מארס מתכננת הנפקת ענק של אג"ח - עד 30 מיליארד דולר
חברת הממתקים מתכוונת לבצע את המהלך בשבוע הבא כדי לסייע לה לממן את רכישת קלנובה, יצרנית מותג פרינגלס; במקביל, יצרנית התוכנה סינופסיס מתכוונת להנפיק אג"ח בשווי 15-10 מיליארד דולר כדי לממן את הרכישה של Ansys
ענקית הממתקים האמריקאית מארס מתכוונת לערוך בשבוע הבא מכירת אג"ח בשווי של 30-25 מיליארד דולר, וזאת כדי לסייע במימון הרכישה של קלנובה, יצרנית מותג פרינגלס בכ-36 מיליארד דולר. כך לפי דיווח ברויטרס המתבסס על מספר אנשים המעורים בנושא.
לדבריהם, בנקים בהובלת סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן ישווקו את מכירת האג"ח למשקיעים פוטנציאליים, בהליך שיצא לדרך כבר בשבוע הבא. עם זאת, הם הוסיפו כי התזמון הסופי של המכירה יהיה תלוי בתנאים בשוק ולכן עוד עשוי להשתנות.
בהתבסס על ההיקף הסופי, הנפקת האג"ח הזו עשויה להיות אחת הגדולות בשוק האג"ח מאז 2013. ממארס לא התקבלה תגובה.
בנוסף למארס, גם יצרנית התוכנה סינופסיס (Synopsys) מתכוננת למכור אג"ח בשווי של בין 10 מיליארד דולר ל-15 מיליארד דולר על מנת לממן רכישה ב-34 מיליארד דולר של Ansys. השילוב של שתי העסקאות עשוי להסתכם בהנפקות בשווי של כ-45 מיליארד דולר בשבוע הבא.
ההנפקה המתוכננת של מארס נועדה כאמור לממן את הרכישה של קלנובה, עליה הוכרז באוגוסט. מארס הודיעה באותו הזמן כי תשלם 83.50 דולר למניה, המייצגים פרמיה של 33% ממחיר הסגירה ב-2 באוגוסט.
