דיווח שוטף
עליות בוול סטריט, אינטל קופצת ב-8%
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.2%; לפי דיווח בארה"ב, המנכ"ל החדש של אינטל יעביר את המיקוד של החברה לשבבי AI; טסלה יורדת ב-3.5% - לאחר סגרה בשישי 8 שבועות שליליים רצופים; המלצת קנייה דוחפת את נטפליקס ב-4.3%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
16:25 - אינטל קופצת ב-8.2%: העלייה החדה - בעקבות הדיווח (ברויטרס ) על התוכניות של המנכ"ל החדש ליפ-בו טן, שייכנס מחר לתפקיד. בין היתר הוא מתכנן דגש על שבבי AI (בניגוד למדיניות עד כה באינטל) וקיצוץ בכוח האדם.
מניית אינטל קפצה ב-29% בחמשת ימי המסחר האחרונים, בעיקר בשל ההודעה על מינויו של ליפ-בו טן.
16:00 - נטפליקס עולה ב-3.5%: ב- MoffettNathanson העלו המלצה על ענקית טלוויזיית הסטרימינג מ'ניטראלי' ל'קניה' והעלו את מחיר היעד ב-250 דולר ל-1,100 דולר – 20% מעל מחירי הנעילה של מניית נטפליקס ביום שישי.
עוד בולטת בנאסד"ק מניית אינטל עם עלייה של כמעט 4%.
15:30 - פותחים שבוע מסחר בוול סטריט - לקראת הודעת הריבית של הפד ברביעי בערב (לא צפוי שינוי, כן צפוי עדכון תחזיות): המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק יציב.
אנבידיה עולה ב-0.7% לקראת פתיחת הכנס השנתי של החברה - ונאום המנכ"ל הואנג מחר; טסלה יורדת ב-4% - לאחר שסגרה בשישי 8 שבועות שליליים רצופים; נורווג'יאן קרוז מתחזקת ב-3.8% לאחר המלצת קנייה של ג'יי.פי מורגן - המתחרה קרניבל עולה ב-2.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.29%; הזהב יציב, על 2,997 דולר לאונקיה.
בנפט, ה-WTI עולה ב-1% ל-67.8 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1% ל-71.3 דולר לחבית. זאת על רקע נתונים קמעונאיים חיוביים שיצאו מסין והודעת הממשל על צעדי תמיכה נוספים בכלכלה הסינית.
לעלייה במחירי הנפט תורמת גם המתקפה של ארה"ב על החותים בסוף השבוע - וההודעה של בכירים בבית הלבן על פעולות עתידיות נוספות נגד החותים,שיובילו לתנועה חופשית של ספינות תובלה בים האדום.
15:00 - עסקת ענק לפפסי: רוכשת את מותג הסודה הפרוביטית פופי (Poppi) תמורת 1.65 מיליארד דולר. ענקית המשקאות תשלם סכומים נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך של פופי, כך שהתמורה תוכל להגיע ל-1.95 מיליארד דולר.
14:50 - אנבידיה בפלוס: מניית אנבידיה עולה ב-1.3% בטרום, לקראת פתיחת הכנס השנתי של החברה, שבו היא אמורה להציג את שבבי ה-AI העתידיים שלה. מחר בערב ינאם בכנס המנכ"ל ג'נסן הואנג.
14:40 - המאקרו היומי: נתון המכירות הקמעוניות עלה בפברואר ב-0.2% (חודשי), הציפיות היו לעלייה של 0.6%, לאחר שבינואר נרשמה ירידה של 1.2%; בנטרול המכוניות והדלק עלו המכירות הקמעונאיות ב-0.5%, התחזיות היו לעלייה של 0.4%.
14:10 - העלאת המלצה לקרוזים: בג'יי פי מורגן העלו את ההמלצה על נורווג'יאן קרוז (Norwegian Cruise) מ'ניטארלי' ל'תשואת יתר' (קניה) והותירו את מחיר היעד ללא שינוי, על 30 דולר - מחיר השוק עומד על 19.19 דולר. מניית נורווג'יאן קרוז מגיבה בעלייה של 4.2% בטרום.
13:50 - מחירי הנפט מתחזקים: הנפט נסחר בעלייה ביום שני לאחר שהארצות הברית התחייבה להמשיך לתקוף את החות'ים בתימן עד שהקבוצה הנתמכת על ידי איראן תפסיק את התקפותיה על ספינות. במקביל, נתוני מאקרו בסין מעוררים תקוות לעלייה בביקוש לזהב השחור.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.4% לרמה של 68.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה גם הוא ב-1.4% ל-71.5 דולר לחבית.
