נעילה חיובית בניו יורק; "מדינות אופ"ק לא יקטינו את ייצור הנפט"
דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P טיפס ב-0.3% - שני המדדים קבעו שיאים חדשים, ה-30 וה-47 במספר השנה. הנפט ירד לשפל של ארבע שנים, לקראת פגישת מדינות אופ"ק. מחר לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל חג ההודיה
צילום: בלומברג
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בטריטוריה ירוקה, כאשר העליות התחזקו בחצי השעה האחרונה למסחר. דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P טיפס ב-0.3% - שני המדדים קבעו שיאים חדשים, ה-30 וה-47 במספר השנה, בהתאמה. את עליות השערים בוול סטריט הובילו מניות הטכנולוגיה והתקשורת - מדד נאסד"ק עלה ב-0.6%.
22:10 - מחיר הנפט איבד היום 40 סנט לרמה של 73.69 דולר לחבית - שפל של ארבע שנים. לפי דיווח בסוכנות רויטרס, החברות בארגון אופ"ק שייפגשו מחר, לא יודיעו על קיצוץ מכסות הייצור של הנפט.
21:50: מחיר הזהב ירד בפחות מ-0.1%, 50 סנט, לרמה של 1,196 דולר לאונקיה.
20:50 - טוויטר (Twitter - TWTR) ופייסבוק (Facebook - FB) מובילות את מניות האינטרנט עם עלייות של 3.2% ו-2.4% בהתאמה.
20:45 - שפל במחזורים: עמדת ההמתנה של המשקיעים (לקראת בלאק פריידי והודעת אופ"ק - ראו עדכונים מוקדמים) מציבה את המסחר היום על מחזורים נמוכים ביותר. כשעתיים וחצי לפני תום המסחר, היקף המחזור באפל עומד על מחצית מהממוצע בחודש האחרון. היקף המחזור בגוגל עומד על שליש מהמחזור היומי הממוצע, היקף המחזור במיקרוסופטעומד על שליש מהממוצע, המחזור בעליבאבא על 20% מהממוצע, המחזור בוול מארט - קמעונאית הענק שתמקד אולי את מירב תשומת הלב בבלאק פריידי, עומד על רבע מהממוצע.
20:30 - תמונת מצב בדאו ג'ונס: נכון לשעה זו, מדד העילית נסחר ביציבות, כש-16 ממניותיו נסחרות בעליות ו-14 הנותרות בירידות. העולות המובילות הן אינטלשעולה ב-1.6% (Intel - INTC), וריזוןשעולה גם היא ב-1.6% (Verizon - VZ) ופייזר עם פלוס 1% (Pfizer - PFE). בראש היורדות עומדות יונייטד טכנ'שמאבדת 1.1% (United Technologies - UTX), שברון(Chevron - CVX) ודו פונט (E I du Pont) עם ירידה של 0.8% ו-0.7% בהתאמה.
19:50 - ישראליות בולטות בניו יורק: חיוביות: איזיצ'יפעולה ב-2.7%, מאינדב-5.1%, מזור4.8%; סיוה2.8%; ראדא4.8%; שליליות: אורביטיורדת ב-5.5%, אלביט הדמיהב-2.7%- ובי קומיוניקיישנס ב-4.8%.
19:15 - מנהל האנרגיה הודיע היום כי מלאי הנפט מסוג קרוד עלה בשבוע האחרון באופן מפתיע ב-1.9 מילייון חביות. הצפי בשוק היה לירידה של 100 אלף חביות. ברקע לנתונים, הציפייה להכרעת קרטל אופ"ק מחר בדבר התפוקה העתידית של הנפט במדינות החברות בארגון. נכון לשעה זו נסחר החוזה על הנפט ביציבות, בשער של 74.09 דולר לחבית, לאחר שבשעות המוקדמות של המסחר ירד בכ-0.7% ונסחר בסביבת 73.5 דולר לחבית.
