220 נקודות בסיס (1.5%-2.5%) ברווחיות הגולמית בשנה הקרובה (בה בעת, מדובר בתחזיות שכבר הציגה טבע כשפרסמה את הדוח השנתי שלה).
20:10 - הנשיא דוחף את מניית טסלה - שעולה ב-4.5%: לאחר שנפלה ב-15.4% אתמול דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי הוא מתכוון לרכוש מכונית של החברה - על אף העמדה השלילית שלו כלפי מכוניות חשמליות.
הנשיא הבהיר כי ההחלטה נובעת מהרצון לתמוך באלון מאסק - התומך הגדול ביותר שלו, שמוביל עבורו קיצוץ משרות פדרליות. "אני הולך לרכוש מחר מכונית חדשה של טסלה, כדי להביע תמיכה ואמון באלון מאסק", כתב טראמפ.
19:50 - גם יצרניות הרכב במינוס: המכסים של טראמפ צפוייים לפגוע בג'נרל מוטורס שיורדת ב-2% ובפורד שמאבדת 4.4% - שתיהן מסתמכות על מתכות מיובאות ושתיהן מחזיקות במפעלים בקנדה ובמקסיקו.
19:00 - נעילה שלילית באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-1.3%, פוטסי ירד ב-1.2%, סטוקס 600 נחתך ב-1.8%.
הירידות בוול סטריט התחזקו בשעה האחרונה, דאו ג'ונס על מינוס 1.5%, S&P 500 יורד ב-1.2% ונאסד"ק נחלש -ב0.8%.
עוד מאבדות גובה בדאו ג'ונס (מעבר לאפל, ווירזון ודיסני שהוזכרו): IBM יורדת ב-3.4%, ניקיי ומקדונלד'ס יורדות ב-3.3%, ויזה נחלשת ב-3%.
17:20 - בשבבים: אנבידיה ו-ARM עולות ב-2%, ברודקום עולה ב-3.3%, AMD יציבה, מארוול עולה ב-2.2%, אינטל יורדת ב-1.8%, טקסס אינסטרומנטס יורדת ב-3.3%.
16:30 - טראמפ שוב מוריד את השוק: הנשיא הודיע לפני שעה קלה כי בכוונתו להכפיל את המכס המתוכנן על יבוא פלדה ואלומיניום מקנדה ל-50%. זאת תגובה להודעת מחוז אונטריו בקנדה כי יגבה היטל של 25% על החשמל המיוצא לשלוש מדינות בארה"ב (הודעה שעשויה לדחוף את מניית חברת הפלדה האמריקאית אלקואה).
בפוסט שפרסם בפלטפורמת המדיה החברתית שלו, כתב טראנפ כי הורה לשר המסחר הווארד לוטניק להוסיף מכס נוסף של 25% על המוצרים - העדכון ייכנס לתוקף כבר מחר בבוקר. עוד הודיע כי יעלה באופן משמעותי את המכסים שיוטלו החל מאפריל על מכוניות מיובאות.
מדד נאסד"ק עבר מעלייה של יותר מ-0.5% לירידה של 0.6%, דאו ג'ונס יורד ב-1.1% - ורייזון נופלת ב-6.7% ודיסני נחלשת ב-4.2% בתחתית הדאו.
16:00 - מגמה מעורבת בענקיות הטק, נאסד"ק על פלוס 0.5%: טסלה עולה ב-4.5%, אנבידיה עולה ב-2.8%, אפל יורדת ב-2.5%, אמזון עולה ב-2.5%, מטא עולה ב-2%, אלפבית יורדת ב-0.2%.
15:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.23%.
לאחר צניחה של 15.4% אתמול - טסלה עם עלייה קלה של 0.2%; לאחר הדוחות: אורקל צונחת ב-7%, קוהל'ס נופלת ב-13%; חברת התעופה סאות'ווסט קופצת ב-13% בעקבות ההודעה על שינוי במדיניות המחירים.
