דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות; טיים וורנר כייבל קפצה ב-7%
נאסד"ק התחזק ב-0.9%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.6%; הזהב עלה ב-0.4% ל-1,300.1 דולר לאונקיה - שיא של שלושה חודשים; ברקע למסחר: נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בעליות: נאסד"ק התחזק ב-0.9%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.4% ו-S&P 500 עלתה ב-0.6%.
22:25 - דונאלד סייקן, אסטרטג שווקים ראשי ב-National Securities Corp בניו יורק התייחס לעליות בוול סטריט ואמר כי "אנשים רוצים לקנות, כי השוק כבר הגיע לשפל לאחר ה-3 בפברואר. היו מכירות רבות (של מניות) ועתה אנו מאמינים שהמגמה משתנה כלפי מעלה".
21:40 - מחיר הגז הטבעי עלה ב-8.3% ונסגר על 5.22 דולר למיליון BTU, זאת בעקבות ירידה גדולה מהצפוי בכמות המלאי בארה"ב וחשש מדליפה באחד מצינורות הגז המרכזיים במדינה. מחיר הנפט סיים בירידה מזערית ונסגר על 100.4 דולר לחבית. נתוני המאקרו המאכזבים השפיעו על תחזית הביקושים לנפט.
21:00 - בבורסת הסחורות בניו יורק ננעל מחיר הזהב בעלייה של 0.4% ברמה של 1,300.1 דולר לאונקיה, ברמת שיא של יותר משלושה חודשים. נתוני המאקרו המאכזבים שפורסמו היום, החלישו את הדולר ושלחו את המשקיעים לעבר הזהב בחיפוש אחר חוף מבטחים.
20:30 - ראש ממשלת איטליה, אנריקו לטה (Letta) צפוי להגיש את התפטרותו ביום שישי לאחר שהמפלגה הדמוקרטית קראה לו לפנות את המקום להקמת ממשלה חדשה, כך לפי הצהרה שיצאה היום ממשרד ראש הממשלה באיטליה.
19:05 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל במגמה מעורבת, פוטסי ירד ב-0.7%, דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.2% והבורסה במילנו איבדה 0.12% מערכה.
18:35 - "צפויה תקופה של אי וודאות בשווקי ההון העולמיים - צמצום תוכנית הרכישות בארה"ב שתימשך ככל הנראה עד לסוף השנה, תגרום לעליית תשואות באג"ח של ממשלת ארה"ב ולהסטת כספים מהשווקים המתעוררים לשוק האמריקאי שיגרמו לירידת תשואות וחוזר חלילה", כך כותב היום אלי קדוש, יו"ר ועדת ההשקעות של פריקו "הצמיחה הגבוהה בארה"ב תביא לכך, שלמרות אי הוודאות הצפויה, שוק המניות בארה"ב ימשיך להניב תשואה למשקיעים".
17:30 - למרות נתוני המאקרו החלשים, המדדים מתקנים מעלה ונסחרים כעת במגמה מעורבת.
בתגובה לדוחות - אופנהיימר מדרגים את מניית לייבפרסון(LPSN) בהמלצת Perform ללא מחיר יעד, ומעריכים כי המניה תמשיך לסבול מחולשה עד לסימנים ברורים של האצה בקצב הצמיחה ושל התקדמות במעבר למוצר החדש LiveEngage.
16:34 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות. נאסד"ק ודאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.5% - לאחר נתוני המאקרו המאכזבים.
16:20- קמטק(CAMT), ספקית פתרונות אוטומטיים להאצת תהליכי יצור לתעשיות המוליכים למחצה והמעגלים המודפסים, פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2013 עם הכנסות של 23.3 מיליון דולר, גידול של 32% בהשוואה להכנסות של 17.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון עמד על 778 אלף דולר או 3 סנט למניה, לעומת הפסד של 900 אלף דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים היה לרווח נקי של 5 סנט למניה ולהכנסות של 22.7 מיליון דולר.
15:50 - טבע(TEVA) הודיעה היום כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק אישור מלא לשימוש ב-omacetaxine) SYNRIBO
mepesuccinate) בהזרקה. תרופה אונקולוגית זו זכתה לאישור מואץ באוקטובר 2012, כאשר היא עוד נזקקה למידע נוסף מתוך ניסויים קליניים כדי למלא את דרישות ה- FDA למוצר אחרי שיווקו. SYNRIBO מותווית לטיפול בחולי לוקמיה מילואידית בבוגרים שמחלתם מצויה בשלב הכרוני או המואץ ואשר טופלו בלפחות שני טיפולים עם מעכבי טירוזין קינאז.
15:40 - אכזבה מנתוני המאקרו: נתוני הליבה של המכירות הקימעונאיות נותרו ללא שינוי בינואר, לעומת צפי לגידול של 0.1%. ברמה הכוללת נרשמה ירידה של 0.4% במכירות לעומת הצפי כי המכירות ישארו ללא שינוי; מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה עלה בשבוע החולף ל-339 אלף דרישות חדשות, לעומת הצפי ל-331 אלף דרישות בלבד.