.
18:30 - יו"ר חדש לטבע - דירקטוריון החברה בחר בפרופ' יצחק פטרבורג כיושב ראש החדש של החברה, וכהונתו תתחיל ב-1 בינואר 2015. פטרבורג, חבר בדירקטוריון מ-2012, ולפני כן בין 2009-2010, יחליף את ד"ר פיליפ פרוסט, שהודיע בעבר על כוונתו לפרוש מתפקיד יושב הראש עד סוף השנה. בנוסף, הדירקטוריון מינה את ד"ר סול ג'. בארר כחבר דירקטוריון, גם כן החל מ- 1 בינואר. פטרבורג כיהן כסמנכ"ל בכיר בטבע בתחום מוצרים ממותגים גלובליים, והיה אחראי על התרופות הייחודיות, מו"פ וניהול צבר המוצרים בין השנים 2010-2011, וזאת לאחר שכיהן כחבר בדירקטוריון של טבע בשנים 2009-2010. בין השנים 2003-2005 כיהן פטרבורג כנשיא ומנכ"ל חברת סלקום ובין השנים 1997-2002 כיהן כמנכ"ל שירותי בריאות כללית. מניית טבע עולה ב-0.5% בבורסה של ניו יורק (NYSE).
18:00 - אמזון(Amazon - AMZN) חותכת חזק את מחיר סמארטפון ה-Fire שלה, שרשם כישלון גדול – רגע לפני סוף השבוע של בלאק פריידי. מחירו המעודכן של המכשיר הורד ל-199 דולר, כולל מנוי פריים לשנה (שלרוב עולה כ-99 דולר לשנה). בפועל מדובר בהורדה של 250 דולר ממחירו הנקוב של ה-Fire במועד השקתו הכושלת ביולי האחרון. בדוחות הרבעוניים נאלצה החברה לבצע מחיקה של 170 מיליון דולר בגין הפסדי ההשקה, והיא הודיעה כי תבצע מהלך אסטרטגי דרסטי על מנת להחדיר את המכשיר לשוק.
17:40 - מאקרו: מכירות בתי המגורים החדשים רשמו באוקטובר את קצב העלייה המהיר מזה 5 חודשים – עלייה של 0.7% במכירות בהשוואה לחודש הקודם, לקצב שנתי של 458 אלף בתים. עם זאת, גם כאן פספס הנתון את הצפי הממוצע בשוק שעמד על 469 אלף בתים – מול 455 אלף בחודש ספטמבר. בהשוואה לשנה שעברה רושמת רמת המכירות החודשית עלייה של 1.8%, ביטוי לקצב ההתאוששות האיטי של ענף הנדל"ן בארה"ב. בחלוקה אזורית, המערב התיכון רשם עליית מחירים בקצב של 15.8%, בצפון מזרח עלו המחירים ב-7.1%, במערב ירדו המחירים ב-2.7% ובדרום ירדו ב-1.9%. המחיר החיצון של בית חדש עלה ל-305 אלף דולר.
17:05 - ובינתיים, מניית HPשירדה בטרום מסחר בכמעט 3% בעקבות הדוחות (ראו עדכון מוקדם) עברה לעליות של יותר מ-2%.
17:00 - מאקרו:
אכזבה גדולה ממדד מנהלי הרכש של שיקגו לחודש נובמבר שירד ל-60.8 נקודות, משמעותית פחות מהצפי שעמד על 63.1 ולאחר קריאה של 66.2 נקודות באוקטובר. בחלוקה לנושאים, הניקוד שהעניקו המנהלים לרמת ההזמנות החדשות נפל ב-11.7 נקודות, והניקוד על מצב התעסוקה בעסקים נפל ב-5.8 נקודות.