הזהב עולה ב-0.5% ל-1,914 דולר לאונקיה; בנפט: ה-WTI עולה ב-1.1% ל-66.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.1% ל-70.0 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.5%.
15:00 - קוהל'ס נופלת ב-15% בטרום לאחר תחזית חלשה: הקמעונאית האמריקאית מצפה לרשום ב-2025 ירידה של 5%-7% בהכנסות ורווח מתואם של 60-10 סנט למניה. זאת מול תחזיות אנליסטים לרווח מתואם של 1.22 דולר למניה.
את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה קוהל'ס עם הכנסות של 5.18 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 95 סנט למניה. בשוק ציפו להכנסות של 5.18 מיליארד דולר ורווח של ורווח מתואם של 73 סנט למניה.
14:40 - סיטי מוריד ציפיות: בנק ההשקעות מוריד את ההמלצה שלו על שוק המניות האמריקאי ב-2025 מ'תשואת יתר' (קנייה) ל'ניטראלי'. בסיטי החזיקו בהמלצת הקנייה על השוק לשנה הנוכחית מאז אוקטובר 2023.
13:05 - לקראת פתיחה בניו יורק: המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בעליות קלות, אחרי שהחששות ממיתון שלחו אתמול את המדדים המובילים לנפילות חדות.
החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.3%.
דלתא איירליינס נחלשת ב-7% בטרום המסחר לאחר שפרסמה אמש אזהרת רווח, בשל ירידה בביקוש בארה"ב. הורדת התחזיות של דלתא מצטרפת לחששות הקיימים ממילא לשלומה של הכלכלה האמריקאית.
סאות'ווסט קופצת ב-5.8% בטרום אחרי שחלוצת הטיסות הזולות הודיעה שתתחיל לגבות תשלום על מזוודות. אורקל יורדת ב-1.1% בטרום על רקע דוחות מאכזבים.
עוד בטרום המסחר - טסלה עולה ב-1.6%, אינטל מטפסת ב-1%, מיקרו סטרטג'י מתחזקת ב-3.6%, ברודקום עולה ב-1.5%.
"חיכינו שהשוק יגיע לרמות של מכירת יתר, ואני חושבת שנגיע לשם היום. אם לא היום, אז כנראה השבוע", אמרה אנסטסיה אמורוסו, אסטרטגית השקעות ראשית ב-iCapital.
"למה יש לנו מיתון פתאום? אילו אינדיקטורים באמת מצביעים על מיתון?" הוסיפה אמורוסו. "יש לנו דוח תעסוקה חזק יחסית. יש לנו הוצאות צרכנים שעדיין מתקדמות ב-3% או 4%, אז אני לא באמת רואה את הסיבות לפחד ממיתון ברגע זה ממש".
המשקיעים ממתינים לנתוני מאקרו שצפויים להתפרסם בהמשך השבוע. היום יתפרסמו נתוני המשרות הפתוחות, מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן של פברואר וביום חמישי יפורסמו נתוני מדד המחירים ליצרן לפברואר.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ושלושים שנה מטפסות בנקודת בסיס אחת, לרמות של 4.227% ו-4.549%, בהתאמה.
12:30 - מחירי הנפט מתחזקים: הנפט מסוג WTI עולה ב-1% לרמה של 66.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% גם הוא ונסחר תמורת 70 דולר לחבית.
12:20 - האופטימיות בקרב עסקים קטנים בארה"ב ירדה בחודש שעבר: מדד האופטימיות של עסקים קטנים, שמפרסמת הפדרציה הלאומית של עסקים עצמאיים (NFIB) ירד בפברואר ב-2.1 נקודות ל-100.7, ירידה חודשית שנייה ברציפות.
הכלכלן הראשי של NFIB, ביל דונקלברג, אמר "אי הוודאות גבוהה ועולה מסיבות רבות. הציפיות של בעלי עסקים קטנים לתנאים עסקיים טובים יותר בששת החודשים הבאים נחלשו, והאחוז שרואים בתקופה הנוכחית זמן טוב להתרחב ירד, אך נותר הרבה מעל רמתו היה בסתיו. האינפלציה נותרה בעיה מרכזית, ומדורגת במקום השני אחרי הבעיה העליונה - איכות העבודה".
