דיווח שוטף תגובה לירידות בוול סטריט והמתנה לנתוני אינפלציה: לקראת פתיחת שבוע המסחר
דיווח שוטף
תגובה לירידות בוול סטריט והמתנה לנתוני אינפלציה: לקראת פתיחת שבוע המסחר
דוח התעסוקה החזק מאד שפורסם בשישי בארה"ב קיצץ את המדדים בוול סטריט והקפיץ את תשואות אג"ח ארה"ב; סקטור הנפט גז המקומי יגיב לעליות המחירים החדות שנרשמו בנפט; ביום רביעי יתפרסמו נתוני אינפלציה בישראל, בארה"ב ובאנגליה
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
7:00 - כלכליסט מדווח: נופר אנרגיה שבשליטת עופר ינאי מנהלת מגעים ראשוניים לרכישת חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט. המגעים מתנהלים בחודשיים האחרונים סביב שווי של 650-600 מיליון שקל לטראלייט. ככל הידוע, נופר מבקשת לרכוש את טראלייט (100%) ולמחוק אותה מהמסחר בבורסה.
6:30 - בורסת תל אביב תיפתח הבוקר לאחר הירידות החדות שנרשמו בשישי בניו יורק, בעקבת דוח התעסוקה החזק מאד – ומעל התחזיות – שפורסם ביום שישי בניו יורק. על הפרק השבוע במאקרו בישראל - נתוני האינפלציה של חודש דצמבר, שיתפרסמו ביום רביעי.
שוק התעסוקה העוצמתי בארה"ב, כפי שעולה מהדוח של דצמבר, ימנע מן הסתם ירידה נוספת באינפלציה בארה"ב ויאט מאד את קצב הורדות הריבית של הפד. בבנק אוף אמריקה פרסמו בעקבות הדוח תחזית מעודכנת לפיה לא תהיה הורדת ריבית השנה וספק אם תהיה בחודשים הראשונים של 2026.
תחזית הפד האחרונה, שפורסמה בהחלטה של 18 בדצמבר, עומדת על 2 הורדות של 0.25% השנה, והיא מן הסתם כבר לא רלבנטית. החלטת הפד הבאה צפויה ב-29 בינואר והוא יעדכן בה כמעט בוודאות את מתווה הריבית העתידי שלו.
הנתונים הובילו בהתאם לירידות חזקות במדדים, דחפו את הדולר והקפיצו את תשואות האג"ח של ארה"ב. מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו בשישי ב-1.6%, S&P 500 ירד ב-1.5%. תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה ב-8 נקודות בסיס ל-4.76%..
הדולר אינדקס (מול סל המטבעות המובילים) עלה בשישי -0.4% ל-109.68 נקודות, רמתו הגבוהה מאז נובמבר 2022. האינדקס שנסגר בסופו של דבר ב-109.64 נק' סגר עלייה יומית שישית ברציפות. היורו ירד ל-1.024 דולר, רמתו הנמוכה מאז נובמבר 2022.
בשוק המקומי הדולר הגיב בשישי אחה"צ בעלייה של 0.5% מול השקל (לאחר שמוקדם יותר השער היציג כבר עלה ב-0.2%) ונסגר מעל 3.68 שקלים, היורו נותר ללא שינוי מהותי (לאחר עלייה של 0.2% ביציג) ונסגר קרוב ל-3.78 שקלים. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.48%.
אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: חיובי – ונבה אנלייט 0.5%, סאפיינס 0.1%; .שלילי – אורמת 3.8%-, טבע 2%-, נייס 1.5%-, אלביט מערכות 0.7%-, איי.סי.אל 0.2%-, טאואר 0.1%-.
סקטור הנפט והגז עשוי להגיב לעליות החדות שנרשמו בשישי בניו יורק, בעקבות הרחבת הסנקציות האמריקאיות נגד רוסיה וגופים רוסיים: הברנט טיפס ב-3.7% ל-79.67 דולר לחבית, ה-WTI עלה ב-3.6% ל-76.57 דולר לחבית.
בשווקים העולמיים השבוע: ביום שני חופשה בבורסה ביפן (יום הכבוד למבוגרים); ביום רביעי יתפרסמו בארה"ב נתוני האינפלציה של דצמבר, וכך גם נתוני האינפלציה באנגליה (כאמור, באותו יום יצאו גם נתוני האינפלציה בישראל).
ובזווית הדוחות: ביום רביעי יצאו בניו יורק התוצאות הכספיות ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד הלת', וכן של שלושה מהבנקים הגדולים ג'יי. פי מורגן, וולס פארגו וסיטי.
ביום חמישי יתפרסמו דוחות בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי (גולדמן זאקס יפרסם את הדוח שלו ביום שני בשבוע הבא ויחתום את עונת דוחות הבנקים). עוד ביום חמישי, תוצאות ענקית השבבים מטיוואן TSMC.
