אלטשולר שחם יחזיק בכ-7% משפיר הנדסה

חברת שפיר הנדסה השלימה בהצלחה ביום חמישי בלילה את השלב המוסדי בהנפקת המניות הראשונית שלה (IPO) בתל אביב. החברה גייסה 445 מיליון שקל מגופים מוסדיים במחיר מניה של 6.26 שקלים ולפי שווי חברה של 1.69 מיליארד שקל לפני הכסף.  

מדובר בשווי הנמוך ב־8.6% מהשווי המינימלי שפרסה שפיר הנדסה בתשקיף ערב ההנפקה. החברה נאלצה להפחית את השווי, מכיוון שבמחיר המינימלי שקיוותה לקבל (6.43 שקלים למניה) הגיעו ביקושים של 350 מיליון שקל בלבד.

כביש 1

לאחר הפחתת השווי והשתתפות החתמים, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס חיתום, אקסלנס חיתום ואייפקס חיתום, ב־65 מיליון שקל (15% מההנפקה) הצליחה שפיר להשלים את ההנפקה.

מה דעתך על מניית מגדל ביטוח:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

ל"כלכליסט" נודע כי הגוף המוסדי הגדול ביותר שרכש את המניות הוא אלטשולר שחם: הוא רכש מניות ב־180 מיליון שקל (40% מההנפקה), יהפוך להיות בעל עניין בחברה, ויחזיק 7%-7.5% ממנה (תלוי בתוצאות של השלב הציבורי).

גופים נוספים שרכשו מניות בהנפקה הם חברות הביטוח הראל ומגדל, שרכשו מניות בהיקף 60 מיליון שקל ו־ 55מיליון שקל בהתאמה, קרן הפנסיה עמיתים - 20 מיליון שקל, וקרן הפנסיה גלעד - 10 מיליון שקל.

בימים הקרובים יצא לפועל השלב הציבורי והמניה תחל להיסחר בת"א לפי שווי חברה של כ־2.2 מיליארד שקל אחרי הכסף, שווי המקנה כניסה מהירה למדד ת"א־100.