היום הגרוע בבורסה ב-4 השנים האחרונות: ת"א 25 ו-100 קרסו ב-4.1%

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

----------------

16:30 - היום הגרוע של הבורסה מאז ספטמבר 2011 

זה היה צפוי, אבל עדיין דרמטי - המדדים בתל אביב התרסקו היום בעקבות המגמה השלילית בעולם בסוף השבוע אחרון. המדדים ת"א 25 ו-100 קרסו ב-4.1%, מדד הבנקים איבד 4.8% ות"א ביומד קרס ב-6%. קבוצת דלק נפלה ב-5.9%, טאואר וכלכלית י-ם ירדו ב-7.5%. מדד הפחד טס ב-101%; מחזור המסחר - 1.4 מיליארד שקל.

15:40 - המדדים הבולטים

כל המדדים של הבורסה המקומית נסחרים היום בירידות חדות. המדד המפסיד ביותר הוא ת"א ביומד שצונח ב-6.6%, ואחריו יתר 50 שמאבד 5.9%. לנוכח המגמה השלילית החזקה, המדדים שיורדים פחות מכולם עדיין עומדים על מינוס 4% - ת"א 25 ות"א נדל"ן 15.

הביומד נסחר בקריסה כמעט מוחלטת: 17 מבין 21 מניות הביומד נפלו ביותר מ-5%, 12 מניות ביותר מ-6%. הנפילות הגדולות: קולפלנטו כלל ביוטכנולוגיה צוללות ב-11.2%, ,בריינסווייורדת ב-9.8%,ביו לייטב-9.2%, כן פייט ב-8.7%.

14:45 - קונצרניות

מדד תל בונד 60 נסחר בשעה זו בירידה של 0.55%, כש-59 ניירות מתוך ה-60 נסחרות בירידות. היורדות הגדולות: מבני תעשיה יד מאבדת 2.27%, נורסטאר י יורדת ב-1.55% ואדמה ב נחלשת ב-1.53%. החיובית היחידה היא בינלאומי ה שעולה ב-0.0.9%.

פטור חלקי רשות ני"ע נלחמת על החברות הקטנות: מציעה פטור מ-2 דוחות רבעוניים על פי הצעת הרשות, חברות בשווי שוק של עד 300 מיליון שקל לא יידרשו לפרסם דוחות כספיים על הרבעון הראשון והשלישי - ידווחו רק במחצית ובסוף השנה רעות שפיגלמן, 2 תגובות לכתבה המלאה 

14:00 - התמוטטות הבנקים

מדד ת"א בנקים צונח ב-5.1% בחלוקה הבאה: דיסקונטנופל ב-5.9%, מזרחי טפחותב-5.5%, לאומיב-5.1%, פועליםב-4.5%, בינלאומיב-4.5%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בבנקים, 36 מיליון שקל.

13:00 - יום ראשון חריג עם מחזורים גבוהים

בניגוד למחזור המסחר הנמוכים מאד של ימי ראשון רושמת היום הבורסה כבר במחצית היום מחזור גבוה מאד של 706 מיליון שקל. טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25, 27.5 מיליון שקל, טאוארמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (ה-8 בגודלו בבורסה), 11.5 מיליון שקל.

12:20 - משגב: הירידות החדות ידחפו את מחירי הנדל"ן

לטענת מנכ"ל חברת הנדל"ן משגב, ליאור רוט, המשך המגמה השלילית בשוק המניות ידחוף עוד יותר את מחירי הנדל"ן. "בניגוד למצופה, הירידות בבורסות העולם צפויות להעניק רוח גבית לזינוק נוסף במחירי הנדל"ן בישראל. כאשר משקיעים יברחו לאפיקים בטוחים וזוגות צעירים ינצלו את המשכנתאות הזולות. הירידות מחזקות את הודאות למשקיעי הנדל"ן, על רקע הידיעה שהריבית לא תעלה בקרוב. סביבת ריבית נמוכה אידיאלית להשקעה בנדל"ן בשל עלויות הנמוכות של גיוס כסף. ראינו את אותה תופעה לאחר המשבר ב-2008 שהוביל לעליות גדולות במחירי הנדל"ן בארץ".

צילום: בלומברג

12:00 - הסכם ב-18 מיליון שקל לרובוגרופ

רובוגרופחתמה על הסכם עם לקוח ממשלתי בדרום אמריקה שעיקרו ביצוע הדרכות ואספקת מערכת למידה מרחוק להדרכת צוותים של הלקוח. היקף ההכנסות הצפוי (ברוטו) מהפרויקט הינו כ- 4.6 מליון דולר על פני תקופה של 3 שנים. מתוכו אושרה לביצוע השנה הראשונה של הפרוייקט בתקציב של כ- 1.6 מליון דולר.

