הצעת אלשטיין למחזיקי האג"ח: 805 מיליון שקל תמורת 45% מאי.די.בי פתוח

איש העסקים הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין שיפר במידה לא דרמטית את ההצעה שלו למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות.  

ל"כלכליסט" נודע כי ההצעה של אלשטיין מדברת על הזרמה של 550 מיליון שקל בלבד לאי.די.בי פתוח, תמורת 36.5% ממניות החברה, ורכישה של 8.7% מניות נוספות מידי אילו שנשארו בידי המחזיקים תמורת 155 מיליון שקל.

בסיום העסקה יזרים אלשטיין 805 מיליון שקל ויחזיק ב-45% ממניות אי.די.בי בעוד שבפועל היה אמור להחזיק 54% בהזרמה של 700 מיליון שקל. אלשטיין שיפר את התמורה המיידית למחזיקים, אולם לא את היקף ההזרמה.

במרכז אדוארדו אלשטיין (ארכיון) צילום: אוראל כהן

סכום נוסף של 100 מיליון שקל מיליון שקל יפקיד אלשטיין בקופת בית המשפט, ובמקרה של מכירת כלל ביטוח היא תעבור לידי המחזיקים ובמידה וכלל ביטוח לא תימכר היא תורם לקופת אי.די.בי פתוח. שווי אי.די.בי פיתוח ללא עסקת כלל ביטוח הוא במתווה אלשטיין 1.13 מיליארד שקל.

הבוקר פורסם ב"כלכליסט" כי קבוצת בוש פרשה מהמכרז לרכישת אי.די.בי ברגע האחרון. הקבוצה, שמאחוריה עמד המיליארדר הסינגפורי וגורדון טאנג, הודיעה לפני דקות אחדות כי לאחר שביצעה תהליך אינטנסיבי של בדיקת נאותות לאי.די.בי אחזקות, החליטה שלא לגשת למכרז בהתמודדות על השליטה בקבוצת אי.די בי. במקביל הצטרפה משפחת נוימן לנוחי דנקנר ואלכסנדר גרנובסקי בהצעה משותפת לרכישת השליטה בחברה.

עוד לפני הודעת בוש הודיעה קבוצת גרנובסקי-נוחי דנקנר-נץ על הצטרפות לקבוצה של משפחת נוימן, הבעלים של קבוצת אלון הפרטית. בשבוע שעבר פורסם ב"כלכליסט" כי דנקנר מנהל מגעים להכנסת שותף נוסף לקבוצה, וכי נפגש עם צבי ויליגר בעל השליטה בקבוצת ויליפוד. כאמור, בסופו של דבר השותפה שצורפה היא משפחת נוימן.