נחשף בכלכליסט
גל ההנפקות בוול סטריט: שווי אחזקות מייסדי ורוניס צפוי להגיע ל־72 מיליון דולר
חברת אבטחת המידע בארגונים הגישה תשקיף לקראת גיוס של 100 מיליון דולר בהנפקה בנאסד"ק, שגוזר לה שווי של 400 מיליון דולר. מאז הקמתה על ידי יקי פייטלסון ואוהד קורקוס ב־2004, השקיעו בה הקרנות המחזיקות 33 מיליון דולר
שנת 2013 ממשיכה להסתמן כמוצלחת ביותר של הנפקות ישראליות בוול סטריט מאז 2007. אחרי שקמהדע, אלקוברה ואנזימוטק כבר השלימו הנפקה, ו־וויקס ואבוג'ן הגישו תשקיפים לקראת הנפקה, מצטרפת גם ורוניס, חברת האבטחה הישראלית, לרשימת החברות המתעתדות לבצע הנפקה בנאסד"ק - כפי שנחשף ב"כלכליסט".
- ורוניס סיסטמס הישראלית הגישה תשקיף להנפקה בנאסד"ק
- הבצורת נשברת: ורוניס תנסה לגייס 150 מיליון דולר בנאסד"ק
- מקומות 10-4: מפרסום בווידיאו ועד אבטחת בנקים
ורוניס הגישה תשקיף לקראת גיוס בהיקף של 100 מיליון דולר, כאשר על פי הערכות, הגיוס צפוי להתבצע לפי שווי של כ־400 מיליון דולר. החתמים בהנפקה יהיו מורגן סטנלי, ברקליס וג'פריס. כחלק מהגיוס ימכרו גם חלק מבעלי המניות הקיימים מניות בהנפקה.
בעלי המניות הגדולים בוורוניס הם קרן אקסל (25.6%) שאחזקותיה צפויות להגיע לשווי של כ־100 מיליון דולר לאחר ההנפקה, קרן אוורגרין (23.1% ששוויין הצפוי כ־90 מיליון דולר), פיטנגו (17.7% - כ־70 מיליון דולר), ג'יי.פי מורגן (9% - כ־36 מיליון דולר) ו־EMC (6.4% - כ־24 מיליון דולר). שווי אחזקתם של מייסדי החברה, יקי פייטלסון ואוהד קורקוס (מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיות שמחזיקים ב־9.2% ו־9.4% בהתאמה), צפוי לעמוד על כ־36 מיליון דולר לכל אחד מהם.
ורוניס הוקמה בהרצליה ב־2004. בחברה הושקעו עד כה 33 מיליון דולר, והיא מעסיקה 536 עובדים. ורוניס מסייעת לארגונים להתמודד עם בעיות אבטחת מידע הנובעות מאפשרויות של עובדים לגשת למאגרי מידע ארגוניים באמצעות מכשירי הסלולר הפרטיים שלהם.
על פי התשקיף, הכנסותיה של ורוניס בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו ב־48.9 מיליון דולר, צמיחה של 56% לעומת התקופה המקבילה, כאשר ההפסד הסתכם ב־9 מיליון דולר לעומת הפסד של 7 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
צילום: יורם רשף
את 2012 סיימה ורוניס עם הכנסות של 31.6 מיליון דולר לעומת הכנסות של 25.4 מיליון דולר ב־2011, וההפסד הסתכם ב־4.8 מיליון דולר לעומת הפסד של 3.8 מיליון דולר ב־2011.
ורוניס מגיעה להנפקה אחרי שצברה הפסדים של 20.4 מיליון דולר מאז 2010, והעובדה כי היא יוצאת להנפקה לפני שהיא הגיעה לרווחיות, בדומה לוויקס, יצרנית סרגלי הכלים, מעידה ששוק ההנפקות הנוכחי פתוח לרווחה ומוכן לקלוט גם חברות שטרם הראו רווח בשורה התחתונה.