חיל האוויר האמריקאי ביצע בשבת תקיפות נגד החות'ים בעקבות התקפותיהם על ספינות בים האדום. גורם אמריקאי אמר לרויטרס כי ייתכן שהצעדים יימשכו שבועות.
"מחירי הנפט נהנים מנתוני כלכלה סיניים טובים מהצפוי, פוטנציאל לצעדי תמרוץ נוספים בסין ומתח מחודש במזרח התיכון, אם כי עד כה עדיין אין שיבושים באספקה", אמר ג'ובאני סטאונובו מ-UBS.
הנפט עלה מעט בשבוע שעבר, אם כי הברנט עדיין בירידה של כמעט 5% מתחילת השנה בשל חששות מהאטה כלכלית עולמית בצל מלחמת המכסים.
13:10 - בדרך להמשך הירידות בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות ניו יורק נסחרים במגמה שלילית לקראת פתיחת השבוע, ואחרי הירידות החדות שרשמו בשבוע שעבר.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.1%.
את השבוע שעבר סיים מדד נאסד"ק בירידה של 2.4% שהעמיקה את אחיזתו בטריטוריית התיקון - ירידה של לפחות 10% מהשיא. דאו ג'ונס נחלש ב-3.1% ורשם את השבוע הגרוע מאז מרץ 2023, ו-S&P 500 איבד 2.3%.
המגמה העגמומית בבורסות נרשמת על רקע מדיניות המכסים המשתנה במהירות של הנשיא דונלד טראמפ, בנוסף לסימנים גוברים של חולשה כלכלית, שהכניסו את השווקים לסחרור. אי-הוודאות גורמת לרבים לתהות האם טריטוריית התיקון של שוק המניות עלולה להעמיק ולהפוך לשוק דובי - ירידות של 20% מהשיא.
"אם מסתכלים על החברות שדיברו בכנסים גדולים במרץ, הרבה דברים מאטים. ולכן, אני חושב שזה יותר מסתם חשש צמיחה. זו למעשה האטה בצמיחה. והשאלה היא, האם נקבל תחזיות שליליות באפריל?" אמר אדם פרקר, מנכ"ל Trivariate Research, לתכנית "Closing Bell" של CNBC ביום שישי.
"עד אז, אני חושב שעלינו לשחק קצת יותר בהגנה מאשר בהתקפה", הוסיף פרקר. "כי אני לא חושב שהיסודות צפויים להתאושש בצורת 'V' כמו שהם עשו במחזורים קודמים".
אך בעוד השווקים נאבקים, שר האוצר סקוט בסנט אמר שהוא אינו מודאג מהירידה האחרונה.
"אני בעסקי ההשקעות 35 שנה, ואני יכול להגיד לכם שתיקונים הם בריאים. הם נורמליים", אמר ביום ראשון בתכנית "Meet the Press" של NBC. "מה שלא בריא זה עלייה חדה, שווקים אופוריים - כך נוצרים משברים פיננסיים. אם מישהו היה לוחץ על הבלמים ב-2006 וב-2007, לא היינו מקבלים את הבעיות של 2008".
בסנט הוסיף שאין "שום ערבויות" שמיתון יימנע, וציין שממשל טראמפ מכוון למנוע משבר פיננסי.
בוול סטריט ממתינים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, שתתפרסם ביום רביעי לאחר פגישה בת יומיים. אנליסטים צופים שהפד יותיר את שיעור הריבית ללא שינוי, ומצפים בעיקר למסיבת העיתונאית שיכנס היו"ר ג'רום פאוול.
בשוק יבחנו האם פאוול משנה את הטון שלו, אחרי שמוקדם יותר השנה אמר כי הבנק המרכזי "אינו ממהר" להוריד את שיעורי הריבית.
קודם לכן בגזרת המאקרו - היום יתפרסם דוח המכירות הקמעונאיות האמריקאי. כלכלנים בשוק צופים שהנתונים יראו כי המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.6% בפברואר, אחרי ירידה של 0.9% בינואר.
11:00 - פתיחה רגועה בשוקי אירופה: הבורסות באירופה פותחות את שבוע המסחר בתנועות קלות, כשהמשקיעים ברחבי העולם ממתינים לראות האם תימשך התנודתיות הסוערת בשוקי ההון על רקע מלחמת המכסים.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.2%, המדדים קאק בפריז ופוטסי בלונדון שומרים על רמת הפתיחה.
פורשה עולה ב-1.5% ופולקסווגן מוסיפה לערכה 1.3%, אחרי שפורשה אמרה כי בניגוד לדיווחים בעיתונות היא אינה שוקלת למכור מניות של פולקסווגן.