15:05 - סרגון(CRNT) דיווחה על ירידה של 16% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-89.5 מיליון דולר, הפסד שהסתכם ב-9 סנט למניה. תחזיות האנליסטים עמדו על הכנסות של 90.4 מיליון דולר והפסד של 7 סנט למניה.
14:40 - ענקית המזון והמשקאות פפסיקו (PEP) דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2013 עם רווח נקי של 1.05 דולר למניה, לעומת צפי לרווח נקי של 1.01 דולר למניה. הכנסות הרבעון עמדו על 20.12 מיליארד דולר, לעומת הצפי להכנסות של 20.16 מיליארד דולר. בתחזית לשנת 2014 צופה החברה הגדלת הרכישות העצמיות של מניות ל-5 מיליארד דולר, הוצאות מימון גבוהות יותר בשל גידול במצבת ההתחייבויות, חיסכון תפעולי של כמיליארד דולר והגדלת תשלום הדיבידנדים ב-15% לרמה של 2.62 דולר למניה.
טיים וורנר כבלים - Time Warner Cable
14:15 - החברות קומקסט וטיים וורנר כייבלס אישרו את המיזוג ביניהן - יקימו חברה חדשה בשווי של 45 מיליארד דולר. לפי פרטי העסקה שנחשפה, קומקסט (CMCSA) תרכוש 100% ממניות טיים וורנר כייבל (TWC) - כאשר כל בעל מניות של טיים וורנר יזכה ל-2.875 מניות של קומקסט. מדובר במיזוג של שתי חברות הכבלים הגדולות ביותר בארה"ב. אחרי השלמת העסקה בעלי המניות של טיים וורנר יחזיקו ב-23% מקומקסט המאוחדת כאשר כל מניה תהיה שווה כ-158.85 דולר. מנכ"ל קומקסט, בריאן רובטרטס, אמר כי בכוונתו להגדיל את היקף הרכישה העצמית של המניות בכ-10 מיליארד דולר.
לפני כן, פורסם כי אפל(AAPL) מתכננת להשיק גרסה חדשה של הסטרימר אפל TV, שצפויה לכלול גם גישה לתכני וידאו מגוונים - ומנהלת לשם כך מו"מ עם ספקית הכבלים טיים וורנר ועם שותפים פוטנציאלים נוספים. כך, לפי דיווח של סוכנות בלומברג.
14:00 - המסחר בניו יורק ייפתח היום (ה') לאחר פרסום נתוני המכירות הקימעונאיות לחודש נובמבר ונתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה. החוזים העתידיים על נאסד"ק ודאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6%. ברקע למסחר: ירידות שערים בבורסות המובילות באסיה ואירופה.
13:55 - מאקרו ארה"ב:
היום לפני פתיחת המסחר יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש ינואר, לגבי נתוני הליבה (בניטרול מכירות רכבים) הצפי בשוק הינו לגידול של 0.1% בערך הכולל של המכירות בחודש ינואר, לעומת גידול של 0.7% בחודש הקודם. ברמה הכוללת, הצפי בשוק הינו כי לא יהיה שינוי בערך הכולל של המכירות, זאת לעומת גידול של 0.2% בחודש הקודם.
מכירות כלי רכב מהוות כ-20% מהערך הכולל של המכירות הקמעונאיות, אולם בעלות נטייה לתנודתיות גבוהה, מה שעלול לעוות את המגמה הבסיסית, לכן נתוני הליבה נחשבים כמייצגים יותר למדידת המגמה במכירות הקמעונאיות.
במקביל, יפורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה של השבוע שעבר, הצפי בשוק הינו לקריאה של 331 אלף דרישות חדשות, נתון זהה לזה שפורסם בשבוע הקודם.
13:50 - חברת טכנולוגיית המידע סיסקו(CSCO) רשמה רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר ברבעון השני הפיסקאלי - 27 סנט למניה; כך עולה מהדו"חות שפרסמה אמש לאחר נעילת המסחר בוול סטריט. ברבעון המקביל רשמה החברה רווח של 59 סנט למניה. הרווח הנקי המתואם של סיסקו עמד על 47 סנט למניה, לעומת 51 סנט ברבעון המקביל, מעל תחזיות האנליסטים לרווח מתואם של 46 סנט למניה. בנובמבר צפתה החברה כי הרווח יהיה 45-47 סנט למניה, וכי ההכנסות יירדו ב-8%-10%.
13:45 - חברת אנזימוטק(ENZY) דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2013, ההכנסות גדלו ב-59% ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-18.5 מיליון דולר, הרווח הנקי ברבעון צמח ב-57% לעומת הרבעון המקביל ל-3.4 מיליון דולר. בנוסף, החברה הגישה היום תשקיף להנפקה משנית בנאסד"ק. ד"ר אריאל כץ, מנכ"ל ונשיא אנזימוטק אמר "השיפור בתוצאותינו השנתיות נובע מעליה בשיעור הרווחיות הגולמית ומגידול משמעותי במכירותינו של 71.6% מגזרי התזונה ושל 142.6% במגזר ה-VAYA פארמה".
