בלעדי ל"כלכליסט": אייפקס מנהלת מגעים עם אי.די.בי לרכישת כלל ביטוח

קרן אייפקס בהובלת המנכ"לית זהבית כהן מנהלת בשבועות האחרונים מגעים ראשוניים ביותר לרכישת השליטה בכלל ביטוח מקבוצת אי.די.בי, הנכס הפיננסי של נוחי דנקנר - כך נודע ל"כלכליסט". את מכירת כלל ביטוח מרכז בנק ההשקעות האמריקאי גולדמן סאקס, שפנה למשקיעים פיננסיים ואסטרטגיים אמריקאים.

אייפקס רכשה בדצמבר 2009 את בית ההשקעות פסגות תמורת כ־3.1 מיליארד שקל, וכיום היא מנהלת מו"מ להפחתת מחיר העסקה מול המוכרת, קרן יורק, בעקבות חקירת רשות ני"ע בחשד להרצת ני"ע בבית ההשקעות. על פי ההערכות, כהן מעוניינת להשלים את עסקת פסגות במועד המתוכנן - ספטמבר הקרוב.

בשל המגבלות על אחזקת כספי גמל (עד 15%) לא תוכל אייפקס - שתשלוט בכספי גמל גם באמצעות פסגות במידה שתושלם העסקה לרכישת בית ההשקעות - לרכוש את קופות הגמל של כלל, שהיקפן הוא כ־33.5 מיליארד שקל. לכן, על פי ההערכות, גם אם תרכוש הקרן את השליטה בכלל ביטוח, היא תעמיד למכירה את הנכסים שהרגולטור אינו מאפשר לה להחזיק. אפשרות אחרת היא שאייפקס תרכוש רק את חטיבת הביטוח של כלל.

צילום: עמית שעל

אייפקס, בניהולה של כהן, היא גם הבעלים של תנובה מאז ראשית שנת 2007, ביחד עם איש העסקים מאיר שמיר והקיבוצים. בעבר היתה הקרן שותפה בשליטה בחברת התקשורת בזק, ביחד עם קבוצת סבן ואיש העסקים מורי ארקין. לפני כשלושה חודשים השלימה הקבוצה את מכירת אחזקותיה בבזק (30.44%) לשאול אלוביץ' תמורת 6.5 מיליארד שקל.

כלל ביטוח נסחרת לפי שווי שוק של 4.1 מיליארד שקל. ב־55% ממניותיה מחזיקה אי.די.בי פיתוח שבשליטת דנקנר, ובנק הפועלים מחזיק בכ־9.6%. נכון לסוף 2009 מנהלת כלל ביטוח נכסים בהיקף של 164 מיליארד שקל. כ־60 מיליארד שקל מתוך סכום זה מנוהלים בחברה־הבת כלל פיננסים, ומתוך סכום זה מנוהלים כ־30 מיליארד שקל בחברה־בת של כלל פיננסים, טיטניום, הפועלת בחו"ל.

כלל עוסקת בתחומי הביטוח השונים - ביטוחי חיים, אלמנטרי ובריאות. בתחום הביטוח הכללי היא פעילה גם בארה"ב ובאירופה. בנוסף מחזיקה החברה בקרן הפנסיה השלישית בגודלה בישראל, מיטבית עתודות, שמנהלת נכסים בהיקף של 12.6 מיליארד שקל.

החברה שמנהל שי טלמון סיימה את שנת 2009 ברווח נקי של 267 מיליון שקל ורווח כולל של 858 מיליון שקל.