ערב של בהלה בוול סטריט: נאסד"ק ביום הגרוע מאז 2022 - צלל ב-4%
בהמשך לנפילות בשבוע שעבר ואחרי שטראמפ אמר שהכלכלה האמריקאית תעבור "תקופת מעבר" - דאו ג'ונס נפל ב-2.1%, מדד S&P 500 איבד 2.7%. ענקיות הטכנולוגיה איבדו גובה: אנבידיה צנחה ב-5.1%, מטא - ב-4.4%. טסלה צללה ב-15.4%. אורקל ירדה ב-3.6% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה תוצאות מאכזבות; מג'יק קפצה ב-8% לאחר שכלכליסט חשף כי תתמזג עם מטריקס
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אחרי נעילת המסחר: אורקל פספסה את התחזיות לרבעון - חברת התוכנה רשמה ברבעון השלישח הפיסקאלי רווח נקי מתואם של 1.47 דולר למניה, ממוצע תחזיות האנליסטים היה לרווח של 1.49 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-14.13 מיליארד דולר (עלייה של 6%) לעומת צפי ל-14.39 מיליארד דולר. ההכנסות של חטיבת תשתיות הענן זינקו ב-49% ל-2.7 מיליארד דולר. המניה ירדה ב-3.6% במסחר המאוחר.
22:00 - נעילה אדומה בוול סטריט. הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות חדות, ברקע האי-ודאות בנוגע למדיניות המכסים של ממשל טראמפ והחששות ממיתון. דאו ג'ונס נפל ב-2.1%, מדד S&P 500 איבד 2.7%, ונאסד"ק צלל ב-4% ביום הגרוע ביותר שלו מאז ספטמבר 2022.
מדד S&P 500 נמצא במרחק של 9.1% מהשיא שקבע ב-19 בפברואר. נאסד"ק מרוחק 14% מהשיא האחרון שקבע. ירידה של מעל 10% מהשיא נחשבת לתיקון. בסך הכל נמחקו היום 1.1 טריליון דולר ממדד נאסד"ק, ומעל ל-1.7 טריליון דולר מכל השוק האמריקאי.
מניית מג'יק הישראלית קפצה ב-8% לאחר חשיפת כלכליסט כי תתמזג עם פורמולה ותיצור חברת מחשוב בשווי 2.2 מיליארד דולר.
20:55 - הנפילות בוול סטריט ממשיכות להעמיק: דאו ג'ונס נופל ב-2.5%, S&P 500 צונח ב-3.3% ונאסד"ק נופל ב-4.6%.
20:15 - הירידות בשוק הן תגובה זמנית לאיומי המכסים, לפי כלכלן בחברת מחקר: "אנחנו בעיצומו של תיקון מלאכותי. אני אומר 'מלאכותי' כי זה באמת מבוסס על תגובה לתוכניות המכסים של הממשל החדש, או לפחות לאיומים על מכסים, ולהשפעה שיכולה להיות להם על הכלכלה", אמר סם סטובול, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-CFRA Research.
"עכשיו, כשמדברים על מיתון פוטנציאלי, אני חושב שזה רק מוסיף לדאגת המשקיעים, הוסיף סטובול. "כרגע אנחנו עוברים נסיגה טיפוסית, וסביר להניח שנחווה תיקון קל לפני התהליך יושלם, מה שדווקא יהיה טוב לאיפוס המחוונים של השוק הדובי המתמשך הזה".
19:20 - מניית טסלה צונחת ב-12.3%: יצרנית הרכב החשמלי שבשליטת אלון מאסק, המקורב לטראמפ, השלימה שבעה סיכומי שבוע שליליים ברציפות - הרצף השלילי הארוך ביותר של טסלה ב-15 שנותיה כחברה ציבורית.
19:15 - הירידות מעמיקות, בהובלת ענקיות הטכנולוגיה: מדד נאסד"ק צולל ב-4%, S&P 500 מוחק 2.5% ודאו ג'ונס נחלש ב-1.6%.
