מתנה ממזרח אירופה: פלאזה סנטרס תגיע השבוע לתל אביב

אלביט הדמיה עושה עלייה לחברת הנדל"ן שלה. פלאזה סנטרס, חברת הנדל"ן הפעילה בעיקר במזרח אירופה, שבשליטת אלביט הדמיה (62.5%), תרשום את מניותיה למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב וניתן יהיה לסחור בהן החל מיום חמישי הקרוב, 27 בנובמבר.

נכון להיום, מניותיה של פלאזה סנטרס רשומות למסחר ברשימה הראשית בבורסת לונדון ובבורסת ורשה. החברה נסחרת היום בלונדון בשווי של 17 מיליון ליש"ט (100 מיליון שקל), על כן היא לא צפויה להיכנס למדד מרכזי בתל אביב.

החברה תמשיך לדווח על פי הכללים של בורסת לונדון. הרישום למסחר בישראל מהווה חלק מהסדר החוב של פלאזה סנטרס, שאושר בבית המשפט של הולנד ביולי השנה, ובמסגרתו הוקצו למחזיקי האג"ח של החברה מניות בשיעור של 13.2% מהחברה בתמורה לפריסת החוב כך שתשלומים של 178 מיליון יורו יידחו בשלוש שנים וחצי.

בתוך כך פרסמה פלאזה סנטרס בסוף השבוע את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014. החברה הציגה יציבות בהכנסות, שהסתכמו ב־6 מיליון יורו, ושיפור קל ברווח הגולמי שעלה ב־6% לעומת הרבעון המקביל, ל־3.4 מיליון יורו. בשורה התחתונה הציגה פלאזה סנטרס ירידה חדה בהפסד שהסתכם ב־1.3 מיליון יורו בלבד לעומת הפסד של 90.2 מיליון יורו ברבעון המקביל. התכווצות ההפסד מיוחסת בעיקר להוצאות חד־פעמיות ולהפחתות שביצעה החברה ב־2013, המיוחסות לירידת שווי נדל"ן והשקעות שהעיבו על תוצאותיה אשתקד.

במהלך הרבעון השלישי של 2013 מימשה פלאזה סנטרס שני נכסים, ובשני המקרים השווי שהשתקף בעסקאות היה דומה לזה שהופיע בספרי החברה. בספטמבר נמכרו 31.5 אלף מ"ר ברומניה תמורת 3.5 מיליון יורו וזאת כחלק מהמדיניות של פלאזה להיפטר מנכסים שאינם בליבת הפעילות של החברה. המימוש שבוצע באוקטובר, אחרי תאריך המאזן לרבעון השלישי, היה משמעותי יותר.

פלאזה חתמה על השלמת העסקה למכירת אחזקתה במרכז הקניות בסרביה בתמורה ל־38.6 מיליון יורו. לאחר שתפרע את החוב הקיים מול הנכס שנמכר בסרביה, שהיקפו 28.2 מיליון יורו, יישארו בפלאזה 10.4 מיליון יורו. כ־75% מתוך הסכום הזה ישמשו לפירעון מוקדם עבוד מחזיקי האג"ח שיתבצע עד סוף 2014. הפירעון המוקדם, בתרחיש של מימוש נכסים, מהווה את אחד מעקרונות הסדר החוב של פלאזה.

בימים אלו נערכת החברה למימוש מרכיב המהווה תנאי להשלמת הסדר החוב והוא הנפקת זכויות, שבמסגרתו פלאזה צפויה לגייס 20 מיליון יורו לקופתה. סכום זה מהווה את רכיב "תרומת הבעלים" לתוכנית הארגון מחדש של חובות החברה ונסמך על היכולת של אלביט הדמיה להזרים את הסכום לחברה.

בורסת תל אביב צילום: אוראל כהן