המימון של הפניקס לליווי בנייה הוכפל והיא מסמנת את היעד הבא: אשראי צרכני
גמא, זרוע האשראי של הפניקס, הציגה זינוק של 82% בתיק בזכות פעילות מימון הנדל"ן שהועברה אליה אשתקד. הקבוצה הודיעה שגם האשראי הצרכני יועבר לגמא, וכדי להתחרות בתחום היא תקבל מידע על לקוחות גם מהפניקס גמל והפניקס ביטוח
קבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס סימנה את תחום האשראי כאחד ממנועי הצמיחה שאמורים להביא אותה להציג רווח נקי של כ־2 מיליארד שקל בשנת 2027, כמחצית ממנו מניהול נכסים, הפצה ואשראי. את פעילות האשראי שלה החליטה הפניקס לרכז תחת החברה־הבת גמא, שאותה מחקה מהמסחר באוגוסט 2023 לפי שווי של 950 מיליון שקל, שנתיים לאחר שהונפקה בבורסת ת"א לפי שווי של 720 מיליון שקל. מהדו"חות הכספיים לסיכום 2024 שפרסמה אתמול החברה, שממשיכה לדווח בשל האג"ח הסחירות שלה, עולה כי היעד החדש שאותו מסמנת גמא הוא אשראי צרכני.
לפי הדו"ח הכספי שלה, החל מהשנה הנוכחית גמא צפויה לספק אשראי גם ללקוחות פרטיים, וזאת בעקבות העברת חברת הפניקס אשראי צרכני מידי הפניקס ביטוח לידי גמא. במטרה למקסם את עמדת הזינוק של הפניקס בתחום, שבו היא תתחרה בבנקים וחברות כרטיסי האשראי, שלחה הפניקס למאות אלפי לקוחותיה בימים האחרונים הודעה שלפיה מעתה המידע שימסרו למי מהחברות בקבוצה (גמא, הפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה וגמל, הפניקס בית השקעות, הפניקס משכנתאות זהב, הפניקס ניהול תיקים, אקסלנס ניהול השקעות ערך ואפסילון) יוכל לשמש גם את כל יתר החברות. לפי הפניקס, הדבר יאפשר לה להציע ללקוחות הצעות טובות יותר. אך המהלך גם יעניק לקבוצה יתרון חיתומי, למשל בתחום האשראי הצרכני. כך, אם אתה לקוח פרטי של גמא שמבקש לטול ממנה אשראי, גמא גם תדע מה היקף החיסכון שלך בחיסכון ארוך טווח שמנוהל בהפניקס גמל ופנסיה, או מה היקף פוליסת ביטוח החיים שברשותך שנמצאת בהפניקס ביטוח.
האשראי הצרכני היא לא הפעילות הראשונה שמועברת בתוך הקבוצה לידי גמא במטרה להצמיח אותה, ובהפניקס בונים על כך שהיא גם תצליח בזה. בתחילת 2024 הועברה פעילות ליווי הבנייה מחברת הביטוח לידי גמא, תוך הזרמת הון של 320 מיליון שקל. הפניקס ליווי בנייה פועלת בתחום העמדת המימון לפרויקטים נדל"ניים, רכישת קרקעות, בעיקר למגורים, וכן עסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית. בסוף 2023, ערב העברת הפעילות לגמא, תיק האשראי של הפניקס ליווי בנייה הסתכם ב־600 מיליון שקל. בסוף 2024 היקף התיק הוכפל והגיע ל־1.2 מיליארד שקל, והוא אחרא לעיקר הצמיחה בתיק האשראי הכולל של גמא שהגיע בסוף 2024 להיקף של 3.1 מיליארד שקל, זאת לעומת היקף של 1.7 מיליארד שקל בסוף 2023, זינוק של 82%.
תחום ליווי הבנייה גם תרם לשיפור בתוצאות של גמא. את 2024 סיימה החברה עם הכנסות מימון נטו של 306.3 מיליון שקל, עלייה של 32.5%. מגזר ליווי הבנייה תרם הכנסות מימון נטו של 79.4 מיליון שקל, לאחר שצורף לחברה החל מהרבעון השני של השנה. כלומר, בנטרול מגזר זה, גמא הייתה מציגה ירידה קלה בהכנסות מריבית נטו. ברבעון האחרון של השנה נתון זה צמח ב־56% והסתכם ב־89.2 מיליון שקל, לעומת 57 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023. בנטרול מגזר ליווי והבנייה הצמיחה הייתה מסתכמת ב־11%.
הרווח הנקי המתואם של גמא הסתכם בשנת 2024 ב־117 מיליון שקל, ניתור של 48% בהשוואה לרווח נקי של 79 מיליון שקל שהציגה החברה בשנת 2023. ברבעון הרביעי הרווח הנקי המתואם עמד על 30.9 מיליון שקל, עלייה של 79% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אז הרווח הנקי המתואם הסתכם ב־17.2 מיליון שקל.
כיום גמא מנוהלת על ידי בנצי אדירי, שנכנס לתפקיד המנכ"ל ביוני האחרון. אדירי החליף בתפקיד את אריאל גנוט שניהל את החברה במשך 25 שנה מאז הקמתה. בראש הדירקטוריון שלה עומד מאז פברואר 2022 ארז יוסף, שעזב את בנק הפועלים ב־2019, שם כיהן כמשנה למנכ"ל, לאחר שלא זכה בהתמודדות על המנכ"לות. יוסף אחראי, בין היתר, על ריכוז פעילות האשראי של קבוצת הפניקס תחת גמא, ונדמה שחבילת השכר שלה הוא זוכה בגמא ריככה במידת מה את העובדה שלא הפך למנכ"ל בנק הפועלים. בשנת 2024 עלות שכרו הסתכמה ב־9.7 מיליון שקל, כש־3.7 מיליון שקל מתוך סכום זה מיוחס לתגמול הוני. בשנת 2023 עלות שכרו של יוסף הסתכמה ב־5 מיליון שקל. בשנת 2022 עלות שכרו הסתכמה ב־2.2 מיליון שקל. זאת בשעה שהבנקים כפופים לחוק מגבלת שכר הבכירים במגזר הפיננסי, שמגביל בפועל את שכר הבכירים בבנקים ל־3.5 מיליון שקל בשנה.