גם תשואות האג"ח הממשלתיות צונחות: תשואת האג"ח לעשר שנים נופלת בתשע נקודות בסיס ל-4.255%, תשואת האג"ח לשלושים שנה מאבדת שבע נקודות בסיס ויורדת ל-4.545%.
18:55 - גולדמן זאקס חותך את תחזיות הצמיחה שלו לכלכלה האמריקאית: בנק ההשקעות קיצץ את תחזית הצמיחה כיוון שמדיניות הסחר של הנשיא דונלד טראמפ התבררה כאגרסיבית יותר מהצפוי, תוך סיכון לעליית מחירים ולצמצום התנאים הפיננסיים.
בגולדמן זאקס הנמיכו את תחזית הצמיחה לתוצר המקומי הגולמי, מדד לכל הסחורות והשירותים המיוצרים ברחבי הכלכלה האמריקאית ל-1.7% בשנת 2025, מתחזית של 2.4% שפרסמו בתחילת השנה. זוהי הפעם הראשונה זה שנתיים וחצי שגולדמן מפרסם תחזית נמוכה מממוצע הציפיות בשוק.
"הסיבה להורדת התחזית היא שהנחות מדיניות הסחר שלנו הפכו לשליליות באופן משמעותי והממשל מנהל ציפיות לקראת חולשה כלכלית בטווח הקצר שנגרמת מהמכסים", אמר יאן האציוס, הכלכלן הראשי של גולדמן, בהודעה ללקוחות.
ענקיות הטכנולוגיה מאבדות גובה בוול סטריט: אפל צונחת ב-5.7%, מטא נחלשת ב-5.3%, אלפבית יורדת ב-4.5%, אנבידיה מאבדת 4.4%, אמזון יורדת ב-3%.
גם מניות הבנקים נסחרות באדום כהה - מורגן סטנלי צונח ב-6.1%, וולס פארגו מוחק 5.9%, גולדמן זאקס מאבד 5%, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-4.2% ובנק אוף אמריקה נסוג ב-3.5%.
18:05 - תרופת ההרזיה מאכזבת את המשקיעים: נובו נורדיסק נופלת ב-8.3% לאחר שענקית התרופות הדנית פרסמה תוצאות מאכזבות בניסוי בתרופת הרזיה.
התרופה CagriSema, עזרה למטופלים מבוגרים בעלי משקל עודף עם סוכרת מסוג 2 להוריד 15.7% ממשקלם לאחר 68 שבועות. נובו נורדיסק, שמייצרת את תרופת הורדת המשקל הפופולרית ביותר, Wegovy, חזתה בעבר ירידה במשקל של 25% עבור מטופלים שנוטלים CagriSema. בתוצאה אחרת מניסוי מאוחר שפורסמה בדצמבר, החברה מצאה כי CagriSema עזרה למטופלים להפחית את משקלם ב-22.7% באותו מבחן.
CagriSema נחקרת על ידי נובו נורדיסק כתרופה להורדת משקל עבור מבוגרים הסובלים מעודף משקל או השמנת יתר, וכן כטיפול למבוגרים עם סוכרת מסוג 2. החברה צופה כעת להגיש בקשה לאישור רגולטורי עבור CagriSema ברבעון הראשון של 2026.
מניות המתחרה האמריקאית אלי לילי, שמייצרת את תרופת הורדת המשקל Mounjaro, קפצו לזמן קצר לאחר העדכון של נובו נורדיסק ביום שני, אך נסחרו בירידה של 1.2% עד השעה 11:34 בבוקר בלונדון.
השווקים קיוו ש-CagriSema תוכל להפוך לתרופת הורדת משקל מהדור הבא. הטיפול, שמוזרק פעם בשבוע, הוא שילוב של cagrilintide ו-semaglutide — המרכיב הפעיל ב-Wegovy.
ניסוי שלב 3 של CagriSema כלל 1,206 משתתפים עם משקל גוף ממוצע בסיסי של 102 ק"ג.
