פרסום ראשון: הצלחה להנפקת האג"ח של סקיילקס - תעמוד על 1.6 מיליארד שקל

הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של סקיילקס שבשליטת אילן בן-דב. הגיוס של החברה שנועד ל-800 מיליון שקל יגדל בעקבות ביקושים גבוהים ויעמוד על קרוב ל-1.6 מיליארד שקל. כלומר סכום כפול.

מה דעתך על מניית סאני תקשורת:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

סקיילקס מבקשת לגייס את הכסף לצורך מימון עיסקת פרטנר, והגיוס יאפשר לחברה להפחית מהמימון הבנקאי שתיכננה מבנק מזרחי ומבנק לאומי. היום במכרז המוסדי היו ביקושים של 1.2 מיליארד שקל שהחברה תנצל מתוכם 1.015 מיליארד שקל. במכרז הציבורי יגוייסו 600 מיליון שקל נוספים.

הגיוס הינו בארבע סדרות אג"ח:

א. סידרה בריבית משתנה בה נקבעה מירווח הריבית על 2.5% (יגוייסו 600 מיליון שקל במקום 250 מיליון שתוכננו),

ב.סידרה צמודת מדד, בריבית מדד פלוס4.5% (יגוייסו 600 מליון שקל במקום 370 שתוכננו),

ג. אג"ח שיקלי בריבית של 6.8% (יגוייסו 300 מיליון שקל במקום 200 מיליון שתוכננו),

ד. אג"ח להמרה בריבית של 3% לשנה צמודת מדד (יגוייסו 100 מיליון שקל).

את ההנפקה הובילו כלל, לאומי, יחד עם רוסאריו ואקסלנס חיתום.