קרדן אן.וי כבר לא יכולה לדחות את הקץ: פותחת במגעים להסדר חוב מול הנושים

קרדן אן.וי מתחילה במו"מ להסדר עם נושיה: ל"כלכליסט" נודע כי מנכ"ל החברה שוקי אורן הביע את נכונותה להתחיל במגעים כאלה, לראשונה, בפגישה עם נציגות המחזיקים לפני שבוע בדיוק. זוהי הכרה ראשונה של החברה בצורך בהסדר, לאחר שבמשך יותר משנה נאבקה במחזיקים.

הנציגות, הכוללת את הראל, פסגות, כלל, הפניקס, מיטב דש ואלטשולר שחם, שיגרה בסוף השבוע מכתב אזהרה לקרדן באמצעות עו"ד רענן קליר. במכתב דורשת הנציגות מקרדן אן.וי להימנע מביצוע דיספוזיציה בנכסיה או לשעבדם לטובת הלוואה חדשה. המחזיקים זועמים על הלוואה שמתעקשת קרדן לקחת ועל תשלום של 10 מיליון יורו, שחלקו כבר שולם למנהל בכיר בחברה־הבת בסין. מהמכתב עולה כי מצב קרדן אף חמור מבדוחו"ת, שכן לחברה־הבת שלה נדרש בסבירות גבוהה סכום ניכר, שלא מובא בתזרים המזומנים החזוי.

מחזיקי האג"ח מציינים במכתב כי אורן הסכים להיכנס למו"מ להסדר עמם, והתחייב כי עסקת ההלוואה לא תיחתם לפני 25 בספטמבר. הנציגות דרשה כי יתחייב לדחותה עד 6 באוקטובר. אורן סירב, אבל היה מוכן שהדירקטוריון לא יאשר את העסקה עד אז, גם אם תיחתם קודם.

"הצעה לנהל מו"מ להסדר בד בבד עם ניסיון של החברה לכפות את הסכם ההלוואה על הנושים שלה, נראית כהצעה מן השפה אל החוץ בלבד", ציין קליר. "זה זמן מה החברה מסרבת לנהל מו"מ להסדר ומעמיקה את חדלות הפירעון שלה. נושאי המשרה העדיפו ליטול סיכונים ולהתנהל על חוט השערה, וזה מטיל על כתפיהם אחריות לנזק שייגרם לבעלי החוב".

במכתבם להנהלה, ליו"ר קרדן אן.וי פיטר שלדון, לבעלי השליטה ולמנכ"ל אורן, האשימו המחזיקים את החברה בשיקולים זרים בפסילת קריאתם מ־2013 להגיע להסדר. לטענתם, תוכניות החברה להתמודדות עם קשייה מסוכנות. המחזיקים חוששים כי נטילת ההלוואה שמבקשת קרדן כנגד שעבוד הנכס תביא נושה חדש, עם עליונות עליהם במימושו.

לפני כשבועיים צורפה הערת עסק חי לדו"חות החברה לרבעון השני, שהציגו גירעון של 97.7 מיליון יורו בהון החוזר. חברת S&P מעלות הורידה את דירוג האג"ח ל־CC. קרדן, שבשליטת יוסף גרינפלד ואברהם שנור (48.6%), ציינה כי היא פועלת למכירת שני נכסים מהותיים ולקבלת הלוואה תמורת שעבוד נכס שלישי, שיאפשרו לה לשלם במועד חוב של 128 מיליון יורו. המוסדיים חוששים כי גם אם ההלוואה תאפשר את תשלום הקרן בפברואר, היא תקשה על שירות החוב כלפיהם.

מקרדן נמסר: "החברה מקדמת שלוש עסקאות מהותיות כדי לאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה. החברה הציגה בפני נציגות בעלי האג"ח את העסקאות שלגביהן היא מנהלת מו"מ. במקביל הסכימה להיכנס לדיון לגבי תנאים אפשריים של הסדר, דבר שאינו מייתר את הצורך בקידום העסקאות".

שוקי אורן צילום: עמית שעל

אורן נגד המינוי החדש: "שרן לא ראוי" /  שאול אמסטרדמסקי

אף שנראה כי סדר יומו של שוקי אורן עמוס למדי, בסוף השבוע האחרון הוא מצא זמן להעלאת סטטוס נוקב לפייסבוק נגד מינוי דוד שרן לתפקיד ראש לשכת ראש הממשלה.

תחת הכותרת "דוד שרן, מינוי לא ראוי" כותב אורן: "יש כאן הבעת דעה אבל יותר מכל יש כאן עדות ממקור ראשון... את דוד שרן הכרתי עת התמנה לראש מטה שר האוצר הטרי דאז שטייניץ באפריל 2009 ואני הייתי החשכ"ל. הנושאים המקצועיים לחלוטין לא עניינו את דוד שרן... (הוא) 'התלבש' בכל הכוח על כל נושא שקשור לצבירת כוח פוליטי ובראש כמובן המינויים בחברות ממשלתיות".

אורן מביא דוגמאות מהתנהלותו של שרן בחברות הממשליות ענבל ביטוח, קצא"א וחברת ביטוח סיכוני האשראי אשראי.

משרן נמסר: "לא היה כל דופי בפעולותיי".