דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות; דאו ג'ונס קבע שיא נוסף - ה-15 מתחילת השנה
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק טיפס ב-0.2%; מכירות ג'נרל מוטורס ברבעון השני - הגבוהות מאז 2005; ירידה מפתיעה במלאי הנפט; ספר הבז': "שיפור בשוק העבודה"
וול סטריט צילום: איי אף פי
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות שערים; דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וקבע שיא חדש בפעם ה-15 השנה, נאסד"ק טיפס ב-0.2%, ומדד S&P הוסיף 0.4% לערכו.
22:30 - מחיר הנפט מסוג קרוד עלה ב-1.2%, לרמה של 101.2 דולר לחבית. ברקע: ירידה מפתיעה של 7.5 מיליון חביות במלא הנפט של ארה"ב - התחזיות היו לירידה של 3 מיליון חביות.
22:20 - ענקית הרכב ג'נרל מוטורוס הודיעה כי המכירות ברבעון השני עלו ב-0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - ל-2.5 מיליון כלי רכב; לפי החברה, מדובר במכירות הטובות ביותר מאז 2005. השווקים שצמחו בשיעור הגבוה ביותר ביו סין וארה"ב. המניה נסחרת ללא שינוי.
22:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-2.7 דולרים, 0.2%, לרמה של 1,299.8 דולר לאונקיה. העלייה נרשמה לאחר שלושה ימים רצופים של ירידות.
21:00 - ספר הבז': שיפור נרשם בשוק העבודה בכל המחוזות. ברוב המחוזות נרשמה אופטימיות בנוגע למצב הכלכלה בהמשך. במספר מחוזות נרשמה עליית מחירים, אולם ברמה הכללית הלחצים האינפלציוניים מתונים.
20:20 - יו"ר הפד, ג'נט ילן, בעדותה בפני וועדת השירותים הפיננסיים של הקונגרס: "הפד לא קבע עדיין לוח זמנים ספציפי להעלאת הריבית הראשונה. לא אתחייב על מועד שכזה" לדבריה רוב חברי הפד מעריכים כי ההעלאה הראשונה תתרחש ב-2015, אולם אין תזמון מדויק,"אין תאריך וודאי" היא מסכמת.
19:30 - המסחר באירופה ננעל בעליות חדות . פוטסי בלונדון עלה ב-1.1%, דאקס הגרמני טיפס 1.4%, קאק בפריז עלה ב-1.5% והבורסה במילנו קפצה 2.9%.
18:25 - לדברי אביחי שורצקי, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות IBI "אחד הגורמים העיקריים לעליות מסביב לעולם, היו חדשות חיוביות שהגיעו באשר למשבר בבנק הפורטוגלי Banco Espirito Santo, לפיהן הבנק קרוב לגיוס הון בהיקף של כ-2 מיליארד יורו, מה שעשוי לאפשר לו לעבור את המשבר הנוכחי ללא צורך בסיוע חיצוני. בכך נראה שהשווקים מתחילים להפנים שהמשבר בבנק הפורטוגלי הינו מקומי בלבד, וכי הוא לא צפוי להוביל להדבקה של המערכת הפיננסית באירופה".
17:45 - מניות בולטות במסחר - אינטל, יאהו, טיים וורנר, מלאנוקס, בנק אוף אמריקה ובלקברי.
בנק אוף אמריקהדיווח כי הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 2.29 מיליארד דולר, שהם 19 סנט למניה. מדובר בירידה לעומת רווח נקי של 4.01 מיליארד דולר, שהם 32 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאות כללו הפרשות חד פעמיות של 19 סנט למניה לכיסוי הוצאות משפטיות. ההכנסות של הבנק נפלו ב-4% ל-21.96 מיליארד דולר, כאשר ההכנסות ממסחר באג"ח, מטבעות וסחורות, טיפסו ב-5% לעומת השנה שעברה.
17:00 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: מדד שוק הדיור של NAHB לחודש יולי עמד על 53 נקודות, כאשר הצפי היה לקריאה של 51 נקודות, ולעומת קריאה של 49 נקודות בחודש הקודם. ככלל, קריאה של 50 נקודות ומעלה, מצביעה על צפי לגידול במכירות הבתים.