11:25 - המפסידות הגדולות בת"א 25

מדד הדגל של הבורסה מאבד בשעה זו 3.3% מערכו, כשכל מניותיו יורדות - בהובלת גזית גלובשמאבדת 4.6%, דיסקונט(4.5%-), מזרחי טפחות(4.3%-), קבוצת דלק(4.2%-), אלביט מערכות והחברה לישראל(שתיהן עם 4%-).

10:50 - לקראת פתיחת שבוע המט"ח והודעת הריבית

מחר ייפתח שבוע המסחר במט"ח, כשהמשקיעים מצפים להכרעת הריבית של בנק ישראל שתתפרסם בשעה 16:00, לאחר קביעת השער היציג. ביום שישי לאחר קביעת השערים היציגים הדולר והיורו זינקו מול השקל - הדולר עלה ב-1.3% לרמה של 3.92 שקלים והיורו הוסיף 1.5% לערכו עד לרמה של 4.42 שקלים.

המשקיעים מצפים להכרעת הריבית של בנק ישראל שתתפרסם מחר בשעה 16:00. עוד לפני שהחלה המפולת האחרונה פרסמו כלכלני בנק לאומי תחזית לפיה הבנק עשוי להחליט על הורדת ריבית נוספת בחודשים הקרובים, אם לא כבר בישיבה הנוכחית, לנוכח נתוני המאקרו החלשים של ישראל. היום אומר הכלכלן הראשי של מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי, כי הוא לא צופה הורדת ריבית מחר:

"בעבר, בנסיבות הנוכחיות, במיוחד על רקע הטלטלה בשווקים הפיננסיים, בנק ישראל היה לעיתים קרובות מוריד את הריבית. אולם, אנו מעריכים שהפעם הוא לא ישנה את גובה הריבית. הסיבה העיקרית קשורה לאזהרה לגבי ההשלכות המזיקות של הריבית הנמוכה שסומנה כסיכון העיקרי בדוח יציבות הפיננסית של בנק ישראל שפורסם לפני כחודש. להערכתנו, בנק ישראל הגיע למסקנה שהמשך הורדת הריבית לרמה שלילית עלול להחמיר את הסיכונים ללא תועלת ברורה להעלאת האינפלציה או להגברת הצמיחה", כותב זבז'ינסקי בסקירתו השבועית.  

דאו ג'ונס (כתום) ות"א 100 (לבן) ב-12 החודשים האחרונים

10:30 - לאומי המפסיד הגדול

מניית לאומיהיא היורדת הגדולה של הבנקים היום, עם מינוס 3.7%. דיסקונטנחלש ב-3.6%.

10:25 - לגמרי אדום

כל מניות ת"א 100 נסחרות בירידות, 56 מתוכן יורדות ביותר מ-4%, 27 מהמניות במדד נופלות ביותר מ-5%. אלה ה5 המניות נופלות הגדולות ביותר נכון לשעה זו: פרטנר 8.1%-, סלקום 7.9%-, קומפיוגן 7.2%-, טאואר 7%-, כלכלית ירושלים 6.8%-.

צילום: שאטרסטוק

ת"א 25 מגדיל מעט את הירידה לרמה של מינוס 2.6% - ברמה זו מדובר בירידה היומית החדה ביותר במדד מאז יוני 2012.

9:50 - ירידות חדות בפתיחת המסחר

מדד ת"א 25 מאבד 2.4%, ת"א 100 מאבד 2.9%, ת"א בנקים נחתך ב-2.5%, מדד הפחד נופל ב-75%. בשוק האג"ח נרשמת תגובה מתונה יחסית: האג"ח ל-10 שנים מטפסת ב-0.36%, התשואה יורדת ב-4 נ"ב ל-2.12%.

9:30 - מדד הפחד מזנק

מדד הפחד של הבורסה ויקס ת"א (VIXTA) מזנק בכמעט 100%. גם אחרי זינוק זה המדד מגיע ל-23 נקודות, רמת פחד המוגדרת כ"בינונית". לא נעים, אבל יכול להיות יותר גרוע (מעל 30 נקודות הרמה גבוהה, ורק מעל 40 מדובר בפאניקה).