למרות תגובה שלילית לתוצאות מצד משקיעים ביום שני, נובו נורדיסק ציינה לטובה את הירידה שהושגה על ידי אלה שנטלו CagriSema בהשוואה לאלה שקיבלו פלצבו, שהורידו רק 3.1% ממשקלם לאורך תקופת 68 השבועות.
16:40 - הירידות בוול סטריט מחריפות: דאו ג'ונס מאבד 1% מערכו, S&P 500 נופל ב-2% ונאסד"ק מוחק 3%.
16:00 - טראמפ לא מנסה להרגיע את החששות ממיתון: על רקע הטלטלות מהתפתחויות המכסים, הנשיא טראמפ הגיב בראיון שפורסם אתמול ב-Fox News לשאלה על האפשרות של מיתון באומרו שהכלכלה תעבור "תקופת מעבר".
לאחר שהטיל מכסים של 25% על יבוא ממקסיקו וקנדה שגרמו לשווקים לצנוח בשל חששות ממלחמת סחר, טראמפ אמר שתוכניותיו למכסים "הדדיים" רחבים יותר ייכנסו לתוקף ב-2 באפריל, והם יועלו כדי להתאים למה שמדינות אחרות מטילות.
"ב-2 באפריל, הכל נהיה הדדי", הוא אמר בראיון מוקלט ברשת פוקס ניוז. "מה שהם גובים מאיתנו, אנחנו נגבה מהם".
כשנשאל על האזהרה של הפד של אטלנטה לגבי התכווצות כלכלית ברבעון הראשון של השנה, טראמפ לא הכחיש שתוכניותיו עשויות להשפיע על הצמיחה האמריקאית. עם זאת, הוא טען, כי זה יהיה בסופו של דבר "נהדר עבורנו".
כאשר נשאל האם הוא צופה מיתון בשנת 2025, טראמפ השיב: "אני שונא לנבא דברים כאלה. יש תקופת מעבר כי מה שאנחנו עושים הוא מאוד גדול. אנחנו מחזירים עושר לאמריקה. זה דבר גדול". הוא הוסיף לאחר מכן, "זה לוקח קצת זמן. זה לוקח קצת זמן".
15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום באדום: המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת, לאחר שבשבוע שעבר רשם מדד S&P 500 את הירידה החדה ביותר מאז ספטמבר.
מדד דאו ג'ונס יורד ב-1%, מדד S&P %00 יורד ב-1.3% ונאסד"ק מאבד 1.9%.
המשקיעים ממתינים לנתונים הכלכליים שיתפרסמו השבוע, בצל חששות מפני פגיעה בצמיחה הכלכלית בארה"ב ואף מהגעה למיתון, בשל מלחמת המכסים שמוביל הנשיא האמריקאי
בשבוע שעבר, מדד S&P 500 איבד 3.1% וזהו הסימון השבועי הגרוע ביותר מאז ספטמבר. מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.4%, בעוד שמדד הנאסד"ק המשולב איבד 3.5%.
בחזית האינפלציה, פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) של פברואר מתוכנן ליום רביעי, ואחריו מדד המחירים ליצרן (PPI) ביום חמישי.
"נתוני האינפלציה ישלטו בלוח הכלכלי השבוע. מדדי המחירים לצרכן (CPI) הכוללים והליבה כנראה עלו בקצב מתון יותר בפברואר לאחר עליות חדות בחודש הקודם, מה שהוביל לכך שהעליות השנתיות נשארו בערך יציבות", אמר ביל אדמס, הכלכלן הראשי של בנק Comerica, בהצהרה.
פלטפורמת המסחר רובינהוד צונחת ב-10.1% וקוינבייס מוחקת 7%, על רקע ירידה בשוק הקריפטו.
עוד בולטות באדום - רדיט מאבדת 6.3%, טסלה נופלת ב-5.5%.
במניות השבבים - מארוול נחלשת ב-4.6%, אנבידיה יורדת ב-2.6%, AMD נסוגה ב-1.5%.
