דיווח שוטףעליות בוול סטריט אחרי הנפילה אמש, אנבידיה מטפסת ב-3%; מיקרון מוחקת 16%
דיווח שוטף
עליות בוול סטריט אחרי הנפילה אמש, אנבידיה מטפסת ב-3%; מיקרון מוחקת 16%
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים בעד 0.8%, מדד הפחד צונח ב-19%; כלכלת ארה"ב ברבעון השלישי צמחה ב-3.1% לפי העדכון השלישי לעומת 2.8% בעדכון השני; חברת השבבים מיקרון פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי; נייקי תפרסם את הדוחות לאחר הנעילה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
18:20 - הביטקוין יורד ב-4% מתחת ל-100 אלף דולר (אחרי שרשם השבוע שיא מעל ל-108 אלף דולר) ועמו יורדות גם היום מניות הקריפטו והקרנות המחקות של הביטקוין, אחרי שאת עיקר הירידות רשמו אתמול.
17:10 - מכירות בתים קיימים בארה"ב זינקו בנובמבר ב-4.8% לעומת אוקטובר ומעל התחזיות. סה"כ נמכרו בחודש שעבר 4.15 מיליון בתים יד שניה לעומת 3.96 מיליון באוקטובר, כשהצפי היה ל-4.09 מיליון. כמו כן, מדובר בזינוק של 6.1% לעומת נובמבר 2023, העלייה הגדולה מזה 3 שנים בחישוב שנתי. ברקע, שפל של 18 חודשים בריבית על המשכנתאות.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט אחרי הנפילה אמש: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1% כמו גם S&P 500 ונאסד"ק מתחזק ב-1.1%. מדד הפחד צונח ב-26%. טסלה עולה ב-2.7%, אנבידיה מטפסת ב-2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.554% אחרי שיו"ר הפד פאוול אמר כי קצב הורדות הריבית ב-2025 צפוי להיות איטי וזהיר יותר. הזהב נחתך ב-1.6% למחיר של 2,611 דולר לאונקיה.
מניית חברת השבבים מיקרון מוחקת 14% לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי.
16:15 - מאקרו: בעדכון השלישי - כלכלת ארה"ב ברבעון השלישי צמחה ב-3.1% לעומת העדכון השני עם צמיחה של 2.8% בתוצר.
מדד הייצור של מחוז פילדלפיה נפל בדצמבר לקריאה של 16.4%- מ-5.5%- בנובמבר, כשהצפי היה בכלל לקריאה חיובית של 2.9%.
מספר הדרישות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע שעבר עמד על 220 אלף, ירידה מ-242 אלף בשבוע שקדם לו, ומתחת לתחזיות על 229 אלף. ירידה נרשמה גם בתביעות החוזרות, גם כן מתחת לתחזיות.
15:30 - מניית רשת בנה ביתך Lennar נופלת בטרום ב-8% אחרי דוחות מאכזבים של הרבעון הפיסקאלי הרביעי, שתם בסוף ספטמבר.
ההכנסות והרווח הנקי היו נמוכים לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועמדו על 9.9 מיליארד דולר ו-1.1 מיליארד דולר בהתאמה. ברקע, המשלוחים ירדו ב-7% ל-22,206 בתים, וההזמנות ירדו ב-3% ל-16,895.
החברה נסחרת בשווי שוק של 39 מיליארד דולר.
14:05 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.53%.
14:00 - הבנק המרכזי של אנגליה, בראשות אנדרו ביילי, הותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.75%, בהתאם לתחזיות.
13:30 - נייקי תפרסם את הדוחות שלה לאחר הנעילה, המשקיעים ממתינים בעיקר לשיחת הוועידה הראשונה של המנכ"ל אליוט היל - שנכנס לתפקיד בחודש שעבר.
היל כנראה לא יפרסם תוכנית מקיפה חדשה, לנוכח העובדה שמאז כניסתו לתפקיד חלפו שבועות ספורים, אך הוא כן עשוי לספק קריאת כיוון כללית.
מניית נייקי (החברה במדד דאו ג'ונס) ירדה בכמעט 30% מתחילת השנה, מול עלייה של 30% במתחרה הגדולה אדידס.
12:45 - מניית טסלה שצנחה אתמול ב-8.3% בלטה בתוך הנסיגה החזקה שנרשמה במדים הבכירים (ראו עדכון מוקדם). היא מתואששת חלקית היום עם עלייה של 2.8% בטרום.
אנבידיה שירדה ב-1.1% בלבד, עולה ב-2% בטרום.
