פטרוכימיים מוכרת את אחזקותיה באבגול ב-106.8 מיליון דולר
לפי הודעת החברה היא תמכור 45% ממניות אבגול לקרן השקעות זרה, אשר תשלם תמורתן סכום נוסף תלוי EBITDA של עד 16.8 מיליון דולר. החברה מעריכה כי צפוי לנבוע לה תזרים מזומנים של 69 מיליון דולר בעקבות המכירה
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בנוסף, לפי הודעת החברה, הקרן הזרה תשלם סכום נוסף שיכול להגיע עד ל-0.12 דולר למניה, או 16.8 מיליון דולר אם ה-EBITDA של אבגול, העוסקת בתחום הבד הלא ארוג, יעמוד על 75 מיליון דולר או יותר. ברבעון השני של 2012 הסתכם ה-EBITDA של אבגול ב-12.9 מיליון דולר לעומת 12 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מדו"חות החברה שפורסמו היום.
החברה דיווחה על רווח נקי של 1.3 מיליון דולר בהשוואה ל-5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הירידה ברווח נובעת, מסבירה החברה בדו"חות, מרישום חשבונאי של 4 מיליון דולר לגבי הפרשי שער בהלוואות שקיבלה אבגול רוסיה.
ברבעון הראשון של 2012 שונה מטבע הפעילות של אבגול רוסיה לרובל, מסבירה החברה. תוצאות הפעילות של אבגול רוסיה בתקופת הדוח כוללות הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות ביורו ובדולר שקיבלה אבגול רוסיה מישראל. החברה מוסיפה כי החל מ-1 ביולי 2012 השתנו תנאי ההלוואות בין אבגול לבין אבגול רוסיה כך שהחל מתאריך זה לא יירשמו הפרשי השער בדוחות אבגול. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-80.2 מיליון דולר לעומת 81.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
פטרוכימיים, בשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, תרכוש חלק מהמניות אותן היא מוכרת לקרן הזרה מבעלי השליטה האחרים בחברה: מיוזיק נאט בע"מ, יהושע גולדוסר, אחאי בונה אחזקות בע"מ, אחאי בונה, אזיל אחזקות בע"מ ואברהם זילברפלד. החברה תמכור את כל אחזקותיה באגול למעט 5.9 מיליון מניות החברה הכפופות לאופציה שניתנה ללאומי פרטנרס, אשר חתמה על כתב ויתור לזכות ההצטרפות בעסקת מכירת השליטה.
ארכיון צילום: אלעד גרשגורן
לפי ההודעה לבורסה, על פי בדיקות ראשוניות שערכה החברה, מביצוע המכירה צפוי לנבוע לחברה תזרים מזומנים נטו לפני מס של 69 מיליון דולר (278 מיליון שקל). בנוסף, במידה והחברה תקבל תמורה נוספת בסכום התלוי ב-EBITDA של אבגול בפועל בשנת 2013, ינבע לה תזרים מזומנים נוסף לפני מס של עד 18.1 מיליון דולר (72 מיליון שקל).
