דיווח שוטף
ניו יורק: דאו ג'ונס ננעל בשיא, לראשונה מעל 17,000 נקודות
המשקיעים שאבו עידוד מנתוני דו"ח התעסוקה שהראה תוספת של 288 אלף משרות חדשות למשק האמריקאי, הרבה מעבר לצפיות השוק. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 התחזק ב-0.6% לשיא חדש ונאסד"ק ננעל אף הוא בעלייה של 0.6%. בשל יום העצמאות של ארה"ב הבורסות בניו יורק ננעלו היום בשעה 20:00 ומחר לא יתקיים מסחר
וול סטריט צילום: איי אף פי
21:00 - בבורסת הסחורת של ניו יורק ננעל היום מחיר הזהב בירידה של 0.8%, לרמה של 1,320.6 דולר לאונקיה. זה היום השלישי ברציפות שהזהב מאבד מערכו.
20:00 - שבוע המסחר המקוצר בניו יורק ננעל בעליות. המשקיעים שאבו עידוד מנתוני דו"ח התעסוקה שהראה תוספת של 288 אלף משרות חדשות למשק האמריקאי, הרבה מעבר לצפיות השוק. דאו ג'ונסננעל בעלייה של 0.5%, לראשונה מעל רף 17,000 הנקודות ובסיכום שבועי הוסיף 1.3% לערכו. S&P 500 התחזק ב-0.6% לשיא חדש ובסיכום שבועי התחזק ב-1.3%, נאסד"ק עלה אף הוא ב-0.6% ובסיכום שבועי הוסיף 2% לערכו. בשל יום העצמאות של ארה"ב הבורסות בניו יורק ננעלו היום בשעה 20:00 ומחר לא יתקיים מסחר.
נראה כי המשקיעים בחרו להאמין כי למרות נתוני התעסוקה המפתיעים לטובה, בשל עליית השכר האיטית, הפד לא יבחר להקדים את מועד תחילת העלאות הריבית.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות. פוטסי בלונדון עלה ב-0.7%, דאקס בגרמניה טיפס ב-1.2%, קאק בפריז והבורסה במילנו עלו ב-1%.
18:00 - מניית קימעונאית המוצרים לחיות מחמד PetSmart המסומנת (PETM) מזנקת ב-12% לאחר שהחברה דיווחה כי קרן הגידור Jana Partners רכשה 9.9% ממניות החברה. על דיווח רשמי של החברה ל-SEC, קרן הגידור המנוהלת על ידי המשקיע האקטיביסת בארי רוזנשטיין (Rosenstein), מתכננת לנהל דיון עם דירקטויריון החברה לגבי מהלכים אסטרטגיים פוטנציאליים להשאת ערך המניות למשקיעים, כולל בחינת האפשרות של מכירת החברה..
17:00 - מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר הלא יצרני לחודש יוני עמד על 56 נקודות, בדומה לצפי האנליסטים לקריאה של 56.2 נקודות, ולעומת קריאה של 56.3 נקודות בחודש הקודם. ככלל, קריאה גבוהה מ-50 נקודות במדד מצביעה על התרחבות הסקטור ולהפך.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 פתחו בעלייה של 0.3% נאסד"ק מוסיף 0.4%. דאו ג'ונס חצה לראשונה את רף 17,000 הנקודות. LuLU קופצת ב-5.3%.
16:15 - מניית Lululemon Athletica, יצרנית ציוד יוגה אופנתי המסומנת (LULU) נסחרת כעת בעלייה של 3.9% על רקע פרסומים בדבר בחינת אפשרות לרכישת החברה על ידי המייסד דניס ווילסון, והפיכתה לחברה פרטית.
16:10 - רונן מנחם, מנהל מחלקת השקעות ואסטרטגיה במזרחי טפחות בתגובה לנתוני דו"ח התעסוקה: "התמונה התעסוקתית בארצות הברית משתפרת. מקובל להניח כי נחוצה תוספת של 250 אלף משרות לחודש כדי שהכלכלה בארה"ב תגדל בקצב בר קיימא. לדברי יושבת ראש ה-Fed, מדיניות הריבית מכוונת בראש ובראשונה לנושא התעסוקה. לכן, הנתון החדש מגדיל משמעותית את ההסתברות לכך שהריבית בארצות הברית תעלה מוקדם מאשר מאוחר. אם יהיו נתונים דומים בהמשך, אין לשלול שהריבית תעלה עוד השנה".
