ביטוח ישיר סיכמה את 2024 עם רווח שיא של 260 מיליון שקל - עלייה של 74%
ביטוחי הרכב דחפו את החברה לרווחי שיא, כשההכנסות מפרמיות גדלו ב-33% ל-2 מיליארד שקל; הרווח משקף תשואה להון גבוהה של 27%; ביטוח ישיר תחלק דיבידנד של 60 מיליון שקל
ביטוח ישיר מסכמת את 2024 עם רווח שיא של 260 מיליון שקל - עלייה של 74% בהשוואה ל-2023. הרווח מגלם תשואה גבוהה על ההון של 27%.
החברה, בניהולו של קובי הבר, תחלק 60 מיליון שקל דיבידנד בגין רווחי הרבעון הרביעי, ובסך הכל תחלק 193 מיליון שקל ב-2024 - 74% מסך הרווח השנתי.
ביטוח ישיר היא חברת הביטוח עם נתח השוק הגדול ביותר בענף הרכב במונחי הכנסות מפרמיות. ביטוחי רכב רכוש (מקיף וצד ג') הם הגורם המרכזי לקפיצה ברווחיות: הרווח הכולל (לפני מס) זינק ב-173% ל-256 מיליון שקל. הרווח החיתומי, שמגלם את הרווח מפעילות ביטוח, זינק ב-247% ל-191 מיליון שקל (לפני מס).
העלייה המשמעותית ברווח מביטוחי רכב רכוש נבעה משלושה גורמים. הראשון הוא צמיחה של 12% במספר הפוליסות בשנה האחרונה, זאת ביחס לקצב צמיחה ממוצע של כ-4% בענף. הגורם השני הוא העלאת מחירים של עשרות אחוזים שהתרחשה בכלל הענף. הגורם השלישי הוא עלייה בשיעורם היחסי של רכבים חדשים ורכבים חשמלים, ששווים גבוה יותר ולפיכך גם הפרמיות המשולמות עבורם. סך ההכנסות מפרמיות זינק ב-33% ל-2 מיליארד שקל.
בשנים 2021 ו-2022, ביטוחי הרכב היו הפסדיים לחברות הביטוח, בעקבות התייקרות של חלקי החילוף ועלייה משמעותית בגניבות הרכבים. בעקבות זאת, כלל חברות הביטוח החלו בייקור מתמשך של עשרות אחוזים במחיר ביטוחי הרכב, מגמה שנבלמה חלקית רק בחודשים במהלך החודשים האחרונים.
הרווחיות המשופרת של ביטוח ישיר בביטוחי רכב ניכרת במדד Combined Loss Ratio, המשקף את שיעור התביעות וההוצאות ביחס לפרמיות שנגבו. המדד ירד מ-109% ב-2022, ל-96% ב-2023 ול-90% ב-2024 – כלומר, על כל 100 שקל פרמיה שהתקבלו, הרווח הנקי גדל מ-4 שקלים ב-2022 ל-10 שקלים ב-2024.
עם זאת, הקפיצה ברווחיות בביטוחי רכב רכוש התקזזה מעט כנגד עלייה של כ-17% בהפסד החיתומי ל-66 מיליון שקל. כבבענפי רכוש אחרים וכן ענף חבויות הרווח החיתומי קטן מ-35 מיליון שקל ל-10 מיליון שקל בלבד. בנוסף, הרווח החיתומי בענף חיים וחיסכון ירד מ-38 מיליון שקל ל-24 מיליון שקל, זאת כתוצאה מעלייה בשיעורי התביעות, שמוסברת בחלקה מהשפעות המלחמה. לצד זאת, במחצית הראשונה של 2024, בנטרול השפעות המלחמה, הייתה עלייה בלתי מוסברת במקרי מוות שהקטינה עוד יותר את רווחי החברה מענף זה.
בשורה התחתונה, הרווח החיתומי הכולל של ביטוח ישיר מכלל ענפי הפעילות קפץ ב-129% ל-197 מיליון שקל (לפני מס), בעוד הרווחים מהשקעות צמחו ב-43% ל-222 מיליון שקל וסייעו לחברה לרשום תוצאות שיא. הרווח ברבעון הרביעי גדל ב-125% ל-80 מיליון שקל.
בתחילת השנה כל חברות הביטוח החלו ליישם תקן חשבונאי חדש - IFRS-17, שנועד להקל על משקיעים להבין את פעילות חברת הביטוח, דרך שיקוף הולם יותר של תוצאות הפעילות הביטוחית והפרדה מובהקת ביותר בינה לבין תחומי הפעילות הפיננסית האחרים של חברות הביטוח.
ביטוח ישיר פרסמה כי נכון לינואר 2024 - מועד המעבר (רטרואקטיבית) ליישום התקן החדש, ההון העצמי של החברה גדל בכ-84 מיליון שקל.
עוד דיווחה החברה שהרווח העתידי (יתרת CSM) שנובע כתוצאה מהמעבר לתקן החדש מסתכם ב-877 מיליון שקל, והוא צפוי להשתחרר במהלך השנים הקרובות ולהגדיל את רווחי החברה, כמו גם את רווחי שאר החברות בענף, בדגש על חברות עם נתח פעילות גדול יותר בענפי ביטוח ארוכי טווח (כגון חיים וחיסכון ארוך טווח).
