מובילאיי מקפיצה את השווי בהנפקה ל־4.5 מיליארד דולר
התשקיף הראשון העניק לחברה שווי של 3.5 מיליארד דולר. מובילאיי תקבל 175 מיליון דולר ובעלי המניות ימממשו אחזקות בשווי של 408 מיליון דולר. מובילאיי מצטרפת לשש חברות ישראליות שהנפיקו השנה בוול סטריט
מובילאיי, יצרנית מערכת הבטיחות לכלי הרכב, ממשיכה לחמם מנועים לקראת ההנפקה המתקרבת. ההנפקה צפויה לצאת בסוף השבוע הקרוב לפי שווי של 4.5–5 מיליארד דולר ומחיר מניה של 21–23 דולר. זאת לאחר שהתשקיף הראשון העניק לחברה שווי של 3.5–4 מיליארד דולר ומחיר מניה של 17–19 דולר.
בנוסף לכך, החברה תמכור מניות בשווי של 582–638 מיליון דולר, לעומת התכנון המקורי למכור מניות מובילאיי בשווי של 471–527 מיליון דולר.
מובילאיי תקבל 175–190 מיליון דולר מההנפקה, ואילו בעלי המניות יממשו אחזקות בשווי של 408–447 מיליון דולר. בנוסף לכך, אם החתמים יממשו את אופציית חיתום היתר, בעלי המניות הקיימים ימכרו אחזקות נוספות בשווי של 87–96 מיליון דולר. בהנפקה יימכרו 8.3 מיליון מניות על ידי מובילאיי, ו־19.4 מיליון מניות על ידי בעלי האחזקות הקיימים בחברה.
מובילאיי מצטרפת לשש חברות ישראליות שכבר ביצעו השנה הנפקות בוול סטריט: לומניס, ורוניס, בורדרפרי, מדיוונד, גלמד וקייט פארמה. בסוף השבוע הקרוב צפויות לצאת לדרך שתי הנפקות נוספות של חברות ישראליות בוול סטריט, מקרוקיור ו־VBL.
לפנק לפנק לפנק באופציות
מובילאיי הפסידה 19.9 מיליון דולר ב־2013 לעומת איזון ב־2012 והפסד של 13.4 מיליון דולר שנרשם ב־2011. חלק נכבד מההפסד נגרם מתגמולי מניות שניתנו לעובדים. אלמלא התגמולים החברה היתה רושמת רווח של 33.1 מיליון דולר ב־2013 לעומת רווח של 1.8 מיליון דולר בשנת 2012 והפסד של 12.3 מיליון דולר ב־2011. כך שלמעשה, רגע לפני ההנפקה, החברה פינקה את העובדים שלה בהרבה אופציות.
הכנסות מובילאיי ברבעון הראשון הסתכמו ב־35.7 מיליון דולר לעומת 11.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי עומד על 19.6 מיליון דולר לעומת 2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה סיכמה את 2013 עם הכנסות של 81.2 מיליון דולר לעומת 40.3 מיליון דולר ב־2012 והכנסות של 19.2 מיליון דולר בשנת 2011.
המערכת של החברה מתריעה על סטייה עתידית מהנתיב, מזהה סכנת התנגשות, בודקת שמירת מרחק ומזהה הולכי רגל ותמרורים. המערכת מבוססת על מצלמה ומסונכרנת עם מערכת הניווט של המכונית. מובילאיי מציינת בתשקיף כי השוק שאליו היא פונה צפוי להגיע בשנים הקרובות ל־4.5–6 מיליארד דולר. עוד נכתב כי הממשל האמריקאי קבע השנה תקנה שמחייבת כל רכב פרטי במערכת לראייה אחורית, מהסוג שמובילאיי מספקת. לבעלי הרכב ניתנה שהות להתקין אמצעי כזה עד מאי 2018.
עוברת לרכבים עממיים
מודל המכירות של מובילאיי נשען על יצרניות כלי הרכב. המערכת של החברה הותקנה בשנים האחרונות בעיקר בכלי רכב יוקרתיים, אך כעת המכירות עוברות לכלי רכב עממיים יותר. למובילאיי יש לקוחות המתמחים בייצור ובשיווק מכשירים לתעשיית הרכב (Magna, Koskai, TRW) אשר מוכרות את מוצרי החברה ליצרניות רכב המשלבות אותם במכוניות שהן מוכרות. ברשימת חברות הרכב ניתן למנות חברות ידועות כמו ב.מ.וו, פיאט, הונדה, יונדאי, יגואר ומיצובישי.
מובילאיי הוקמה ב־1999 ומעסיקה 404 עובדים, מתוכם 325 אנשי פיתוח שפועלים במרכז החברה בירושלים.
נאסד"ק
