סיידוף הגיש הצעה חדשה לאפריקה, בן משה חידש ההצעה הקודמת

נתי סיידוף יוצא למאבק בהצעה המשולבת של DK פרטנרס ומוטי בן משה לרכישת אפריקה. סיידוף הגיש לפני שעה קלה הצעה חדשה לרכוש את אפריקה השקעות במתכונת שמציעה DK פרטנרס, אולם עם הזרמה חיצונית של 480 מיליון שקל תמורת דניה סיבוס ואפריקה מגורים, זאת מול הזרמה של 400 מיליון שקל בהצעת DK.  

הצעת DK כוללת מכירת החברות הבנות אפריקה נכסים ומפעיל כביש 6 לחברת אלון ריבוע כחול ודור אלון שבשליטת בן-משה. סיידוף אומר כי בהצעה המשודרגת שלו הוא מוכן להמתין עד סוף החודש לגיוס חוב של אלון ריבוע כחול, הנדרש לצורך מימון רכישת שתי החברות. אם בן משה לא יצליח לגייס את החוב, ישלים סיידוף את הרכישה בעצמו עפ"י המיתווה הישן שלו שכולל הנפקת אג"ח בסכום של 1.4 מיליארד שקל.

בן משה מצידו העביר מחדש את ההצעה שלו לרכישת שני הנכסים באמצעות אלון ריבוע כחול, ודורש למצות המו"מ ולקבל את אישור בית המשפט להמשיך ולנהל מגעים עד 28 בפברואר. קודם לכן, במכתב שנשלח לנציגות מחזיקי האג"ח ולנאמנים הבוקר, באמצעות עו"ד אמיר ברטוב ועיינה וקסלר, דורש סיידוף מהנציגות שלא לנהל מו"מ עםבן משה והקרן.

במכתב שנשלח הבוקר לנציגות מחזיקי האג"ח ולנאמנים, באמצעות עו"ד אמיר ברטוב ועיינה וקסלר, דורש סיידוף מהנציגות שלא לנהל מו"מ עם בן משה והקרן.

עוד דורש סיידוף לקיים מחר את ההצבעות על ההצעה שלו כמתוכנן. סיידוף דורש לממש את הסכם הבלעדיות שניתן לו וטוען כי העובדה שהנציגות ניהלה מו"מ עם די.קיי ובן-משה בתקופה שבה היא מחויבת לבעלדיות מולו היא חמורה. לדבריו אם היה יודע שכך יתנהלו הדברים לא היה מגיש הצעה על אפריקה אלא מנהל מו"מ על הזדמנויות אחרות במשק.

בנוסף דורש סיידוף מהנציגות והנאמנים לחשוף ולנקוט בצעדים נגד חבר נציגות שהעביר לדבריו קובץ וורד עם ההצעה המלאה שלו למציעים החדשים. לדבריו הצעה זו היתה בסיס להצעה של DK לרכישת אפריקה - הצעה זו שהועברה ביום שישי עומדת על 400 מיליון שקל במזומן ואינה כוללת את אפריקה נכסים ומפעיל כביש 6.

ההצעה החדשה של DK יחד עם ההצעה של בן משה מעניקה למחזיקי האג"ח של אפריקה סכום של 2.05 מיליארד שקל במזומן, מול מזומן בהיקף של 500 מיליון שקל בהצעה של סיידוף. היא מעבירה את אפריקה נכסים לבן משה תמורת 1.25 מיליארד שקל ומפעיל כביש 6 תמורת 150 מיליון שקל. די.קיי מבקשת לדחות את האסיפה וההצבעות בחמישה ימים כדי לקבל בהם נתונים שונים על דניה סיבוס.

מקבוצת מוטי בן משה נמסר בתגובה: "לאחר ההצעות המעודכנות שהועברו הבוקר לנאמני האג"ח של אפריקה ישראל, עולה בבירור כי ההצעות שהוגשו על ידי החברות בקבוצת מוטי בן משה עדיפות בהרבה על פני זו של מר סיידוף, בכל הקשור להוכחות יכולות, הפיקדון ורכיב המזומן. ההצעות הכוללות של חברות בשליטת מוטי בן משה עומדות על 2.22 מיליארד שקל, מתוך זה רכיב המזומן הכולל עומד במיידי על 1.75 מיליארד שקל – וזאת לעומת הצעה כוללת של מר סיידוף שעומדת על 2.17 מיליארד שקל, מתוכה רכיב מזומן בגובה של 500 מיליון שקל בלבד.

רבוע כחול תידרש לאחר הזרמות הבעלים לגייס חוב של 650-700 מיליון שקל כנגד נכסים של 1.75 מיליארד שקל, בדמות מניות סחירות של חברות בת"א 125, ועוד כ-300 מיליון שקל נכסים לא סחירים. כלומר, גיוס של 650 מיליון שקל ניתן לביצוע מיידי בריבית נמוכה והוא חסר סיכון. אנו מאמינים שנציגות האג"ח תעמוד על ההבדלים המשמעותיים בין ההצעות ותפעל לטובת כלל מחזיקי האג"ח ולטובת החברות עצמן", הוסיף בן משה.

נתי סיידוף צילום: אוראל כהן