אקסלנס מכפיל את דמי הניהול בקרן הנאמנות מק"מ פלוס

בית ההשקעות אקסלנסמעלה דמי ניהול בשלוש קרנות בולטות שלו. הקרן הראשונה היא קרן מק"מ שיא פלוס המנהלת נכסים בהיקף של 455 מיליון שקל ומשקיעה באג"ח שקליות. דמי הניהול בקרן יוכפלו מ-0.25% ל-0.5%.

הקרן השניה בה מעלה אקסלנס דמי ניהול היא קרן אקסלנס 90-10 המנהלת 152 מיליון שקל. הקרן מתמחה בהשקעות באג"ח בישראל מעלה דמי ניהול מ-1.2% ל-1.4%. זאת למרות שביצועי הקרן לא הבריקו: מתחילת השנה רשמה הקרן תשואה של 0.51% בעוד שממוצע התשואה בקרנות מאותו סוג עמד על 0.99%. גם בשנת 2010 היו ביצועי הקרן נמוכים מהממוצע הענפי.

הקרן השלישית, שקלים וחברות מדורגות, המשקיעה באג"ח שקליות ומנהלת נכסים בהיקף של כחצי מיליארד שקל מעלה דמי ניהול מ-1.2% ל-1.3%.