16:45 - מלאנוקס(MLNX) הישראלית מזנקת ב-10% על רקע המלצת קניה מבית ההשקעות ג'פריס שקבע מחיר יעד של 50 דולר למניה.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות. דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 מוסיף 0.5%, נאסד"ק מתחזק ב-0.7%. אינטל (INTC) קופצת ב-6.5%, טיים וורנר (TWX) מזנקת ב-16%.
16:20 - סיטי העלה את מחיר היעד של מניית אפל(AAPL) ל-110 דולר - גבוה ב-15% ממחיר הבסיס היום בוול סטריט. ענקית האלקטרוניקה צפויה לדווח על תוצאותיה הרבעוניות בשבוע הבא ב-22.7.
16:15 - מאקרו ארה"ב - אכזבה: שיעור נצילות ההון לחודש יוני עמד על 79.1%, בדומה לחודש הקודם. הנתון המתאר את שיעור הייצור מהתפוקה המקסימלית, צפוי היה להצביע על ניצול של 79.4% מיכולת הייצור. ככלל, ככל שהיצרנים מתקרבים לרמת תפוקה מלאה, כך ישנה נטייה להעלות מחירים.
במקביל, פורסמו נתוני הייצור התעשייתי לחודש יוני עם עלייה של 0.2%, כאשר הצפי היה לעלייה של 0.4% בהיקף הייצור, ולעומת עלייה של 0.6% בחודש הקודם.
15:30 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: מדד המחירים ליצרן לחודש מאי עלה ב-0.4%, כאשר צפי האנליסטים היה לעלייה של 0.2% ולעומת ירידה של 0.2% בחודש הקודם. נתוני הליבה של המדד, המנטרלים את השפעתם התנודתית של מחירי מזון, אנרגיה ומסחר, הראו עלייה של 0.2%, בהתאם לצפי האנליסטים.
14:30 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ד') לאחר פרסום נתוני שיעור נצילות ההון והייצור התעשייתי לחודש יוני. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%. לאחר פתיחת המסחר יפורסם מדד שוק הדיור של NAHB לחודש יולי ובמקביל יחל החלק השני בעדותה של יו"ר הפד, ג'נט ילן, בפני הקונגרס.
מניות טיים וורנר (TWX) מזנקות בטרום מסחר ב-14% לרמה של 81.5 דולר, לאחר שרשת NBC דיווחה כי חברת המדיה דחתה הצעת רכש בגובה 80 מיליארד דולר מחברת פוקס (Fox). לפי הדיווח, שהתבסס על אנשים המקורבים לנושא, ההצעה עמדה על 85 דולר למניה במזומן ובמניות. טיים וורנר אמנם דחתה את ההצעה, אך לפי המקורבים פוקס (Twenty-First Century Fox) נחושה לרכוש את החברה. פוקס הייתה חלק מתאגיד המדיה ניוז קורפ של רופרט מרדוק, אולם בשנה שעברה הוא פיצל את החברה לשתיים. מניות פוקס מאבדות 0.8%.
מרכז טיים וורנר מנהטן, ניו יורק צילום: שאטרסטוק
טים קוק, מנכ"ל אפל(AAPL) ומנכ"לית IBM, וירג'יניה רומטי, הכריזו בצוותא על שיתוף פעולה נרחב והדוק. במסגרתו תתאים IBM את מערך האפליקציות העסקיות שלה, MobileFirst, למוצרי אפל. המטרה? להקל על ארגונים גדולים להשתמש במוצרי המובייל של אפל. IBM גם תשתמש במערך אנשי המכירות והשיווק שלה כדי לקדם את מוצרי אפל שימכרו יחד עם MobileFirst, שתורחב עם 150 אפליקציות חדשות במגוון עצום של תחומים, מבריאות ורפואה ועד בנקאות מקוונת.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אינטל(INTC) דיווחה אמש לאחר נעילת המסחר בניו יורק על תוצאותיה לרבעון השני והכתה את תחזיות האנליסטים, בדו"ח שמלמד כי שוק ה-PC רחוק מלאבד את כוחו. ענקית השבבים סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 2.8 מיליארד דולר או 55 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 52 סנט למניה - ומול רווח נקי של 2 מיליארד דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו ב-13.8 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 12.7 מיליארד דולר ולעומת הכנסות של 12.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. אינטל צופה לרבעון השלישי הכנסות בטווח של 14.9-13.9 מיליארד דולר, בעוד צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 14.02 מיליארד דולר. המניה קופצת ב-5% בטרום מסחר.