"עלייה בהסתברות להקדמת עליית הריבית אמורה להוליך לירידות באיגרות החוב הממשלתיות. תשואת האג"ח ל-10 שנים תהיה גבוהה מ-3%, בהשוואה לרמה של 2.63% לפני ההודעה - רצוי להקדים ולקצר מח"מ" סיכם מנחם.
16:00 - טבעהגישה לבית המשפט בארה"ב עתירה בשם הציבור בנוגע ליכולת לאשר גרסאות גנריות של קופקסון. עתירה זו מוגשת בהמשך לפנייה מטעם ה-FDA להגשת מידע הנובע ממחקר ביטוי גנים אשר ערכה טבע בנוגע להשפעת הקופקסון על מטופלים. המידע הוצג ל-FDA לפני מספר חודשים, והסוכנות ביקשה מטבע להגישו במסגרת העתירה, וזו הוגשה אתמול לסוכנות. מדובר בפעם השישית שבה טבע מנסה לבצע מהלך משפטי תחת - Citizen Petition, זהו הליך לפיו ניתן לדרוש מהרגולטור לבחון פעולה העשויה להוביל לנזק בלתי הפיך למטופלים. בעתירה עצמה השוותה טבע בין הקופקסון לבין כמה גרסאות גנריות לקופקסון.
15:30 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה:
על פי נתוני דו"ח התעסוקה של משרד העבודה בארה"ב בחודש יוני נוספו למשק האמריקאי 288 אלף משרות, באופן חד פעמי הוקדם פרסום הנתונים ביום בשל חופשת ה-4 ביולי שתתקיים מחר. צפי האנליסטים היה לתוספת של 214 אלף משרות חדשות, לעומת 217 אלף משרות חדשות שנוספו בחודש מאי. השכר השעתי הממוצע במשק עלה ביוני ב-0.2% בהתאם לצפי ובדומה לעלייה שנרשמה במאי.
שיעור האבטלה עמד על 6.1%, הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה מאז אוקטובר 2008. הצפי בשוק היה כי שיעור האבטלה ישאר ברמה זהה לזו של חודש מאי - 6.3% מכוח העבודה.
בשבוע שעבר נרשמו 315 אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה, הצפי היה לקריאה של 314 אלף דרישות חדשות, לעומת 312 אלף דרישות חדשות שנרשמו בשבוע הקודם.
במקביל, נתוני מאזן הסחר של ארה"ב לחודש מאי הראו ירידה של 5.6% בגירעון ל-44.4 מיליארד דולר, כאשר הצפי היה לגירעון של 45.1 מיליארד דולר, ולעומת גירעון של 47.2 מיליארד דולר בחודש הקודם.
נשיא ארה"ב, ברק אובמה - שיעור האבטלה בחודש יוני 6.1% - הנמוך מאז אוקטובר 2008 צילום: בלומברג
14:45 - הבנק האירופי המרכזי (ECB) הותיר את הריבית לחודש יולי על כנה ברמה של 0.15%, זאת בהתאם לצפי האנליסטים.
14:30 - יום מסחר מקוצר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ה') לאחר פרסום נתוני דו"ח התעסוקה לחודש יוני והודעת הריבית באירופה. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים ללא שינוי מהותי. לאחר פתיחת המסחר יפורסם מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר הלא יצרני לחודש יוני. לרגל חגיגות יום העצמאות שיתקיימו מחר בארה"ב - ה-4 ביולי, המסחר בבורסות ניו יורק יינעל היום ב-20:00 ומחר לא יתקיים מסחר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
פייסבוק
(FB) רכשה את לייברייל (LiveRail), סטארט-אפ המחברת בין משווקים למוציאים לאור באינטרנט. החברה מספקת פרסום מוכוון קהל יעד באמצעות אינטרנט ומובייל בנפח של כ-7 מיליון סרטונים בחודש. כך אמר אתמול לאתר TechCrunch גורם המקורב לעסקה. הרכישה של לייברייל, יכולה לסייע לפייסבוק להגדיל את אחיזתה בתחום פרסום הווידאו ברשת – תחום הצובר תאוצה.