הדו"ח גם מצא שפחות בעלי עסקים מצפים שהכלכלה תשתפר, ורבים מעלים מחירים - מה שמלבה את החששות מלחציים אינפלציוניים.
10:45 - עליות בפתיחת היום באירופה: המדדים המובילים באירופה פותחים את היום בעיקר בעליות, למרות הירידות החדות בוול סטריט אמש.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.7%, קאק בפריז עולה ב-0.6% ואילו פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.1%.
פולקסווגן מטפסת ב-1.6% אחרי הדוחות. ענקית הרכב הגרמנית דיווחה על ירידה של 15% ברווח התפעולי השנתי בהשוואה לשנה שעברה, בעקבות עלייה בעלויות והוצאות חריגות הקשורות לאסטרטגיית הארגון מחדש של החברה.
הכנסות החברה הסתכמו ב-324.7 מיליארד יורו בשנת 2024, עלייה קלה מ-322.3 מיליארד יורו בשנה שקדמה לה. בשנה הנוכחית צופה היצרנית שהכנסותיה יעלו בעד 5%.
החברה דיווחה על ירידה של 3.5% במכירות כלי הרכב במהלך 2024, והדגישה שמדובר ב"תוצאות יציבות בסביבה מאתגרת". פולקסווגן הודיעה על חלוקת דיבידנד, אך קיצצה את שיעור החלוקה ב-30%.
החברה הזהירה מפני אתגרים צפויים, בהם "אי-ודאות פוליטית, הגבלות סחר גוברות ומתחים גיאופוליטיים", לצד תחרות גוברת, מחירי סחורות תנודתיים ורגולציות הקשורות לפליטות.
"בסביבה תחרותית מאתגרת, השגנו ביצועים פיננסיים הולמים ב-2024", אמר סמנכ"ל הכספים ארנו אנטליץ. "התחזית שלנו משקפת את האתגרים הכלכליים העולמיים ואת השינויים המעמיקים המתרחשים בתעשייה".
7:30 - ירידות מתונות בשווקים באסיה: הבורסות המובילות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית, אך הירידות ביבשת משמעותיות הרבה פחות לעומת הנעילה האדומה שנרשמה אמש בוול סטריט ומחקה טריליון דולר משוויין הכולל של המניות במדד נאסד"ק.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.5%, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.8%, מדד שנגחאי נסוג ב-0.2% ומדד קוספי בסיאול מאבד 1.2%.
יפן תיקנה כלפי מטה את התמ"ג לרבעון הרביעי, מה שעשוי לסבך את התוכניות של הבנק המרכזי (BOJ) להעלות שוב את הריבית בקרוב.
צמיחת הכלכלה היפנית הואטה ל-2.2% בחישוב שנתי ברבעון הרביעי, מה שמסבך את המקרה של הבנק המרכזי להעלאת ריבית נוספת בטווח הקרוב.
הנתונים המתוקנים נמוכים מתחזיות האנליסטים ומהאומדן הראשוני שעמד על צמיחה של 2.8%.
בחישוב רבעוני, התמ"ג צמח ב-0.6%, בהשוואה לצמיחה של 0.7% בנתונים המקדמיים שפורסמו בחודש שעבר.
לפי רויטרס, הבנק המרכזי של יפן צפוי לשמור על ריבית יציבה בפגישת המדיניות הבאה שלו ב-19-18 במרץ. עם זאת, הוועדה לקביעת הריבית עשויה לדון בהעלאת ריבית נוספת לחודש מאי, בשל חששות לגבי לחץ אינפלציוני מעליות שכר ועליות עיקשות בעלויות המזון.
בניו יורק אתמול ננעלו המדדים המובילים בירידות חדות, על רקע חוסר הוודאות בנוגע למדיניות המכסים של ממשל טראמפ והחששות שהיא תוביל למיתון בכלכלה האמריקאית.
