שנה שלישית ברציפות: שוק המזון קפא על שמריו

שוק המזון הישראלי חתם שנה שלישית ברציפות של ירידה במכירות. כך עולה מנתוני סטורנקסט לסיכום 2016 אשר הגיעו לידי "כלכליסט". מכירות ינואר עד דצמבר בשנה החולפת בשוק מוצרי הצריכה (מזון, משקאות, טיפוח וניקיון) הסתכמו ב־40.7 מיליארד שקל לעומת 40.9 מיליארד שקל ב־2015, מדובר בירידה שולית של 0.51%, אולם בהתייחס לגידול הטבעי באוכלוסייה (2%), מדובר בהרעה ניכרת המתמשכת מזה 3 שנים. ירידה בשיעור דומה, של 0.54%, רשם שוק המזון והמשקאות, שמכירותיו בשנה החולפת הסתכמו ב־34.9 מיליארד שקל.

הירידה במכירות מוסברת הן בשינויים בהרכב המוצרים שהצרכן רוכש והן במעבר מהמותגים המובילים של החברות הגדולות למותגים הפרטיים ובראשם זה של שופרסל. הנפגעת המרכזית מהעמקת המותגים הפרטיים היא תנובה, חברת המזון הגדולה בישראל. זאת בעקבות השקת מוצרי חלב ומותג הבשר הטרי אנגוס של שופרסל, שנמכרים במחירים מוזלים וזוכים לאמון הצרכנים. נתח השוק של תנובה בסיכום 2016 עמד על 15.8% לעומת 16.3% בסיכום 2015 (אובדן של 3.5%בחישוב מסך המכירות בשנים אלה). בעקבות כך, העמיקה תנובה בחודשיים האחרונים בצורה חדה וחריגה את מבצעי ההוזלות על מוצריה עד לסיום השנה, והעניקה לחלק מהקמעונאים הנחות של עד 30% בנוסף להנחות הקבועות הניתנות להם. 

צילום: בלומברג

נפגעת נוספת מהמותג הפרטי של שופרסל היא אסם שנתח השוק שלה ירד בתום השנה החולפת ל־10.1% לעומת 10.3% בסיכום 2015. הפגיעה באסם התקיימה בין היתר גם על החשש לזיהום בקו הסלטים של חברת צבר, החשש מחדירת שבבי מתכת למטרנה שהובילה להשמדת הסחורה והירידה בביקוש לדגני בוקר בחודשי הקיץ, במהלכם התגלה זיהום סלמונלה בדגני תלמה המתחרה. יוניליוור עצמה רשמה ירידה קטנה יחסית ונתח השוק שלה עמד בסוף השנה על 4% לעומת 4.1% בשנה הקודמת. אלא שהתוצאות השנה מוצגות בהשוואה ל־2015 במהלכה היתה בסכסוך עסקי חריף ומתמשך עם שופרסל, בעקבותיו הפסיקה הרשת הגדולה בישראל למכור את מותגיה למשך חודשים וגרמה לירידה בנתח השוק שלה.

מנגד, שטראוס והחברה המרכזית למשקאות המחזיקה במחלבת טרה, נהנו מחולשת תנובה. בהיותה ממוקדמת במותגי פרמיום חזקים, רשמה שטראוס עלייה בנתח השוק שלה בישראל וזה הסתכם ב־11.5% לעומת 11.1%. החברה המרכזית שעמדה בחזית המאבק של משרד הבריאות בצריכת משקאות ממותקים, רשמה עלייה בנתח השוק ל־7.5% לעומת 7.1%.