בעלי האג"ח באלביט הדמיה לא רוצים מניות

מה דעתך על מניית אלביט הדמיה:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

על פי המתווה, קרן יורק וקרן DK פרטנרס שמחזיקות ב־35% מהחוב של אלביט הדמיה יסכימו לכך שהחברה תמיר את החוב הבלתי מובטח לבעלי האג”ח ולבנק לאומי בסך כ־2.5 מיליארד שקל ל־86% ממניות אלביט. יורק ו־DK ייהפכו לבעלות השליטה בחברה, ואלביט הדמיה תנפיק סדרת אג”ח חדשה של 300 מיליון שקל שתישא ריבית שנתית של 8%. הקרן תיפרע בעוד חמש שנים בתשלום אחד. החוב של אלביט להפועלים ישולם כרגיל, ובעלות השליטה יקנו את החוב של בעלי האג"ח שלא יסכימו להמרה בעד 75 מיליון דולר.

 הנציגות דורשת שאלביט תנפיק חוב חדש בהיקף הרבה יותר גדול מ־300 מיליון שקל כדי שהתספורת למחזיקים תהיה קטנה יותר. גורם בנציגות המורכבת משמואל אשל, אדוארד קלר ועופר גזית אמר אתמול ל"כלכליסט", "נוצר מצב של תספורת של 90% למחזיקים בעוד שהחברה במתכונת החדשה שלה יכולה בלי שום בעיה לעמוד בחוב הרבה יותר גדול אפילו של מיליארד שקל. אבל ליורק ול־DK פרטנרס המתווה הזה נוח כי הן רכשו את האג"ח במחצית ממחיר הפארי. אסור בשום אופן להסכים לזה".

מימוש זכויות המחזיקים

בשבוע שעבר הסמיכה הנציגות המשותפת של סדרות א' וב' של אלביט הדמיה, שלהן גם נציגויות משלהן, את הנאמן והנציגות לנקוט בהליכים משפטיים לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם לרבות נקיטת הליכים משפטיים לפירוק החברה, כמו גם הליכים משפטיים נגד החברה, בעל השליטה מוטי זיסר ושאר נושאי המשרה המכהנים.

אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר חייבת כ־2.2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה. החוב של החברה לסדרה א' הוא 212 מיליון שקל. החברה וזיסר הגיעו לפני כמה ימים למתווה להסדר עם קרן יורק האמריקאית שרכשה אג"ח של אלביט הדמיה. זיסר יישאר בתפקיד המנכ”ל, אך אחזקותיו ידוללו לכ־7% והוא יקבל אופציות להגדלת האחזקה ל־43%. בעלי המניות של אלביט ידוללו בהתאם לאחזקתם הנוכחית.

היום אמור מוטי זיסר להגיש לבית המשפט את תגובתו לדרישת בנק

מה דעתך על מניית פועלים:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

למנות כונס למניות אלביט הדמיה. במקביל מתכוון הבנק להגיש בקשה לכינוס 30% ממניות פלאזה סנטרס שמשועבדות לו.

במקביל להתדיינות המשפטית בין אירופה ישראל ובנק הפועלים, נמשכת חליפת המכתבים בין הצדדים. במכתב ששלח זיסר ב־18 בפברואר ליו"ר דירקטוריון בנק הפועלים יאיר סרוסי בניסיון למנוע את הגשת הבקשה לכינוס נכסים מצד הבנקהוא כותב: "במהלך הימים האחרונים, שבתי וניסיתי לקיים פגישה עם הנהלת הבנק, על מנת לדון עימם בהבנות אליהן הגיעה אלביט הדמיה עם מחזיקי אג"ח משמעותייים ולקבל את עמדת הבנק לגביהן, ואולם, ניסיונותי אלו לא צלחו וכל בקשותיי לקיים פגישה סורבו. משכך, אתמול בבוקר פניתי למר קינן במכתב.

"רק בעקבות מכתבי הנ"ל, התקשר אלי מר שמעון גל (ראש החטיבה העסקית בבנק – ש"ה), אולם לצערי, הסירוב לקיים עמי פגישה נותר בעינו, וכל שנאות הבנק היה לקיים שיחת ועידה 'אם יש לי מה להוסיף על המכתב'. כבר מתחילתה של השיחה היה ברור, כי היא נועדה לצורך הפרוטוקול בלבד. נציגי הבנק סירבו לדון באופן ענייני בהסדר המוצע וסירבו להתייחס אליו. שיחה זו אוששה את ההנחה, כי הסיבה להתנהלות הבנק נעוצה בכעס אישי עליי, שמקורו בטענה בדבר סגירת העסקה, כביכול, ללא יידוע הבנק", ציין זיסר.

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים צילום: סיון פרג'

"טענותיך משוללות יסוד"

על אף הפניה האישית לקינן וסרוסי, הפועלים העדיף להשיב לזיסר במכתב מעורכי הדין של הבנק גיורא ארדינסט ותומר ויסמן ממשרד ארדינסט, בן נתן ושות' שכתבו לו בין היתר: "כל טענותיך ל'כעס אישי' כלפיך מצד גורמים שונים בבנק הנן משוללות כל יסוד. כל החלטותיו של הבנק מתקבלות על יסוד שיקולים ענייניים בלבד ושיקולים אישיים או טקטיים אינן מעורבים בהן".

גם לאחר שביהמ"ש דחה את בקשת אירופה ישראל למינוי נאמן ואת בקשת הפועלים לכינוס נכסים ולאחר שהשופטת ורדה אלשיך שלחה את הצדדים לשולחן המשא ומתן התקבל במשרדי עו"ד של הפועלים מכתב מעורך הדין של אירופה ישראל שלום גולדבלט ממשרד גולדבלט, גינדס יריב ובו בקשה לקיים פגישה בין הצדדים.

על כך ענו עורכי הדין של הפועלים: "מרשתך מתעלמת פעם נוספת מהעובדה כי היא הפרה ומפרה ברגל גסה ובאופן עקבי את התחייבויותיה כלפי הבנק וכי הפרות אלה גורמות נזקים חמורים לבנק שזכאי וחייב לפעול על מנת להקטינם", הוסיפו כי משרדם יפעל לקיום פגישה בין נציגי הצדדים.