הסנטימנט השברירי ממילא של המשקיעים הורע עוד יותר אחרי שפורסם ביום ראשון ראיון מוקלט עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שבו הוא לא שלל את האפשרות של מיתון.
מדד דאו ג'ונס איבד 2.1%, מדד S&P 500 מחק ב-2.7%, הירידה היומית הגדולה ביותר שלו בשנה וננעל בנפילה של 8.6% מהשיא שהציג ב-19 בפברואר. המדד התקרב לטריטוריית תיקון - ההגדרה הטכנית של נפילה של 10% מהשיא.
מדד נאסד"ק, שכבר נכנס ביום חמישי לטריטוריית תיקון, צלל אמש ב-4% ביום הגרוע ביותר שלו מאז ספטמבר 2022 - המניות במדד איבדו יותר מטריליון דולר מהשווי הכולל שלהן.
ענקיות הטכנולוגיה איבדו גובה: אנבידיה צנחה ב-5.1%, מטא נפלה ב-4.4%. טסלה צללה ב-15.4%
בראיון שפורסם ביום ראשון ב-Fox News ענה טראמפ לשאלה על האפשרות של מיתון באומרו שהכלכלה תעבור "תקופת מעבר".
לאחר שהטיל מכסים של 25% על יבוא ממקסיקו וקנדה שגרמו לשווקים לצנוח בשל חששות ממלחמת סחר, טראמפ אמר שתוכניותיו למכסים "הדדיים" רחבים יותר ייכנסו לתוקף ב-2 באפריל, והם יועלו כדי להתאים למה שמדינות אחרות מטילות.
"ב-2 באפריל, הכל נהיה הדדי", הוא אמר בראיון מוקלט ברשת פוקס ניוז. "מה שהם גובים מאיתנו, אנחנו נגבה מהם".
כשנשאל על האזהרה של הפד של אטלנטה לגבי התכווצות כלכלית ברבעון הראשון של השנה, טראמפ לא הכחיש שתוכניותיו עשויות להשפיע על הצמיחה האמריקאית. עם זאת, הוא טען, כי זה יהיה בסופו של דבר "נהדר עבורנו".
כאשר נשאל האם הוא צופה מיתון בשנת 2025, טראמפ השיב: "אני שונא לנבא דברים כאלה. יש תקופת מעבר כי מה שאנחנו עושים הוא מאוד גדול. אנחנו מחזירים עושר לאמריקה. זה דבר גדול". הוא הוסיף לאחר מכן, "זה לוקח קצת זמן. זה לוקח קצת זמן".
החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה מוקדמת זו בעליות קלות של 0.1% עד 0.3%.
אורקל נחלשה אתמול ב-3.3% במסחר המאוחר לאחר שהחמיצה את תחזיות השוק לרבעון. חברת התוכנה רשמה ברבעון השלישי הפיסקאלי רווח נקי מתואם של 1.47 דולר למניה, ממוצע תחזיות האנליסטים היה לרווח של 1.49 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-14.13 מיליארד דולר (עלייה של 6%) לעומת צפי ל-14.39 מיליארד דולר. ההכנסות של חטיבת תשתיות הענן זינקו ב-49% ל-2.7 מיליארד דולר
דלתא איירליינס צנחה ב-11.2% במסחר המאוחר אחרי שפרסמה אזהרת רווח. החברה הפחיתה את התחזית שלה לרבעון הראשון, בשל "הירידה האחרונה בביטחון הצרכנים והחברות שנגרמה בשל אי-ודאות מאקרו-כלכלית מוגברת".
דלתא צופה כעת צמיחה בהכנסות של 3% עד 4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ירידה מהתחזית הקודמת שעמדה על עלייה של 7% עד 9%.
החברה גם הפחיתה את תחזית הרווח שלה ל-30 עד 50 סנט למניה, בהשוואה לתחזית מוקדמת יותר של 70 סנט עד דולר למניה.
