בעקבות צוק איתן: הנפקות האג"ח באוגוסט ירדו ב־15%
שמונה חברות גייסו חוב של 2.3 מיליארד שקל ובלמו את העלייה מחודש יולי. ההנפקה של בזק, שגייסה 1.1 מיליארד שקל, היתה הגדולה ביותר
הלחימה בעזה וההמתנה לפרסום הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2014 בלמו את העלייה בהיקף ההנפקות מתחילת השנה.
הנפקות האג"ח הקונצרניות באוגוסט הסתכמו ב־2.3 מיליארד שקל, ירידה של 15% בהשוואה ל־2.9 מיליארד שקל שגויסו ביולי וירידה של 30% בהשוואה לממוצע ההנפקות החודשי מתחילת השנה, העומד על 3.3 מיליארד שקל.
ביחס לאוגוסט בשנה שעברה, המתאפיין באופן קבוע בעונתיות נמוכה בשל הגשת הדו"חות הרבעוניים, נרשמה דווקא עלייה של 4.5%. כך על פי נתונים שערכה חברת הדירוג מידרוג.
בסך הכל בוצעו בחודש החולף שמונה הנפקות, פחות ממחצית ממספר ההנפקות ביולי, שעמד על 17. הגדולה בהן היתה של בזק שהנפיקה אג"ח בהיקף של 1.1 מיליארד שקל. מנפיקים בולטים נוספים היו אבגול, יצרנית הבדים, שהנפיקה חוב של 502 מיליון שקל, צור שמיר, החברה־האם של ביטוח ישיר, שגייסה 280 מיליון שקל, ואדגר השקעות, חברה־בת נוספת של צור שמיר, שגייסה 203 מיליון שקל.
שלוש מבין המנפיקות מדורגות A ומעלה, שתיים מדורגות ב־Baa ושלוש לא דורגו כלל. מתחילת השנה הסתכמו הנפקות האג"ח הקונצרניות ב־26.6 מיליארד שקל, עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה.
מתוך סכום זה 3.2 מיליארד שקל באג"ח זרות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל ונרשמו למסחר גם בישראל, בהם בי קומיוניקיישנס, בעלת השליטה בבזק, שביצעה גיוס של מיליארד שקל ותמר בונד, של יצחק תשובה, שגייסה 2.2 מיליארד שקל. במניות האקוויטי בוצעו באוגוסט גיוסים של 130 מיליון שקל (60% הנפקת זכויות), בהם של אברות, נץ בונדס ורוטשטיין.
בורסת ת"א - המבנה החדש צילום: אוראל כהן
