דיסקונט סוגר שנה עם רווח שיא של 4.3 מיליארד שקל – אך צמיחת הרווחיות מתונה
ירידה בהפרשות להפסדי אשראי, צמיחה של 8% בתיק האשראי ועלייה של 2.5% בכספי העו"ש של הציבור סייעו לבנק לשפר את הרווחיות; עם זאת, ההכנסות מריבית נטו של הבנק קטנו ב-1%
בנק דיסקונט סיים את 2024 עם רווח שיא של 4.3 מיליארד שקל, אך הצמיחה ברווחיות נשארה מתונה, עם עלייה של 2.1% בלבד לעומת 2023.
מהדוחות הכספיים שפרסם הבוקר (ג') הבנק, בניהולו של אבי לוי, עולה שהרווח משקף תשואה להון של 14.2%.
דיסקונט יחלק דיבידנד בסך 330 מיליון שקל, המגלם 30% מהרווח הנקי, ויבצע רכישה עצמית של מניות בגובה 10% מהרווח – מה שמביא את שיעור חלוקת הרווחים הכולל ל-40%, בהתאם לרף שקבע בנק ישראל ולמדיניות הבנקים האחרים.
מרכיב מרכזי בשיפור ברווחיות הוא הקטנת ההפרשות להפסדי אשראי. סך ההפרשות ב-2024 הסתכם ב-700 מיליון שקל, לעומת 1.5 מיליארד שקל ב-2023 - שבה כלל הבנקים ביצעו הפרשות גבוהות בשל עליית ריבית, ולאחר מכן בעקבות פרוץ המלחמה.
על אף ש-2024 הייתה שנה קשה בכל מה שקשור לאי ודאות ביטחונית ולתנאי המקרו, שמשפיעים על הסיכון בהעמדת אשראי, וכן על הביקוש לאשראי, תיק האשראי של דיסקונט צמח ב-8% ל-282 מיליארד שקל.
באופן חריג ביחס לשאר הבנקים, האשראי למשקי בית ללא משכנתאות צמח בשיעור גבוה יחסית של 9.1%. האשראי לדיור צמח ב-6.1%, והאשראי לעסקים גדולים ב-11.9%. האשראי לעסקים קטנים ובינוניים צמח ב-4.2% וב-1% בהתאמה.
למרות צמיחת תיק האשראי, הכנסות הריבית נטו של דיסקונט ירדו ב-1% ל-10.8 מיליארד שקל – סימן לכך שמרווח המימון של הבנק הצטמצם.
במילים אחרות, הפער בין הריבית שגבה דיסקונט על הלוואות לבין הריבית ששילם על פיקדונות ומקורות מימון נוספים קטן, מה שפגע בהכנסותיו.
זוהי תוצאה מפתיעה, שכן שיעור הריבית במשק לא השתנה במהלך 2024, והאינפלציה נותרה גבוהה - שני פרמטרים שמשפיעים לטובה על הכנסות הבנקים. בנוסף, חלה עלייה של 2.5% בסך הכסף שנמצא בחשבונות העו"ש של הציבור, שרווחיים במיוחד לבנקים.
סך הכנסות הבנק מעמלות טיפס ב-5.7% ל-3.7 מיליארד שקל. הסעיף המרכזי הוא ההכנסות מעמלות כרטיסי אשראי, בהן חלה עלייה של 10.3% ל-2 מיליארד שקל. בנוסף, חלה עלייה של 13.7% בהכנסות מעמלות מסחר בניירות ערך, שהסתכמו ב-373 מיליון שקל.
הרווח הנקי ברבעון האחרון של השנה עמד על 1.1 מיליארד שקל - כ-14% יותר מהרבעון המקביל ב-2023. עם זאת, הרבעון המקביל הושפע מפרוץ המלחמה ומהפרשות גבוהות להפסדי אשראי שכלל הבנקים הפרישו בעקבותיה.
בשונה מבנק הפועלים ומבנק לאומי, שבדוחות שפירסמו בשבוע שעבר הציבו לראשונה יעדיים אסטרטגיים קצרי טווח לשנים 2025 ו-2026, דיסקונט פירסם תוכנית אסטרטגית לטווח בינוני - עד 2030.
תוכנית זו כוללת מספר יעדים, במרכזם רווח נקי שנתי של לפחות 5.2 מיליארד שקל, שיפור יחס היעילות של הבנק, שעומד כיום על 52.1%, כך שיעמוד לכל היותר על 43%, תשואה להון של לפחות 13.5%, ובדומה לפועלים ולאומי - יעד חלוקת דיבידנד בשיעור 50% מהרווחים, זאת בכפוף לכך שבנק ישראל יגדיל את הרף המקסימלי, שעומד כיום על 40%.
מנכ"ל דיסקונט, אבי לוי, השתכר ב-2024 3.9 מיליון שקל – בהתאם להגבלת השכר בבנקים. המשתכר הגבוה ביותר בקבוצה הוא זיו בירון, מנכ"ל IDB ניו יורק, שאינו כפוף להגבלות השכר בישראל, עם שכר של 7.2 מיליון שקל. עלות השכר של מנכ"ל חברת כרטיסי האשראי כאל שבשליטת דיסקונט, לוי הלוי, עמדה על 5.7 מיליון שקל.