יאהו(YHOO) פרסמה אתמול לאחר נעילת המסחר בניו יורק את תוצאותיה לרבעון השני של 2014, עם רווח נקי של 37 סנט למניה - עלייה של 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; תחזיות האנליסטים היו לרווח נקי של 38 סנט למניה. הכנסות יאהו הסתכמו ב-1.04 מיליארד דולר, ירידה של 3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התחזיות היו להכנסות של 1.08 מיליארד דולר. המניה יורדת ב-3.4% בטרום מסחר.
מאקרו ארה"ב: היום לפני פתיחת המסחר (16:15 שעון ישראל) יפורסמו נתוני שיעור נצילות ההון לחודש יוני, המתארים את שיעור הייצור מהתפוקה המקסימלית. הנתון צפוי להצביע על ניצול של 79.4% מיכולת הייצור, לעומת ניצול של 79.1% בחודש הקודם. ככלל, ככל שהיצרנים מתקרבים לרמת תפוקה מלאה, כך ישנה נטייה להעלות מחירים.
במקביל, יפורסמו נתוני הייצור התעשייתי לחודש יוני, אשר צפויים להצביע על עלייה של 0.4% בהיקף הייצור, לעומת עלייה של 0.6% בחודש הקודם.
לאחר פתיחת המסחר (17:00 שעון ישראל) יפורסם מדד שוק הדיור של NAHB לחודש יולי, אשר צפוי להראות קריאה של 51 נקודות, לעומת קריאה של 49 נקודות בחודש הקודם. ככלל, קריאה של 50 נקודות ומעלה, מצביעה על צפי לגידול במכירות הבתים.
במקביל, יחל החלק השני בעדותה של יו"ר הפד, ג'נט ילן, בפני וועדת השירותים הפיננסיים של הקונגרס. זאת לאחר שאתמול, המסר המרכזי שהשתמע מהחלק הראשון של עדותה היה שכרגע הכל פתוח, ייתכן כי העלאת הריבית תוקדם, במידה ששוק התעסוקה ימשיך להציג שיפור מהיר מהצפוי. עם זאת, אמרה ילן, "איננו נמצאים במצב שכזה עדיין, ומובן שבמידה והביצועים של הכלכלה יחזרו לאכזב, הריבית תמשיך להיות ברמתה האפסית, וייתכן אף שמעבר לכך. לדבריה, "למרות שהכלכלה ממשיכה להשתפר, עדיין אין ודאות בשאלת התאוששותה", ונכון לעכשיו מרבית חברי הפד צופים שהאינפלציה השנתית תהיה פחות מ-2% - יעד האינפלציה שהציב הבנק המרכזי.
ג'נט ילן - תעיד הערב בפני וועדת השירותים הפיננסיים של הקונגרס צילום: בלומברג
"ילן מחזירה את הפרופורציות לשווקים ופרמיית הסיכון עולה מעט" כך לדברי אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות. "במקביל לאווירה האופטימית בשווקים אשר החלה להניע מהלך עליות הודיעה אמש נגידת הבנק הפדרלי כי מניות רבות, מהשורה השנייה בעיקר, מתומחרות גבוה מדי ושלחה את מדד הראסל 2000 למימוש ראשוני. מנגד ענקיות הפיננסים החלו לדווח והכו את התחזיות ובכך הושג איזון באמצעות מניות השורה הראשונה. בחדרי העסקאות ניתן לזהות עליה קלה בפרמיית הסיכון על השווקים. שילוב נתונים אלו עלול ליצור מציאות של דשדוש קל בשווקים כאשר פריצה נוספת של שיא כל הזמנים אינו צפוי בימים הקרובים".
המסחר בבורסות אירופה מתנהל כעת בעליות . ברקע נתוני שיעור האבטלה בבריטניה לחודש מאי שעמדו על 6.5%, בהתאם לצפי האנליסטים ומעט פחות מ-6.6% אבטלה שנרשמה בחודש הקודם, זאת בנוסף לנתוני התוצר המעודדים בסין.
המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת , לאחר פרסום נתוני התוצר בסין לרבעון השני, שעמדו מעט מעל צפי האנליסטים. האנג סנג עלה ב-0.3%, ניקיי נחלש ב-0.1% ושנגחאי איבדה 0.2%.
