דיווח שוטף
ירידות של כ-1% בבורסה בת"א; אל על מאבדת 4.5%
פערי ארביטראז' שליליים והדיוווחים על היערכות צה"ל לכניסה לג'נין לוחצים על הבורסה: מדד ת"א 35 מאבד 0.9%, ת"א 125 נחלש ב-1% ות"א בנקים מוחק 1.1%; מזרחי טפחות נחלש ב-1.4%, פועלים יורד ב-1.3%; ארביטראז' שלילי מפיל את קמטק ב-5.2% ומוריד את טאואר ב-3.4%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
13:25 - מניית עין שלישית בולטת באדום ומאבדת 5.3% מערכה. החברה, שמייצרת מערכות לרחפנים, הודיעה הבוקר כי היא ממשיכה לעבוד על פרטי ההסכם להשקעה מצד חברה בינלאומית ששוכנת באבו דאבי, השקעה שעליה דיווחה לפני כחודש.
12:30 - רצפים שליליים בנדל"ן: בעדכון קודם הוזכרו הירידות במדדי הנדל"ן של הבורסה אך הסקטור בולט גם עם שורה של מניות בסנטימנט שלילי של שבוע ויותר. חג'ג' נדל"ן, צרפתי, ישראל קנדה, דניה סיבוס, נורסטאר וארי נדל"ן עם 5 ימי ירידות רצופים, שיכון ובינוי ב-6 ימי ירידות רצופים.
12:10 - קצוות בת"א 90: פוקס עולה ב-3.4% במעלה המדד, החברה הבת רייטיילורס עולה ב-2.5%. פריורטק נופלת ב-5% בתחתית המדד (בשל ירידה חדה של 5.4%בחברה המוחזקת קמטק בתחתית ת"א 35 - ראו עדכונים מוקדמים), אל על במינוס 4.5%.
11:15 - נסיגה בנדל"ן: ת"א נדל"ן ות"א מניב חו"ל יורדים ב-1.2%, מניב ישראל יורד ב-1.1%, ת"א בנייה נחלש ב-1.4%. פרשקובסקי מאבדת 3.3%, אלקטרה נדל"ן יורדת ב-2.7%.
11:00 - ירידה חדה באל על: המניה מאבדת 4.7% (בתחתית ת"א 90), המתחרה הקטנה ישראייר עם ירידה של 1.7%. בתיירות - ישרוטל מאבדת 1.3%.
10:30 - הירידות מתחזקות. זאת כשברקע דיווחים על היערכות מחלקת טנקים סביב ג'נין (לראשונה זה יותר מ-20 שנה) - וכניסתם הצפויה לעיר. לפי חלק מהדיווחים, בצה"ל נערכים לשהות ממושכת במקום, עם גדוד קבוע שימשיך לפעול בג'נין ללא הגבלת זמן.
ת"א 35 יורד ב-0.9%, ת"א 125 יורד ב-1% וכך גם ת"א בנקים. הירידות בבנקים: פועלים ומזרחי טפחות יורדים ב-1.2%, לאומי ודיסקונט יורדים ב-0.9%, בינלאומי יורד ב-0.8%.
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 125 יורד ב-0.6%, ת"א בנקים יורד גם הוא ב-0.7% - מזרחי טפחות נחלש ב-0.9%.
ארביטראז' חיובי דוחף את נייס ב-3.3% בראש ת"א 35, פער שלילי מפיל את קמטק ב-5.9% בתחתית המדד, וגורר ירידה של 2.8% בטבע.
ארביטראז' שלילי מוריד גם את איי.סי.אל ב-2.7% - בעלת השליטה החברה לישראל מאבדת 2.9%; אלעד מערכות קופצת ב-7.3% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה.
9:45 - קיבלה תקן: חברת תשתיות הטעינה למכוניות אלקטריאון קיבלה הסמכה לתקן הבינלאומי לאבטחת סייבר בכלי רכב. לפי הודעתה, "העמידה בדרישות התקן היא תנאי נדרש מצד יצרניות רכב במסגרת שיתופי פעולה תעשייתיים".
9:30 - מצטרפת חדשה לשוק: אלעד מערכות תחל להיסחר היום בבורסה, לאחר שהשלימה בשבוע שעבר הנפקת מניות ראשונית (IPO). חברת התוכנה גייס 80 מיליון של בהנפקה, שנעשתה לפי שווי של 380 מיליון שקל.
9:20 - ענייני מדדים, פרשן כלכליסט אורי טל טנא: חברת המדדים FTSE פרסמה בסוף השבוע את נתוני עדכון הרכב המדדים הרבעוני שלה - העדכון עצמו יתבצע בשלב נעילת המסחר של יום שישי 21 במרץ ועבור מניות שנסחרות בתל אביב בנעילת המסחר של 20 במרץ.
בזירה הישראלית, מניית אאורה תיכנס למדד המניות הקטנות ותזכה לביקוש של 72 מיליון שקל מקרנות הסל. מנגד, ממדד זה יצאו אפי נכסים וקמהדע, והן יספגו היצעים של 15 ו 18 מיליון שקל (בהתאמה).