13:20 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק - לאחר הירידה השבועית החדה ביותר מאז ספטמבר: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.2%, על S&P 500 יורדים ב-1.1% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.9%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.25% - זאת לקראת פרסום נתוני האינפלציה של פברואר בארה"ב, ביום רביעי הקרוב. .
אפל יורדת ב-1.4% בטרום, מטא ואמזון יורדות ב-1.7%, אנבידיה יורדת ב-2%, ARM יורדת ב-3.5%, ברודקום נחלשת ב-2.3%, טסלה ב-2.9%, מיקרוסופט ב-1.1%, אלפבית ב-1.3%.
בשל מעבר של ארה"ב לשעון קיץ, מול שעון חורף בישראל - המסחר ייפתח בשעה 15:30 שעון ישראל ויינעל בשעה 22:00.
12:30 - דורדאש עולה ב-4.8% בטרום: חברת משלוחי המזון תיכנס למדד S&P הקרוב בעדכון הקרוב, כלומר בפתיחת המסחר של 24 במרץ - כך לפי הודעה שפרסמה בסוף השבוע חברת המדדים S&P Dow Jones.
11:40 - ירידה חזקה במניות הקריפטו בטרום: הביטקוין נפל אתמול ביותר מ-5% (לצד ירידות חזקות ברוב המטבעות הדיגיטליים) בעקבות האכזבה מההחלטה של הנשיא טראמפ שלא להגדיל את עתודות הקריפטו של ארה"ב.
הירידות מתגלגלות הבוקר למניות הסקטור בניו יורק: בורסת הקריפטו קוניבייס נופלת ב-5.2% בטרום, פלטפורמת המסחר רובינהוד מאבדת 5.7%, מיקרוסטרטג'י המחזיקה בביטקוין יורדת ב-4.7%.
11:10 - הירידות בחוזים בניו יורק מתחזקות, נאסד"ק ו-S&P 500 על מינוס 1.3%. אנבידיה יורדת ב-2.2% בטרום, טסלה מאבדת 3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.25%.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-1.9%, שנגחאי ירד ב-0.2%.
10:40 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.2%, קאק ללא תנועה מהותית; דויטשה בנק נחלש ב-1.8% בפרנקפורט, ברקליס יורד ב-2% בלונדון.
ובניו יורק: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, עם עלייה מתונה בטוקיו מול ירידה חדה בהונג קונג - על רקע הטלת המכסים ההדדית בין ארה"ב לסין.
מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-2%, שנגחאי יורד ב-0.6%, קוספי עולה ב-0.5%. נסיגה גם בחוזים בוול סטריט - בהמשך לירידות החדות של השבוע שעבר: נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
את מדד ניקיי מובילה יצרנית ציוד המדידה לתעשיית השבבים לייזרטק (Lasertec) עם זינוק של 8.2%, מול ירידה של 5.5% במניית מיצובישי תעשיות כבדות בתחתית המדד. יום חלש גם לנינטנדו שמאבדת 3.2%.
את מדד מדד האנג סנג סוגרת חברת ביגוד ומוצרי הספורט לי נינג עם ירידה חדה של כמעט 6%, חברת השבבים הסינית SMIC מאבדת 5.5%. באידו עולה ב-1.8% בפסגת המדד.
נסיגה גם ביצרניות הרכב, כשג'ילי שבתחתית הסקטור יורדת ב-4.5%. ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא יורדות ב-4.4% וב-4% בהתאמה, גם ספקית השירותים באונליין מייטואן עם ירידה של 4%.
האינפלציה השנתית בסין עברה לטריטוריה שלילית, לראשונה מאז ינואר 2024 – עמדה בפברואר על 0.7%-, התחזיות היו לנתון מתון יותר של מינוס 0.4%, לאחר שבינואר עמדה האינפלציה השנתית בסין על פלוס 0.5%. בחישוב חודשי ירד מדד המחירים לצרכן הסיני ב-0.2%, מול עלייה של 0.7% בינואר.
