בלעדיעל רקע קריסת מונטרו: גלובל נט גמל במגעים למכירה או מיזוג לפי שווי מבוקש של 50 מיליון שקל
בלעדי
על רקע קריסת מונטרו: גלובל נט גמל במגעים למכירה או מיזוג לפי שווי מבוקש של 50 מיליון שקל
המכירה מתבצעת על רקע הקריסה של קרן מונטרו – אירוע שעלול לחשוף את גלובל נט גמל לתביעות כספיות עתידיות. כמו כן, הקריסה של הקרן פגעה במוניטין של חברת הגמל. לכך יש להוסיף את הכוונה של הרגולטורים להקשיח את המגבלות על IRA
על רקע קריסת קרן מונטרו, גלובל נט גמל מועמדת למכירה. לכלכליסט נודע כי בחודשים האחרונים גלובל נט גמל מקיימת מגעים עם כמה גופים בענף הגמל כדי להימכר להם או להתמזג איתם, כשהשווי המבוקש הוא 50 מיליון שקל.
גלובל נט גמל, שמנהלת אך ורק קופות גמל בניהול אישי (IRA), מנהלת נכסים בהיקף של 4.6 מיליארד שקל, והיא אחת מחברות הגמל הקטנות בענף, שמנהל נכסים בהיקף של 842 מיליארד שקל נכון לנובמבר 2024. בשנה האחרונה גלובל נט גמל החלה להסיט את המיקוד שלה לשיווק מדדי מניות גלובליים עבור הלקוחות, על חשבון השקעות אלטרנטיביות, דוגמת ההשקעה בקרן מונטרו, שירדה לטמיון. קופות גמל בניהול אישי הן קופות שבמסגרתן הלקוחות מחליטים לבד כיצד להשקיע את הכסף, והיתרון שלהן הוא דמי ניהול נמוכים של 0.3% לעומת ענף הגמל המסורתי, שבו מנהלי השקעות מנהלים את ההשקעות עבור הלקוחות, ושבו נגבים דמי ניהול של 0.8%-0.6%.
גלובל נט גמל הוקמה במאי 2022, לאחר שבעלי בית ההשקעות גלובל נט ישראל – דן דוברי, אוהד וייגמן ורן אלון – רכשו יחד עם טדי לין, לשעבר בכיר בבית ההשקעות מיטב, את קופות הגמל בניהול אישי של הפניקס. גלובל נט גמל היא חברה־אחות של גלובל נט ישראל והיא מוחזקת על ידי חברה בשם גלובל נט אחזקות פיננסיות, שבה דוברי מחזיק ב־31%, לין מחזיק ב־21% ווייגמן ואלון מחזיקים ב־16% כל אחד.
כאמור, המכירה מתבצעת על רקע הקריסה של קרן מונטרו – אירוע שעלול לחשוף את גלובל נט גמל לתביעות כספיות עתידיות, כמו גם לגופי גמל IRA ומשווקים אחרים. כמו כן, הקריסה של הקרן פגעה במוניטין של חברת הגמל. לכך יש להוסיף את הכוונה של הרגולטורים להקשיח את המגבלות על IRA על רקע קריסות כמו של חברת הגמל הדיגיטלית סלייס, שבאמצעות ה־IRA שלה זרמו לקרנות אסורות להשקעה 890 מיליון שקל של משקיעים, שקיים חשש כבד ביחס לגורלם.
מגלובל נט גמל נמסר: "מאז הקמת החברה לפני כשלוש שנים פעילותה צומחת בקצב מואץ, יחד עם לקוחות שרוצים לקחת שליטה על כספם, ומשקיעים בעיקר בנכסים סחירים בארץ ובחו"ל. גידול מהיר זה אכן מביא לפניות מגופים שונים, שמגלים התעניינות בחברה. ״גלובל נט גמל מתמקדת בגיוס משקיעים נוספים לצורך הרחבת פעילותה בישראל".