11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.6%, קוספי ירד ב-2%, שנגחאי ירד ב-0.4%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דקאס יורד ב-1%, קאק יורד ב-1.3%, פוטסי יורד ב-1.2% לקראת הודעת הריבית של הבנק האנגלי (לא צפוי שינוי, תישאר על 4.75%).
תשואות האג"ח ל-10 שנים של צרפת וגרמניה עולות ב-5 נקודות בסיס כל אחת, ל-4% ול-2.29% בהתאמה.
נסיגה חזקה במניות הבנקים: בלונדון - ברקליס נופל ב-3.2%, לוידס יורד ב-1.8%, נאטווסט ב-2% ו-HSBC ב-1.5%; UBS מאבד 3% בציריך; BNP פאריבה יורד ב-2.3% בפריז; בנקו סנטנדר נופל ב-3.6% במדריד; דויטשה בנק נחלש ב-1.3% בפרנקפורט.
ירידות חדות במניות השבבים: באמסטרדם - BE יורדת ב-3%, ASML יורדת ב-2.9%, ASM נחלשת ב-2.5%; בפרנקפורט - אינפיניון מאבדת 3.5%.
6:20 - נסיגה בשוקי אסיה, בהמשך לנפילות שנרשמו אמש בניו יורק, לאחר הורדת הריבית של הפד - ובעיקר העדכון כלפי מטה בתחזית ההורדות להמשך. מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-1%, קוספי יורד ב-1.6%, שנגחאי יורד ב-0.7%.
מדד דאו ג'ונס נחתך אמש ב-2.6%, נאסד"ק נפל ב-3.6% ו-S&P 500 מחק 3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-12 נקודות בסיס ל-4.50% והיא עולה הבוקר ל-4.51%.
הדולר אינדקס קפץ ב-1% ל-108.0 נקודות; הזהב נפל ב-2.1% ל-2,589.9 דולר לאונקיה והתאושש בהמשך ל-2,620 דולר לאונקיה.
חוזרים לאסיה-פסיפיק: הבנק המרכזי של יפן אכזב במידה את המשקיעים עם החלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, על 0.25% - זאת על אף האינפלציה העיקשת במדינה.
התחזיות לקראת ההחלטה היו חצויות, כשחלק ניכר מהכלכלנים ציפו מהבנק היפני להעלות את הריבית ב-0.25%. האינפלציה ביפן עמדה באוקטובר על 2.3% - חודש 30 ברציפות שהיא מעד יעד הבנק של 2%. נתוני נובמבר יתפרסמו מחר.
ניו זילנד נכנסה למיתון טכני: כלכלת המדינה התכווצה ב-1% ברבעון השלישי, התחזיות היו לנסיגה קלה יותר של 0.2%. זאת לאחר שברבעון השני ירד התוצר הניו זילנדי ב-1.1%.
בשוק המניות: ניסאן ממשיכה לרוץ קדימה - לאחר קפיצה של 23.7% אתמול (העלייה היומית החדה מזה 40 שנה במניה), לאחר הדיווח על עסקת מיזוג פוטנציאלית עם הונדה, המניה עולה היום ב-6% נוספים.
בהמשך לצניחה בנאסד"ק אתמול, מניות הטכנולוגיה והאינטרנט היפניות נופלות בתחתית מדד ניקיי: ראקוטן צונחת ב-7.3%, סופטבנק מאבדת 4%.
בשבבים בטוקיו: אדוונטסט יורדת ב-2.5%, לייזרטק נחלשת ב-2.9%; ובסיאול: ענקית השבבים סמסונג מאבדת 3%, המתחרה הקטנה יותר אס.קי. הייניקס נופלת בכמעט 5%.
ובניו יורק: מיקרון נפלה ב-16.2% במסחר המאוחר, לאחר סיכום לא מלהיב של הרבעון הפיסקאלי הראשון ובעיקר בשל תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני).
חברת השבבים סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 8.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.79 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 8.7 מיליארד דולר ורווח מתואם ש ל1.76 דולר למניה.
תחזית מיקרון לרבעון השני הכנסות של 7.90 מיליארד דולר, פלוס-מינוס 200 מיליון דולר לכל צד - בפער מציפיות האנליסטים שעומדות על 8.94 מיליארד דולר.
תחזית הרווח המתואם של החברה לרבעון השני עומדת על 1.53-1.33 דולר למניה – גם כאן הרחק מציפיות השוק שעומדות על 1.91 דולר למניה.