9:20 -  חוזה מהותי לספאנטק תעשיות

ספאנטק תעשיותדיווחה על גידול בעסקה עם לקוח מהותי שלה: החוזה בין הצדדים הוארך בשנתיים נוספות עד סוף דצמבר 2018, וכמות האספקה בתקופת ההארכה הוגדלה ב-33% לשנה. "להערכת החברה היקף המכירות המצרפי, החל מהרבעון השלישי של 2015 ועד תום התקופה יסתכם ב-120 מיליון דולר.

9:10 - הוקפאה רכישת אינטר תעשיות

אינטר תעשיותמדווחת הבוקר כי העסקה לרכישת דבוקת השליטה על ידי לודן הוקפאה לבקשת הרוכשת, משיקולים "אשר אינם נובעים מהחברה או מבדיקת הנאותות

שביצעה הרוכשת". אינטר תעשיות הסכימה לבקשה. הרוכשת תהא רשאית לחדש את הליך הרכישה עד ה-31 בדצמבר השנה. עם זאת, אינטר אינה מחויבת ללודן והיא רשאית להיכנס להליך מכירה מול כל גורם אחר.

9:00 - ביקושים והיצעים קרובים לתעודות הסל

פרשן כלכליסט אורי טל טנא, מציג את עומס ההתאמות שיבצעו תעודות הסל בחודש הקרוב:

1. השלמת המיזוג בין אופקו ובין ביו-רפרנס בסוף השבוע מגדילה את כמות המניות הרשומות של אופקו, ולכן היא צפויה לגרום לביקושים של 170 מיליון שקל שתעודות הסל יזרימו לאופקו. תזמון הביקושים תלוי במועד רישום המניות החדשות בתל אביב. אם הרישום יהיה עד ליום רביעי (כולל), הביקושים יגיעו ביום חמישי בשלב הנעילה. אם הרישום יהיה עד ל 31 באוגוסט הביקושים ישתלבו עם עדכון המשקולות הרבעוני (ב-10 באוגוסט בנעילה), אם הרישום יהיה בספטמבר הביקושים יגיעו ב-1 באוקטובר (בנעילה). במקביל, תעודות הסל ייצרו היצע מצרפי מהותי של כ 90 מיליון שקל למניות מדד תל אביב 100, 78 מיליון שקל למניות מדד תל אביב 25 וכמיליון שקל לכל אחד מהמדדים בלוטק וביומד.

2. השלמת המיזוג בין נצבא ואירפורט סיטי תוביל למחיקת נצבא מהמסחר ולגידול במשקולת היחסית של אירפורט סיטי במדדים. מועד המחיקה לא ידוע, אך הוא צפוי להיות בימים הקרובים. מחיקת מניית נצבא תיצור למניה היצע גדול של 278 מיליון שקל. מנגד, הגידול במשקולת של אירפורט סיטי יוביל לביקוש של כ 107 מיליון שקל למניה, אך יתכן שחצי מהביקוש יתבצע רק בעדכון המשקולות הרבעוני (הביקוש נובע משילוב של עליית ממ"מ שתתבצע מיידית עם המחיקה של נצבא ומעליה במדרגת שיעו אחזקות ציבור). במקביל למחיקה צפויים ביקושים מצרפיים גדולים למניות מדדי תל אביב 75, תל אביב 100 ונדל"ן 15.

3. ב-10 בספטמבר יבצעו תעודות הסל התאמות מהותיות באחזקות שלהן במסגרת עדכון משקולות רבעוני. באותו מועד הן יזרימו ביקושים של 84, 50, 49 ו-29 מיליון שקל למניות טאואר, בז"ן, מליסרון ודלתא (בהתאמה). בכל המניות האלו, הביקושים נובעים מעליית מדרגת אחזקות ציבור. מניית טבע צפויה להיצע של כ-320 מיליון שקל בעקבות התאמת משקולת מקסימאלית. ההיצע המדויק ייקבע לפי משקולת המניה במדדים בסוף החודש הנוכחי. ברמה המצרפית, מניות מדד תל אביב 25 ו-100 צפויות לביקושים מצרפיים של כ 103 ו-106 מיליון שקל (בהתאמה) ואילו מניות מדד תל אביב 75 צפויות להיצע מצרפי של כ 96 מיליון שקל. לכן, מניות מדד תל אביב 100 השייכות גם למדד תל אביב 25 צפויות לביקוש מהותי ואילו מניות מדד תל אביב 75 צפויות להיצע מצרפי מהותי (הביקוש ממדד תל אביב 100 רק יקזז חלקית את ההיצע).

