אנגל משאבים למחזיקים: אישרתם הצעה לא תקפה

מחזיקי האג"ח של אנגל משאבים הצביעו בעד הצעת החברה שנועדה להסיר את איום הדרישה לפירעון מיידי ברוב מוחץ של 99.9%. אלא שהחברה טוענת שההצעה שנבחרה פקעה ואינה בתוקף. הסיבה לכך, כפי שדווח על ידי חברת הנדל"ן בטרם נערכה ההצבעה, היא עמדת בנק לאומי שמוגדר כנושה מובטח.

לאומי התנגד להצעה המקורית של החברה בטענה כי הוא אינו מוכן לשחרר את השעבוד הקיים לטובתו על הבטוחה שמחזיקי האג"ח היו אמורים לקבל. בהצעה המקורית, אנגל משאבים התחייבה לשעבד למחזיקי האג"ח את אחזקותיה בחברה־הבת (68%) קימברלי ושלושה מקבצי דיור בשווי של 130 מיליון שקל שיבטיחו חוב של 187 מיליון שקל של החברה כלפי המחזיקים, ולהעלות את שיעור הריבית ב־1.1%. ההצעה של אנגל משאבים נועדה להסיר את האיום שהציבו מחזיקי האג"ח בדמות דרישה לפירעון מיידי לנוכח שינוי השליטה בחברה, שמניותה עברו לידי כונס נכסים.

בעקבות ההתנגדות של הבנק, הגישה אנגל משאבים הצעה חדשה, שלפיה השעבוד על מקבץ הדירות בערד יירשם רק בשעבוד שני וביקשה להכניס סעיף שלפיו אם השעבודים לא יירשמו עד נובמבר השנה, הדבר לא יהווה עילה לפירעון מיידי, וכפיצוי הריבית השנתית תעלה ל־6.95%.

בין מחזיקי האג"ח לחברת אנגל משאבים קיימת מחלוקת ביחס לשאלה האם ההצעה המקורית של החברה מחייבת אותה. בעוד מחזיקי האג"ח תוהים כיצד החברה הגישה הצעה מבלי שהתקבל לכך אישור מהנושה המובטח, באנגל משאבים תוהים מדוע המחזיקים בחרו דווקא באפשרות שלגביה הובהר ערב ההצבעה כי היא לא ישימה. אם מחזיקי האג"ח לא יצליחו לחייב את אנגל משאבים לממש את ההצעה המקורית שהוגשה על ידיה, ייפתח סיבוב נוסף במו"מ בין החברה למחזיקי האג"ח.  

בנק לאומי התנגד צילום: עומר הכהן