בלעדי
בזכות הפטור מהסדר כובל: 52% מהזמנות הסופר בוולט מגיעות מוולט מרקט
בחודש הבא יפוג הפטור מהסדר כובל שניתן לוולט מרקט. רשות התחרות תצטרך להחליט אם לחדש אותו לאור העובדה שכוחה של וולט מרקט מתעצם בתחום מוצרי הסופרמרקט. וולט: "הנתונים אינם נכונים ומשקפים מדגם קטן"
כוחה של וולט מרקט הולך ועולה בתחום משלוחי מוצרי סופרמרקט דרך האפליקציה שלה. נכון לרבעון הרביעי של 2024, וולט מרקט מחזיקה 52% מכלל ההזמנות למוצרי סופרמרקט שנעשות באפליקציית וולט. המתחרות של וולט מרקט באפליקציית וולט מחזיקות נתח נמוך בהרבה: ויקטורי מחזיקה 10% מהזמנות המרקט בוולט, שופרסל 7%, טיב טעם 6%, וסופר יהודה (רשת סופרמרקטים תל אביבית) 6%. נתונים אלה עולים ממחקר שביצעה חברת שופ אנליטיקס על פי מדגם מייצג של 3,200 צרכנים ושהגיע לידי כלכליסט.
ברבעון השלישי של 2024, החזיקה וולט מרקט 43% ועלתה ברבעון הרביעי ל־52% בעוד ששאר הרשתות ירדו בשיעור של 1%–2%. רשת רמי לוי שהחזיקה 5% ירדה ל־2%. היחידה שחוותה עלייה קלה היתה רשת טיב טעם שעלתה מ־5% ל־6%. יצוין כי ברבעון הרביעי המחקר כלל 1,442 סלי קנייה וברבעון השלישי כלל 1,176 סלי קנייה. תחום רשתות המזון בוולט נמצא במגמת עלייה. בינואר 2024 היוו מכירות המזון מסופרמרקטים 7% מכלל ההזמנות בוולט ובדצמבר הן כבר הגיעו ל־10%.
וולט הקימה את וולט מרקט בשנת 2021. עם ההקמה רשות התחרות נתנה לענקית המשלוחים פטור מהסדר כובל. הפטור יפוג בחודש הבא ורשות התחרות תצטרך להחליט אם להמשיך אותו. החלטת הרשות מגיעה בתקופה שבה וולט נמצאת באור הזרקורים של הרגולטור ושל הצרכנים. החברה, ששולטת בשוק המשלוחים, העלתה בשבועות האחרונים את דמי התפעול שהיא גובה מהצרכנים עבור כל משלוח (שמתווספים לדמי המשלוח). המהלך הוביל לחרם צרכנים על וולט שעל פי ההערכות ספגה פגיעה של כ־20% במכירות. העלאת המחירים אף הובילה את הכנסת לקיים דיון בנוגע לכוחה המונופוליסטי של החברה.
חשש שתנצל את כוחה לרעת הצרכנים
עם הקמת וולט מרקט, התקווה היתה שהיא תשמש גורם תחרותי לרשתות הסופרמרקט הגדולות. אך ככל שחלפו השנים, ובעיקר בשנות הקורונה, כוחה של וולט הלך והתעצם וכיום גובר החשש כי היא תנצל את כוחה לרעת הצרכנים.
הפטור מהסדר כובל איפשר לוולט להפעיל את וולט מרקט במקביל לשיתוף פעולה שלה עם הרשתות הגדולות שמבצעות משלוחים באמצעותה. רשות התחרות ציינה שני נימוקים למתן הפטור לוולט: הראשון התייחס לחשש שהפטור ייצור תלות בין וולט לבין הקמעונאים שימכרו בפלטפורמה שלה, וזה יקשה על הקמעונאים להתחרות בה. החשש השני היה שוולט תרוויח עמלה מקמעונאים שהיא מתחרה בהם, והדבר עשוי להקטין את התמריץ שלה להתחרות בהם. את החשש הראשון שללה רשות התחרות בכך שרוב המכר של קמעונאיות המזון הוא בחנויות הפיזיות ולא במשלוחים והן רשאיות לבצע משלוחים עם חברות משלוחים נוספות מלבד וולט. לגבי החשש השני הסבירה הרשות כי יש שחקנים רבים ובכלל זה רשתות מזון שמבצעות משלוחים מהירים וגם קיימים בשוק חברות משלוחים נוספות כמו יאנגו דלי, תן ביס ועוד. בנוסף אמרו ברשות כי רוב הקמעונאים שבהסדר הם שחקנים קטנים או מקומיים. על פי אותם טיעונים של רשות התחרות, קיים ספק גדול אם היא תאשר את המשך הפטור לוולט מרקט. מאז הלכה וגדלה הפעילות של וולט מרקט ושל החברה בתחום המשלוחים והיא הפכה לדומיננטית ביותר בשוק עד כדי כך שכל הקמעונאיות הגדולות מבצעות דרכה משלוחים ובכללן שופרסל, קרפור, רמי לוי, ויקטורי, טיב טעם, BE פארם ורשתות סופרמרקטים בתל אביב כמו AM:PM, סופר יהודה ועוד. הקמעונאיות חוששות מהתלות בוולט ומכך שהיא חשופה לנתונים שלהן, אבל מצד שני חוששים מאיבוד לקוחות אם יפסיקו למכור דרכה. גם הנימוק השני של רשות התחרות כבר פחות רלבנטי מפני שהתחרות בשוק משלוחי הסופרמרקט הצטמצמה לאחר ש־AVO וקוויק סגרו את הפעילות, מה ששיחק לטובתה של וולט מרקט.