מניית עזריאלי תעבור ממדד המניות הבינוניות למדד המניות הגדולות והמניות מנורה ושופרסל יעברו ממדד המניות הקטנות למדד המניות הבינוניות – אך למעברים אלו לא צפויה להיות השפעה מהותית על החזקת קרנות הסל במניות".
9:00 - מימון למאגר: נאוויטס פטרוליום דיווחה על קבלת מימון של 150 מיליון דולר מקונסרציום בנקים לטובת להשלמת תכנית הפיתוח של מאגר מוניומנט שבמפרץ מקסיקו. תוכנית הפיתוח לפרויקט מוניומנט אושרה בחודש מרץ 2024, בעלות כוללת של 855 מיליון דולר.
7:00 - דיווחי כלכליסט:
קרנות השקעה זרות וישראליות החלו בשיחות גישוש עם בעלת הבית הנוכחית של אתר יד2, קרן KKR האמריקאית - לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל. בין המתעניינות: הקרנות CVC, אייפקס ופורטיסימו. מנכ"ל יד 2: "החברה לא על המדף"
קרן נוי חיסלה ביום חמישי את החזקותיה בחברת נופר אנרגיה - הקרן מכרה 7.85% ממניות חברת האנרגיה שנשלטת בידי עופר ינאי תמורת כ-240 מיליון שקל. גם סמנכ"ל הכספים של נופר, נועם פישר, מכר 4.9% ממניות החברה בהיקף של 135 מיליון שקל.
קבוצת דלק קרובה להשלמת עסקת ישראכרט: האסיפה הכללית של ישראכרט אישרה בחמישי בערב ברוב של של 96.6% את מכירת החברה לקבוצת דלק. לפי ההסכם, דלק תזרים לישראכרט 1.3 מיליארד שקל, בהנפקה פרטית ותקבל תמורתן 37.05% מהמניות, שיהפכו אותה לבעלת השליטה.
6:50 - פותחים שבוע: בורסת תל אביב נכנסת לשבוע מסחר חדש, כשעל הפרק, בין היתר, החלטת הריבית של בנק ישראל שתתפרסם מחר (16:00).
הבנק בראשות הנגיד אמיר ירון צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.50% ואף שההחלטה לא כוללת עדכון תחזיות, ההודעה תמיד מרכזת תשומת לב של המשקיעים.
וכמו תמיד, בעת הזו, גם העדכונים הביטחוניים שימשיכו ללוות אותנו (בעיקר בכל הנוגע למגעים על שלב ב' בעסקה להשבת חטופים), עשויים להשפיע על המגמה בשוק.
גם הדוחות הכספיים המסכמים של 2024 ימשיכו לזרום לשוק בימים הקרובים – אורמת ואייי.סיי.אל יפרסמו את הדוחות שלהן ביום רביעי ומזרחי טפחות ביום חמישי, בשלושת המקרים מדובר במניות הנמנות על מדד ת"א 35.
ברקע למסחר, הירידות החדות שנרשמו בשישי בוול סטריט – מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-1.7%, נאסד"ק ירד ב-2.2%. רוב החברות הדואליות חוזרות הבוקר לבורסה עם פער ארביטראז' שלילי.
טבע חוזרת לת"א עם ארביטראז' שלילי של 3.5%, קמטק 6%-, איי.סי.אל וטאואר 3%-, אלביט מערכות 1.2%-, נובה ואנלייט 1%-, סאפיינס 1.6%-; החריגות עם פער חיובי - נייס 3.8%, אורמת 0.4%.
סקטור הנפט-גז המקומי יגיב לירידות החדות שנרשמו במחירי הנפט ביום שישי – הברנט ירד ב-2.7% וב-WTI נפל ב-3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-7 נקודות בסיס ל-4.43%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.29%.
6:40 - שבוע עמוס בשווקים העולמיים: לפני ומעל הכול, הבחירות בגרמניה שמתקיימות היום, כששאלת המפתח היא עד כמה יגבר כוחה של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה (שמקבלת בסקרים תמיכה של 20%, במקם השני אחרי המפלגה השמרנית) והאם תיתכן קואליציה ללא שותפות עם אלטרנטיבה.
במאקרו - מחר יתפרסם הנתון הסופי של האינפלציה באירופה לחודש ינואר (לפי הנתונים הראשוניים עמדה על 2.5%). ביום שלישי יצאו נתוני הצמיחה בגרמניה ברבעון הרביעי – בחמישי יתפרסם שיעור האבטלה בקרמניה; ביום שישי יתפרסם מדד המחירים של פברואר ביפן.
בניו יורק כולם מחכים השבוע לדוחות אנבידיה שיתפרסמו ביום רביעי אחרי נעילת המסחר. וכבודה של אנבידיה במקומה מונח אך היא כמובן לא היחידה: בשלישי לפני המסחר יתפרסמו תוצאות הום דיפו ומיסי'ס.
ברביעי לפני הפתיחה דוחות לו'אוס', אחרי הנעילה ענקית הענן סיילספורס (גם היא וגם אנבידיה שתפרסם במקביל חברות במדד דאו ג'ונס) וחברת הענן החשובה אך הקטנה יותר סנופלייק. בחמישי בערב יצאו דוחות דל.
