פרסום ראשון
רשות החברות תשלם 4 מיליון שקל לבנק סטיפל עבור הליך הליווי של הפרטת תעש
בנק ההשקעות שהגיש פנייה משותפת עם לאומי פרטנרס נבחר ללוות את הרשות בתהליך הפרטת התעשייה הצבאית. הרשות פועלת ליישום ההחלטה להכין את החברה להפרטה כדי להשלים את הליך המכירה במהלך 2015
11:3310.12.14
רשות החברות הממשלתיות בחרה בבנק ההשקעות סטיפל (Stifel), אשר הגיש פניה משותפת עם לאומי פרטנרס, מחלקת בנקאות ההשקעות של בנק לאומי, ללוות את הרשות בתהליך הפרטת התעשייה הצבאית (תעש). רשות החברות תשלם לבנק 4 מיליון שקל עבור הליך הליווי.
קראו עוד בכלכליסט:
- בנק סטיפל האמריקאי צפוי ללוות את הפרטת תעש
- בדרך להפרטה: ועדת הכספים אישרה מחיקת חובות תעש בסך 3.14 מיליארד שקל
- ברפאל ותעש לא מכירים אי תשלום מצד משרד הביטחון
תעש צילום: עמית שעל ב-23 בדצמבר 2013 קיבלה ועדת השרים לענייני הפרטה החלטה בדבר הפרטת חברת תעש. רשות החברות הממשלתיות פועלת במרץ ליישום ההחלטה ולהכנת החברה להפרטה והכל במטרה להשלים את הליך המכירה במהלך בשנת 2015.
על מנת לבצע את הליך ההפרטה בצורה מוצלחת ומיטבית, פנתה הרשות לפני מספר חודשים למספר בנקי השקעות בינלאומיים במטרה שיסייעו בגיבוש אסטרטגיית מכירה, איתור משקיעים פוטנציאליים, ייזום והובלת מגעים עם רוכשים פוטנציאליים ועוד.
בחירת בנק ההשקעות הינו חלק חשוב ומרכזי בתהליך מכירת החברה שלאחריו בכוונת הרשות לפרסם מודעה פומבית המעדכנת משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת התעשייה הצבאית בתחילת שנת 2015.
בנק סטיפל, נבחר בין היתר בהתבסס על ניסיונו ויכולותיו של בנק ההשקעות ובעיקר ניסיונו הרב בתהליכי מיזוג ורכישה בכלל ובתחום הביטחון בפרט. סטיפל נסחר בארה"ב לפי שווי שוק של כ–3.4 מיליארד דולר. הבנק, המעסיק כ–6,000 עובדים, מתמחה בתחומים רבים ומעניק שירותי מחקר לכ–1,400 חברות בוול סטריט.
כמקובל בהתקשרויות עם בנקי השקעות התמורה בגין השירותים שיינתנו ע"י בנק ההשקעות מורכבת רובה ככולה מעמלת הצלחה שתשולם לבנק ההשקעות במידה והליך המכירה יושלם במלואו.