מאקרו ארה"ב: היום לפני פתיחת המסחר (15:30 שעון ישראל) יפורסמו נתוני דו"ח התעסוקה של משרד העבודה בארה"ב לחודש יוני, באופן חד פעמי הוקדם פרסום הנתונים ביום בשל חופשת ה-4 ביולי שתתקיים מחר. צפי האנליסטים הינו לתוספת של 214 אלף משרות חדשות, לעומת 217 אלף משרות חדשות שנוספו בחודש מאי. השכר השעתי הממוצע במשק צפוי להראות עלייה של 0.2% בחודש יוני, בדומה לעלייה שנרשמה במאי.
הצפי בשוק הינו כי שיעור האבטלה ביוני נותר ברמה זהה לזו של חודש מאי - 6.3% מכוח העבודה.
נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה לשבוע שעבר, צפויים להראות קריאה של 314 אלף דרישות חדשות, לעומת 312 אלף דרישות חדשות שנרשמו בשבוע הקודם.
במקביל, יפורסמו נתוני מאזן הסחר של ארה"ב לחודש מאי, אשר צפויים להראות גירעון של 45.1 מיליארד דולר, לעומת גירעון של 47.2 מיליארד דולר בחודש הקודם.
לאחר פתיחת המסחר (17:00 שעון ישראל) יפורסם מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר הלא יצרני לחודש יוני, אשר צפוי להראות קריאה של 56.2 נקודות, לעומת קריאה דומה של 56.3 נקודות בחודש הקודם. ככלל, קריאה גבוהה מ-50 נקודות במדד מצביעה על התרחבות הסקטור ולהפך.
המסחר בבורסות אירופה מתנהל כעת בעליות, לקראת הודעת הריבית של הבנק האירופי המרכזי (ECB) שתתקיים היום ב-14:45 שעון ישראל. הקונצנזוס בשוק הינו כי הבנק, בראשותו של מריו דראגי, יותיר את הריבית לחודש יולי על כנה ברמה של 0.15%, זאת לאחר שורת התמריצים שהוכרזה בחודש שעבר. "אנו מצפים כי המסר המרכזי של ה-ECB יהיה לא לצפות לשום דבר נוסף בטווח הקרוב, אולם שנותרה עדיין 'תחמושת' במקרה הצורך" אמרו האנליסטים ב-RBC Capital Markets.
מלבד זאת, מדדי מנהלי הרכש באירופה לחודש יוני עמדו בצרפת ובריטניה מתחת לצפי בשוק לעומת הפתעה לטובה שנרשמה בספרד, אולם כולם עמדו מעל 50 נקודות והצביעו על התרחבות הכלכלה. ברמה הכוללת הראה מדד מנהלי הרכש באירופה קריאה של 52.8 נקודות, בהתאם לצפי ובדומה לחודש שעבר.
מריו דראגי - הותיר את הריבית בגוש היורו על כנה צילום: אי פי אי
המסחר בבורסות המובילות של אסיה ננעל הבוקר ביציבות . המסחר התנהל בהמתנה לנתוני התעסוקה בארה"ב שיפורסמו היום, ניקיי ביפן והאנג סנג בהונג קונג השילו 0.1%, כאשר נתוני ייצור מפתיעים לטובה בסין נתנו רוח גבית לבורסה בשנגחאי שעברה מירידה של 0.5% לעליות קלות וננעלה בעלייה של 0.2%. מדד הייצור של HSBC בסין עלה ל-53.1 נקודות ביוני מתוצאה של 50.7 נקודות במאי. מדובר בתוצאה הגבוהה ביותר של מדד זה מאז מרץ 2013. עיקר העלייה נובעת מסקטור השירותים שמספר המועסקים שלו עלה זה החודש העשירי ברציפות.
ניקיי האנג סאנג
