חברת החשמל גייסה 500 מיליון דולר באג"ח דולריות ל-11 שנה ממשקיעים מוסדיים
בעקבות חיתום יתר להנפקה החליטו בחברת החשמל הישראלית להגדיל את היקף ההנפקה לכ-2 מיליארד דולר, לעומת הכוונה המקורית לגייס 200 מיליון דולר
23:5623.01.09
חברת החשמל גייסה הלילה 500 מיליון דולר באיגרות חוב דולריות ל-11 שנה ממשקיעים מוסדיים. בעקבות חיתום יתר להנפקה החליטו בחברת החשמל הישראלית להגדיל את היקף ההנפקה לכ-2 מיליארד דולר, לעומת הכוונה המקורית לגייס 200 מיליון דולר.
האיגרות חוב נושאות תשואה של 9.5% והן זכו לדרוג של Baa2 מצד סוכנות הדירוג הבינלאומית ''מודיז''. זהו דירוג החוב השני הנמוך ביותר בדירוג של איכות השקעה, וזכה לשלב אחד גבוה יותר בדירוג של סוכנות הדירוג סטנדרד אנד פורס - BBB+.
הבנקים סיטי גרופ וג'יי פי מורגן צ'ייס שימשו כחתמים בהנפקה.