מה דעתך על מניית פז נפט:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

8:40 - דוח רבעוני לפז נפט

פז נפטסיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 243 מיליון שקל, מול 29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הזינוק מיוחס לשיפור דרמטי בתוצאות מגזר הזיקוק ומשיפור בתוצאות חטיבת התעשייה והשירותים. מגזר הזיקוק רשם ברבעון רווח תפעולי של כ-152 מיליו שקל, מול 25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח התפעולי נבע מגידול במכירות ובייצור ובעיקר מעליה במרווח הזיקוק שהסתכם ברבעון בכ 9.8 דולר לחבית. הרווח הנקי המתואם של פז נפט הסתכם בכ-175 מיליון שקל, גידול של 119% לעומת הרבעון המקביל. הרווח התפעולי המתואם הסתכם בכ-275 מיליון שקל - לעומת 135 מיליון שקל ברבעון המקביל.

יונה פוגל מנכ"ל פז צילום: עמית שעל

8:30 - לאומי על הצפי לשוק האג"ח

דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו, לאומי שוקי הון: "שוק אגרות החוב הממשלתיות צפוי ליהנות מירידת התשואות בעולם וסביר כי יפתח בעליות שערים, בעיקר באפיק השקלי הלא צמוד, לאור המשך ירידת מחירי הנפט וסביבת האינפלציה הנמוכה הצפויה בחודשים הקרובים. עליית ההסתברות להורדת ריבית תספק רוח גבית לשוק האג"ח הממשלתי. בה בעת, שוק האג"ח הקונצרני צפוי ליהנות פחות על רקע ירידות השערים הצפויות בשוקי המניות, זאת אולי למעט חברות בדירוג גבוה מאוד, המושפעות יותר מהתנהגות שוק האג"ח הממשלתי ופחות משוק המניות".

8:00 - אג"ח ממשלתיות

האג"ח השקלית הממשלתית (סדרה 0825) תפתח את שבוע המסחר בתשואה של 2.16%, וככל שהמגמה העולמית תגיע לת"א, הדרך למטה ברורה.

ביום חמישי בבוקר, לפני שהחלה הסערה, עמדה תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 2.12%, ובתום המסחר של יום שישי צללה התשואה עד ל-2.04% - הרמה הנמוכה מזה 4 חודשים. בסך הכול רשמה האג"ח האמורה ירידה שבועית של 14 נקודות בסיס (נ"ב אחת שווה 0.1% תשואה). נחזור לחמישי בבוקר: התשואה של האיגרת ל-10 שנים בגרמניה עמדה על 0.61%. בתום המסחר של יום שישי ירדה התשואה ל-0.57%.

7:40 - המספרים של סוף השבוע

ביום שישי רשם מדד דאו ג'ונס נפילה של 3.1%, מדד נאסד"ק איבד 3.5% ומדד S&P 500 חתך 3.2% מערכו. יום לפני כן רשמו דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירידה חדה של 2.1%, ומדד נאסד"ק איבד 2.8%. באירופה בשישי רשם מדד פוטסי הבריטי ירידה של 2.8%, מדד דאקס הגרמני איבד 3% ומדד קאק הצרפתי נפל ב-3.2%.

אלה הם הפערים שעימם חוזרות לת"א המניות הדואליות הבולטות:

ת"א 25: טבע 3.2%-, פריגו 3.6%-, אופקו 3.3%-, כיל ונייס 2.7%-, אלביט מערכות 2%-, אורמת טכנולוגיות 2.4%-, גזית גלוב 2.4%-.

ת"א 75: קנון 3.1%-, טאואר 6.4%-, פרטנר 4.4%-, סלקום 4%-, נובה 5.2%-, סאפיינס 2.6%-, איזיצ'יפ 0.9%-, אלוט 0.8%-, פורמולה 2.5%-, אלון רבוע כחול 3.3%-, קומפיוגן 6.6%-, מזור 1.7%-, אבוג'ן 4.3%-, מג'יק 5%-, גילת 2%-, סיליקום 3.4%-. פריון 5.4%-.

7:30 - פותחים שבוע בבורסה

הבורסה הבורסה של תל אביב תיכנס הבוקר לשבוע המסחר תחת צלה הכבד של המפולת בשווקים הבינלאומיים – מפולת שהחלה בחמישי והגיעה לשיאה בשישי, כשהבורסה התל אביבית שלנו שובתת מפעילות. המשקיעים המקומיים זכו בסוף שבוע שלם שבו יכלו לעכל את הדרמה האדומה העולמית ולכלכל את מעשיהם לקראת הפתיחה הבוקר.

עוד שני מוקדים השבוע: הודעת הריבית של בנק ישראל מחר והישורת האחרונה של עונת הדוחות לרבעון השני, לקראת שבוע של הצפת דוחות בבורסה.  

	צילום: עמית שעל