תיאלץ לבחור בין וולט מרקט למתחרים
אם אכן רשות התחרות לא תאשר את המשך הפטור מהסדר כובל, וולט תצטרך לבחור בין וולט מרקט לבין סופרמרקטים מתחרים. מצד אחד וולט מרקט צוברת תאוצה בשוק שרק הולך וגדל והיא מייצרת רווחיות לוולט, אך מצד שני יש פה גם שאלה של אסטרטגיה. וולט נוסדה כאפליקציה שמציעה היצע רחב לצרכנים ומכאן נובע הכוח שלה. אם תוותר על הסופרמרקטים המתחרים ותישאר עם וולט מרקט היא למעשה תשלח את הצרכנים שלה לרכוש אצל רשתות מתחרות בוולט מרקט.
נתוני שופ אנליטיקס לשנת 2023 הראו כי לוולט היו הכנסות של 450 מיליון שקל מתחום משלוחי המזון מסופרמרקטים (לא כולל משלוחי מסעדות), כאשר המשלוחים מוולט מרקט הוערכו ב־200 מיליון שקל. מאז נרשמה עלייה בכמות המשלוחים מוולט מרקט. לפי הערכות, המכירות הישירות שנעשות דרך חנויות וולט מרקט הגיעו ל־300 מיליון שקל ב־2024.
רשות התחרות, ששוקלת בימים אלה אם להאריך לוולט את הפטור מהסדר כובל, צריכה לקחת בחשבון את העובדה שכיום וולט היא כבר שחקנית חזקה בתחום המרקט והיא חשופה לנתוני ההזמנות שמבצעים הצרכנים מהמתחרות שלה. באפליקציה מציעה וולט לצרכנים אפשרות להזמין מוצרי סופרמרקט מרמי לוי, שופרסל, ויקטורי ורשתות מזון נוספות, וכך יש לה גישה להזמנות הללו והיא יודעת מה כל צרכן מזמין מאיזה סופרמרקט. החשיפה לנתונים אלה מאפשרת לה, לכאורה, להציע לאותם לקוחות מבצעים בוולט מרקט על מוצרים שהם רוכשים בתדירות ובכמויות גדולות אצל המתחרות, וכך למשוך אליה את הלקוחות הרווחיים עבורה.
שופ אנליטיקס מקבוצת יפעת מבצעת מחקרים על רכישות אונליין בקטגוריות שונות. במחקר הנוכחי ניתחה החברה רכישות מכ־23 רשתות מזון באתר וולט במהלך הרבעון הרביעי של 2024. מהנתונים עולה כי 10% מהישראלים שרכשו באונליין ביצעו לפחות רכישה אחת בסופרמרקטים של וולט במהלך הרבעון הרביעי של 2024. הספקים המובילים במשלוחי הסופרמרקט דרך וולט הם תנובה (10%), שטראוס (6%), ואסם (5%). המוצרים המובילים בוולט הם חלב וגבינות (13%), ירקות ופירות (13%), מזון קפוא (10%), משקאות קלים (6%) וממתקים (6%).
כיום, קניות הסופרמרקט בוולט מהוות השלמת קנייה, שכן סל הקנייה בוולט נמוך מסל הקנייה ברשתות הגדולות, אך קניות אלה ילכו ויגדלו ככל שתרבות הצריכה תשתנה ומכיוון שהמשלוחים הפכו לשיטת הקנייה נוחה המועדפת על צרכנים רבים מפני שהמשלוח בוולט מהיר הרבה יותר ביחס לרשתות מזון. רוב סלי הקנייה מאופיינים בסכום הנמוך מ־199 שקל. 42% מההזמנות שנעשו דרך וולט היו בסכום של עד 99 שקל, 39% היו בסכום של 100–200 שקל ו־12% מההזמנות היו בסכום של 200־300 שקל. רק 7% מההזמנות היו ב־300 שקל ומעלה.
משלוחי המזון המהירים מסופרמרקטים נמצאים בתנופת צמיחה בוולט בעיקר בקרב שלוש קבוצות: נשים; צרכנים מאזור תל אביב וגוש דן; וצעירים בגילאי 15־34. נשים שהן 51% מכלל האוכלוסיה, מהוות 73% מהקונים בפלטפורמת וולטמרקט, רוכשים מתל אביב והסביבה שהם 35% מכלל האוכלוסיה מהווים 49% מהרוכשים בפלטפורמה וצעירים 45% מכלל האוכלוסיה מהווים 61% מהרוכשים בפלטפורמה.
מוולט נמסר בתגובה: "הנתונים אינם נכונים ומשקפים מדגם קטן של גוף חיצוני״.
