גיוס גדול נוסף למזרחי טפחות: מנפיק אג"ח ב-1.2 מיליארד שקל

בנק מזרחי טפחותהשלים אמש גיוס אג"ח בגובה של 1.1 מיליארד שקל בשלב המוסדי. גיוס האג"ח של טפחות רשם ביקושים של 2.8 מילארד שקל. הריבית על האג"ח נחתמה ב-.2.77% מרווח של 0.66% מעל ריבית האג"ח הממשלתית. מדובר בסדרה חדשה (37) עם מח"מ (משך חיי ההלוואה) של 5.5 שנים עם ריבית שנתית על יתרת הקרן. מחר יחל השלב הציבורי של ההנפקה ובטפחות מעריכים כי סך הכל יושלם גיוס של 1.2 מילארד שקל.

מה דעתך על מניית מזרחי טפחות:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

הגיוס שנעשה אמש באמצעות חברת רוסריו (20% בבעלות מזרחי-טפחות) הוא גיוס האג"ח השלישי של הבנק מאז חודש ספטמבר האחרון ויחד עם הגיוס הנוכחי הבנק השלים גיוס של 4.2 מיליארד שקל בשוק ההון בתוך פחות משנה.

בגיוס שנערך בינואר האחרון נרשמו ביקושים גבוהים יותר של 4.5 מיליארד שקל. הביקושים הגבוהים של הגיוסים מוכיחים עד כמה צמא שוק ההון להנפקות אג"ח של חברות בעלות סיכון נמוך כמו מזרחי טפחות שזוכה לדירוג של‏AA ‎‏ פלוס מ-‏P&‏S‏ מעלות.

הבנק פנה לגיוס באפיק שקלי ללא הצמדה בעיקר בכדי לאזן את היחס בין מקורות לשימושים של הבנק ובמילים אחרות בין הכסף שיש בידי הבנק לבין האשראי שהוא מעניק. בעוד הבנקים האחרים מראים גידול מתון בתיק האשראי, מזרחי צמח ב-12 החודשים באחרונים ב-8.1%. יתרה מכך, אם בוחנים את האשראי הקמעונאי בלבד (משקי בית, משכנתאות ועסקים קטנים) עולה כי תיק האשראי של הבנק גדל ב-10.5% ב-12 החודשים האחרונים וב-2% בשלושה חודשים האחרונים.

על אף העובדה שבנק מזרחי טפחות מציע בתקופה האחרונה תנאים אטרקטיביים לפיקדונות במטרה לגייס כספים נוספים מהציבור, הוא עדיין צריך כמויות גדולות של כסף בכדי להצליח ולהמשיך לעמוד בצמיחת אשראי בקצב הנוכחי – צמיחה שמקורה בעיקר בתיק המשכנתאות.

נתוני בנק ישראל מגלים כי מאז תחילת השנה הנוכחית העניק מזרחי טפחות כ-1.3 מיליארד שקל באפיק הלא צמוד בריבית קבועה ולכן הוא פנה לגיוס באפיק שקלי בסכום דומה.

אלדד פרשר מנכ"ל מזרחי טפחות צילום: עמית שעל