וול סטריט צילום: בלומברג
13:30 - בית ההשקעות אופנהיימר התייחס לתוצאות חברת וויקס(WIX) שפורסמו אתמול, והעלה את מחיר היעד ל-35 דולר למניה. "החברה המפתחת פתרונות בניית אתרי אינטרנט עבור עסקים קטנים ולאנשים פרטיים, פרסמה את דוחותיה הראשונים בהיותה חברה ציבורית, בהם הציגה צמיחה של כ-88% בהכנסות. בסיס המנויים הכולל גדל לכ-42 מיליון, צמיחה שנתית של כ-42%, ואילו מספר מנויים הפרמיום המשלמים מתוכם עלה לכ-790 אלף, עליה שנתית של כ-68%. הנהלת החברה סיפקה תחזית לשנת 2014 הגבוהה מהקונצנזוס, עם צפי להכנסות בטווח של 127-130 מיליון דולר, צמיחה שנתית של כ-60%, מעל תחזיתנו ל-121 מיליון דולר ושל הקונצנזוס בסך 123 מיליון דולר. כמו כן פרסמה תחזית לגבייה בטווח של 145-150 מיליון דולר, אם כי היא צפויה עדיין להציג הפסד נקי והפסד EBITDA. אנו צופים המשך צמיחה גבוהה בפעילות WIX לשנים הקרובות, ומשמרים את המלצתנו Outperform תוך העלאת מחיר היעד מ-25 דולר ל-35 דולר למניה".
13:20 - "ההסתברות למהלך מימוש נוסף בשווקים עולה משמעותית" כך אומר היום אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex בית השקעות "למרות דבריה המרגיעים של הנגידה הנכנסת ג'נט ילן ההסתברות למהלך מימוש נוסף בשווקים עולה משמעותית ונדרש רצף של 2-3 נתוני מאקרו מהותיים מאכזבים כדי להוציא את מהלך הירידות לדרך, ומנגד שיפור מהותי בלבד ברצף הנתונים יוציא גל עליות חדש. בחדרי העסקאות ניתן לזהות תנועה עולה בפרמיות על מכשירי הגידור הבינוניים ומנגד ירידה קלה בתשואות על אג"ח ממשלת ארה"ב".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:20 - טאואר(TSEM) נמצאת על סף הקמת מפעל השבבים בהודו. על פי התקשורת ההודית, אתמול, יום רביעי, אישר הקבינט את הקמתם של שני מפעלי השבבים. טאואר עצמה ממתינה עדיין למכתב אישור רשמי. טאואר התמודדה על המכרז להקמת אחד מהמפעלים יחד עם קונסורציום שהוקם על ידי JP אסושייאייטס, והכיל גם את IBM.
13:10 - לייבפרסון(LPSN) דיווחה הלילה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2013 והציגה הכנסות של 46.9 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 42.5 מיליון דולר אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-3.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 3.07 מיליון דולר בתקופה המקבילה לפני שנה. לפי התחזית של לייבפרסון הרווח הנקי ב-2014 יעמוד על בין 21 - 25 סנט למניה וההכנסות על 199 - 204 מיליון דולר. האנליסטים בוול סטריט ציפו להכנסות שנתיות של 201.9 מיליון דולר ורווח נקי למניה של 26 סנט.
12:50 - יו"ר הפד, ג'נט ילן היתה אמורה להעיד היום בפני וועדת הבנקאות של הסנאט, בהקשר למדיניות המוניטרית, אך הפגישה נדחתה בשל סופת שלגים הצפויה להכות בוושינגטון. הסנאט יוצא החל ממחר לפגרה עד ל-24 בפברואר וטרם נקבע מועד חדש.
12:45 - פיוניר נערכת לגיוס בנאסד"ק לפי שווי של 700 מיליון דולר. חברת כרטיסי האשראי הנטענים ששמה שורבב בחיסול בכיר החמאס אל מבחוח, קיבלה השקעה של 20 מיליון דולר מבעלי המניות הנוכחיים לקראת ההנפקה. על פי הערכות לחברה הכנסות שנתיות של 50 מיליון דולר ורווח נקי של 10 מיליון דולר.
12:40 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל בירידות, זאת לאחר רצף עליות של שישה ימים.
12:30 - המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר בירידות, ניקיי נפל ב-1.8%, הנג סאנג והבורסה בשנגחאי איבדו 0.5% מערכן. שיעור האבטלה באוסטרליה עלה בינואר ל-6%, בהשוואה ל-5.8% בדצמבר. תחזיות האנליסטים עמדו על שיעור אבטלה של 5.9%.
