סקיילקס פרסמה את העקרונות להסדר החוב החדש

סקיילקספירסמה הבוקר את העקרונות שלה להסדר חוב חדש בחברה. הסדר זה מגלם תספורת של כ-240 מיליון שקל לסדרות ז', ח', ט' ו-1, שהיקף החוב הכולל כלפיהן עומד כיום על 574 מיליון שקל.

סדרות ד' ו-ו', שמרבית החוב כלפיהן היה מובטח בשעבוד על מניות פרטנר, לא יקבלו תספורת (בינתיים) – אבל יקבלו אג"ח חדשות על יתרת החוב שלא תשולם באמצעות מימוש מניות פרטנר, כך שיתרת החשיפה שלהם לסקיילקס תעמוד על כ-42 מיליון שקל (מתוך חוב כולל של 208 מיליון שקל).

תמורת התספורת יקבלו סדרות ז',ח',ט' ו-1 את כל מניות סקיילקס – כך שמי שמחזיק כיום במניות החברה יאבד כליל את אחזקתו. היות שהמחזיק הפרטי הגדול ביותר בסדרות אלה היא לפידות הציבורית שבשליטת יעקב לוקסנבורג (לוקסי), משמעות ביצוע ההסדר לפי עקרונות אלה היא שלוקסי יקבל את השליטה בסקיילקס. זאת, עוד לפני מימוש אופציות שקיבל כחלק מהעמדת הערבות לחברה, שמימושן יכול להביא לו אחזקה נוספת של 32.5% במניות סקיילקס.

יעקב לוקסנבורג צילום: אוראל כהן

למעשה ס

מה דעתך על מניית פרטנר:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

קיילקס תנפיק אג"ח חדשות של 220 מיליון שקל, ש-42 מיליון שקל מתוכן יגיעו לסדרות ד' ו-ו' והיתרה תגיע לסדרות ז',ח', ט' ו-1. הבטוחות של סדרות האג"ח השונות ימשיכו להיות מניות פרטנר, כאשר שווי מניית פרטנר לצורך ביצוע ההסדר נקבע על 27.3 שקל, השער הממוצע בחודשים יוני-יולי. עליות במניית פרטנר יכולות להקטין את התספורת בפועל במסגרת ההסדר, כאשר ירידה בשווי מניות פרטנר תגדיל את התספורת.

עקרונות ההסדר, במידה שיאושרו כלשונם על ידי סדרות האג"ח השונות – יכולים להביא לסיום את הסאגה שהחלה בתחילת יוני, אז הידועה סקיילקס כי תלך להסדר חוב נוסף, על רקע ההרעה במערכת היחסים שלה עם סמסונג העולמית. אותה מערכת יחסים, שהובטחה בעבר בחוזה בין הצדדים שנותן לסקיילקס זכויות של יבואנית בלעדית, היתה אמורה להיות הבסיס לפעילות סקיילקס וליכולת החזר החוב שלה. כאשר בסיס זה התערער, החל תהליך שפירק לחלוטין את פירמידת החברות של אילן בן דב.

אם בחודש מאי האחרון עדיין ניהל בן דב פירמידה מפוארת שבראשה סאני, תחתיה סקיילקס ותחתיה פרטנר – כיום נותר בן דב עם מניות שליטה בסאני, כאשר סאני עצמה בדרך לפירוק ומכירת כל נכסיה. לבן דב אין כיום שליטה בסקיילקס, אין שליטה בפרטנר ואף לא שותפות בגרעין השליטה עם סבן, ושום תפקיד רשמי אחד בחברות שבעבר שלט בהן.

השלב הבא באישור הסדר החוב בסקיילקס הוא גיבוש הסדר חוב מפורט על פי העקרונות שהוצגו היום בדיווח של החברה לבורסה, כאשר לאחר מכן יצטרכו לאשר את ההסדר המפורט בבית המשפט, דירקטוריון סקיילקס, רשות ניירות ערך, רשות המיסים, אסיפות בעלי האג"ח והבורסה בתל אביב.