על פי הדיווח בצהובון הגרמני bild, משפחות פורשה ופיך השולטות בחברת פורשה נפגשו כדי לדון בהורדת חלקה בפולקסווגן ל-50% או 45% מ-53% כיום.
העיתון אמר כי יועצים חיצוניים, אנליסטים ומנהלים בכירים יעצו למשפחות להפחית את חלקם תוך שמירה על שליטה כוללת, אם כי לא התקבלה החלטה.
"פורשה לא שוקלת כרגע מכירה של מניות פולקסווגן, וגם לא היו תוכניות קונקרטיות לעשות זאת ב-2024", אמר דובר פורשה בהצהרה, והוסיף כי החברה מחויבת לתפקידה כבעלת מניות עוגן לטווח ארוך של פולקסווגן ומשוכנעת בפוטנציאל יצירת הערך של קבוצת פולקסווגן.
7:30 - עליות של יותר מ-1% במרבית שוקי אסיה: הבורסות באסיה פותחות את השבוע בעליות, כשהמשקיעים עוקבים בעיקר אחר המניות הסיניות.
מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-1.2%, ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1.1% ומדד שנגחאי רושם עלייה של 0.3%.
ממשלת סין הכריזה אתמול על "תוכנית פעולה מיוחדת להגברת הצריכה", במטרה לחזק את הצריכה על ידי הגדלת ההכנסה של אנשים.
סין חשפה שורה של מדיניות להגברת הצריכה בעקבות ישיבת הקונגרס העממי הלאומי מוקדם יותר החודש, מה שהצביע על כך שהצריכה הייתה בראש סדר העדיפויות המדיניות לשנה.
בייג'ינג תפעל כדי להגביר את היכולת והנכונות של משקי הבית לצרוך על מנת להרחיב את הביקוש המקומי, כך דיווחה ביום ראשון סוכנות הידיעות Xinhua בתקשורת הממלכתית, בציטוט הצהרת מועצת המדינה.
הרשויות מתכננות להגדיל את ההכנסה לתושבים העירוניים והכפריים, וקראו בין היתר לצמיחה בשכר ושיפורי שכר המינימום וכן לצעדים לחיזוק שוק העבודה.
"ההודעות הכילו מעט פרטים חדשים אך הראו שסין נחושה להתמודד עם הבעיות איתן מתמודדים הצרכנים", אמר הכלכלן הראשי של ING בסין, לין סונג.
"אם תבוצע בהצלחה, התוכנית עשויה לסייע לכלכלה השנייה בגודלה בעולם לעבור לכיוון צמיחה מונעת צריכה, אבל המצב רחוק מוודאות בנוגע לשאלה האם זה יספיק כדי להחזיר את אמון הצרכנים לרמות בריאות", הוא הוסיף.
התוכנית מגיעה לאחר סיום הכנס השנתי שנקרא "שני מושבים" של הקונגרס העממי הלאומי של סין בשבוע שעבר, שבו קבעה בייג'ינג יעד צמיחה כלכלי שאפתני של 5% לשנת 2025 וחשפה כי הגברת הצריכה תהיה בראש סדר העדיפויות השנה.
צעדים מתוכננים נוספים של הממשל הסיני כוללים תוכניות לייצוב שוק המניות והנדל"ן והעלאת שיעור הילודה במדינה.
לפי נתונים שפורסמו הבוקר, שיעור האבטלה בסין עלה בפברואר ל-5.4%, לעומת 5.1% בחודש ינואר ומעל הציפיות לכך שיישאר ברמה של 5.1%.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מתנהלים בשעה מוקדמת זו בירידות של בין 0.5% ל-0.6%. מזכיר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר אתמול כי הוא אינו מודאג ממיתון בשוק, למרות התקופה העגומה בוול סטריט.
"אני בעסקי ההשקעות כבר 35 שנה", אמר בסנט, שניהל בעבר את קרן הגידור Key Square Group, בתוכנית של NBC, "ואני יכול להגיד שתיקונים זה בריא. הם נורמליים".
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו ביום שישי בעליות של בין 1.7% ל-2.6%, אך בסיכום שבועי הציגו תמונה אדומה: דאו ג'ונס נחלש ב-3.1% ורשם את השבוע הגרוע מאז מרץ 2023, נאסד"ק ירד ב-2.4% ו-S&P 500 איבד 2.3%. בשני המדדים האחרונים מדובר בשבוע רביעי רצוף של ירידות. זאת על רקע מלחמת הסחר העולמית והטלטלה בעקבות המכסים שהטיל הנשיא טראמפ, ואילו שהוטלו בתגובה.
