הפניקס מסכמת שנה עם זינוק של 91% ברווח הנקי ל-2.1 מיליארד שקל
קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל הציגה תשואה להון של 18.6% ושיפרה את הרווחיות בכל תחומי הפעילות; הקבוצה רשמה שיא ברווחים מפעילות ליבה, שהושג בין היתר בשל זינוק ברווחיות מביטוחי רכב; החברה תחלק עבור רווחי 2024 דיבידנד בסך מיליארד שקל - 49% מהרווחים
זינוק של כמעט פי שניים ברווחי הפניקס: קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל במונחי שווי שוק דיווחה הבוקר (ה') על רווח נקי של 2.1 מיליארד שקל ב-2024. הרווח הנקי משקף זינוק של 91% ביחס לרווח בשנת 2023, ותשואה להון גבוהה של 18.6% לעומת 10.5% בשנה הקודמת.
הקבוצה, בניהולו של אייל בן סימון, הודיעה על חלוקת דיבידנד של 565 מיליון שקל, ובסך הכל תחלק כמיליארד שקל בגין רווחי 2024 – כולל 182 מיליון שקל באמצעות רכישות עצמיות. החלוקה משקפת 49% מרווחי החברה לשנה זו.
הפניקס היא חברת הביטוח הראשונה שמפרסמת את הדוחות הכספיים ל-2024, והיא מציגה צמיחה ברווחיות בכל תחומי פעילותה.
רווחי הקבוצה נחלקים לשלושה תחומים מרכזיים: ביטוח, ניהול נכסים ותחומים שאינם בפעילות הליבה.
פעילות הביטוח היא המשמעותית ביותר מבחינת נפח פעילות, ובה נרשמה צמיחה משמעותית ברווח של כ-35% לכ-1.2 מיליארד שקל.
הענף שהוביל את הצמיחה הוא ביטוחי רכב רכוש (מקיף וצד ג') - שלאחר עליית מחירים של עשרות אחוזים בשנתיים האחרונות, ולאחר שב-2022 הפסידו חברות הביטוח כ-1.5 מיליארד שקל, חזר להיות מנוע משמעותי בצמיחת הרווחים.
רווחי הפניקס מביטוחי רכב רכוש ב-2024 הסתכמו ב-261 מיליון שקל, פי 8.4 לעומת נתוני 2023. בביטוחי רכב חובה, לעומת זאת, רווחי החברה ירדו ב-10% ל-211 מיליון שקל.
התחום השני, פעילות ניהול הנכסים של החברה, כוללת בין השאר את בית ההשקעות, סוכנוית הביטוח של החברה וחברת האשראי גמא. גם בפעילות זו חלה צמיחה משמעותית ברווחים, של 30% ל-585 מיליון שקל.
בסך הכל, החברה רשמה רווח שיא של 1.76 מיליארד שקל מפעילות ליבה - הפעילות בנטרול השפעות שוק הון, השפעות הריבית והשפעות מיוחדות נוספות.
התחום השלישי הוא רווחים שאינם קשורים לפעילות הליבה: הפניקס רשמה רווח של 327 מיליון שקל במהלך השנה מביצועי שוק ההון ומגביה של דמי ניהול משתנים בפוליסות ביטוח חיים המשתתפות ברווחים. הפניקס הצליחה למלא את "בור" דמי הניהול, ורשמה ברבעון האחרון של 2024 הכנסות מדמי ניהול בסך 105 מיליון שקל.
מדובר בפוליסות ששווקו עד 2004, ובשל תשואות שליליות שנרשמו בהן, חברות הביטוח לא יכולות לגבות דמי ניהול משתנים עד שהבור "יתמלא".
הפניקס ממשיכה להיות חברת הביטוח עם תיק הנכסים הגדול ביותר, שצמח במהלך 2024 ב-21% ל-525 מיליארד שקל.
כחלק מתכנית היעדים האסטרטגיים של החברה, היא אמורה להגיע לרווח כולל מפעילות ליבה של 2 מיליארד שקל עד 2027.
בתחילת השנה החלו חברות הביטוח ליישם תקן חשבונאי חדש - IFRS-17, שנועד להקל על משקיעים להבין את פעילות חברת הביטוח, דרך שיקוף הולם יותר של תוצאות הפעילות הביטוחית והפרדה מובהקת ביותר בינה לבין תחומי הפעילות הפיננסית האחרים של חברות הביטוח.
הפניקס דיווחה שיישום התקן צפוי להגדיל את רווחי החברה מפעילות ליבה ב-2027 ב-400 עד 600 מיליון שקל (אחרי מס), ולכן היא צפויה לעדכן מעלה את היעדים האסטרטגיים שלה.
החברה כבר הגיעה ליעד של רווח מפעילות ביטוח של לפחות 1.1 מיליארד שקל. לעומת זאת, יעד הרווח מניהול נכסים הוא 700 עד 900 מיליון שקל, בעוד הרווח ב-2024 הסתכם ב-585 מיליון שקל.
המנכ"ל אייל בן סימון הרוויח ב-2024 שכר בעלות 4.2 מיליון שקל, אך בראש רשימת מקבלי השכר ניצב יצחק עוז, יו"ר ומנכ"ל הפניקס סוכנויות ביטוח, עם שכר בעלות 16 מיליון שקל.
במקום השני ברשימת המשתכרים נמצא רן גבעון, מנכ"ל סוכנות הביטוח גבעון, שהרוויח 14.1 מיליון שקל. עוז וגבעון מופיעים בצמרת מקבלי השכר בהפניקס מזה לפחות עשור. עלות השכר הכוללת שלהם מתחילת פעילותם בחברה עמדה על 135 מיליון שקל ו-75 מיליון שקל בהתאמה. ארז יוסף, יו"ר דירקטוריון גמא, הרוויח כ-9.6 מיליון שקל.
במהלך 2024 הפכה הפניקס לחברה ללא גרעין שליטה, לאחר שהקרנות הזרות סנטרברידג' וגלאטין פוינט מכרו את רוב אחזקותיהן בחברה, והפסיקו להיות בעלות השליטה בה.
בשנה שעברה, לנוכח קשיים רגולטוריים, מזכר הבנות שחתמו הקרנות למכירת רוב מניות השליטה לאחת מקרנות העושר של אבו-דאבי בוטל.
בתחילת השנה דווח בכלכליסט כי קרן אפיניטי פרטנרס של ג'ארד קושנר תעלה לאחזקה של 9.9% בחברת הביטוח הפניקס ותהיה בעלת המניות הגדולה בחברה. בסך הכל, כשליש ממניות החברה מוחזקות בידי משקיעים בינלאומיים.
כיום הפניקס נסחרת באחוזת בית לפי שווי שוק של כ-16.9 מיליארד שקל - שווי השוק הגבוה בישראל לגוף מוסדי. ההון העצמי שלה עמד בסוף הרבעון על 11.9 מיליארד שקל.