16:45- מאמינים בדרימוורקס אנימציה (Dreamworks Animation - DWA): מורגן סטנלי העלה את ההמלצה על המניה מתשואת שוק לתשואת יתר והעלו את מחיר היעד של המניה מ-22 ל-27 דולר. המניה מגיבה בעלייה של 4% למחיר של 24 דולר. בעדכון נאמר שמניית החברה מהווה הזדמנות, לנוכח מהלך ההתייעלות של האולפנים, במקביל לרישום ומסחור הקניין הרוחני שלהם. "המעבר מתלות במכירות כרטיסים לעסק יציב יותר המבוסס על הכנסות שוטפות מהקניין הרוחני, תוך הקטנת הסיכונים, צפוי לבוא לידי ביטוי בתוצאות במהלך 2015", נאמר בסקירת מורגן סטנלי.
16:35 - פתיחה בעליות קלות ביותר למסחר בניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחילית את היום בעלייה של 0.1%.
16:00 - מאקרו:
הזמנות למוצרי בני קיימא רשמו בחודש אוקטובר עלייה של 0.4%, טוב משמעותית מהצפי שעמד על ירידה בשיעור של 0.4%, אך רק בזכות זינוק של 45% שנרשם למטוסי קרב. בספטמבר נרשמה במדד זה ירידה של 1.1%. מדד הליבה שאינו כולל את ענף התחבורה נפל ב-1.3%, חודש שני ברציפות עם נתון שלילי, לאחר ירידה של 0.1% בספטמבר. הצפי במדד הליבה עמד על עלייה של כ-0.5%.
אכזבה קשה מנתוני הדרישות הראשונות לדמי אבטלה, שעלה בשבוע שעבר (השבוע שהסתיים ב-22 בנובמבר) ב-21 אלף ל-313 אלף איש - לראשונה מאז תחילת ספטמבר עלה מספר הדרישות על 300 אלף. הנתון עמד משמעתית מעל צפי האנליסטים - 288 אלף בקשות ראשונות. ממוצע הבקשות בארבעת השבועות האחרונים עלה ב-6,250 ל-294 אלף.
ההוצאות הצרכניות רשמו בחודש אוקטובר עלייה של 0.2%, פחות מהצפי שעמד על עלייה של 0.4% ולאחר נתון של ללא שינוי שנרשם בספטמבר. ההוצאות הצרכניות ללא מזון ואנרגיה עלו ב-0.2%, מעל הצפי שעמד על פלוס 0.1% ומול עלייה של 0.1% בספטמבר.
15:10 - ועדה מיוחדת של האיחוד האירופי לענייני פרטיות ברשת קבעה היום כי מנועי חיפוש גלובאליים מחוייבים להרחיב את הזכות "להישכח" לאתרי הדוט.קום שלהם. ההוראה המעודכנת מכוונת בעיקר לגוגל (Google - GOOGL): החלטה על הזכות, שמשמעותה אי הופעה בתוצאות חיפוש של מנוע החיפוש, התקבלה בחודש מאי, וגוגל ביצעה אותה אך ורק באתרים המקומיים של המדינות האירופאיות (אתר גוגל צרפת, גוגל אנגליה וכדומה), אך לא באתר הגלובאלי Google.com - שהגישה אליו אפשרית גם מאירופה.
14:20 - שר הנפט של ערב הסעודית אמר היום בווינה כי הוא מאמין בהתייצבות שוק הנפט. השר הגיע לווינה לקראת פגישת אופ"ק מחר (ראו עדכון מוקדם), כשהמשקיעים בעולם ממתינים לראות האם קרטל מדינות הנפט יחליט לחתוך את התפוקה - החלטה שצפויה להקפיץ את מחירי החוזים על הנפט, לאחר תקופה של ירידות. בפני המשתתפים בוועידה מונחת הצעה להקפיד על תקרת התפוקה שעליה הוחלט ב-2011, של 30 מיליון חביות ליום. תקרה זו נחצתה מאז, ומשמעות קבלת ההחלטה היא הורדת התפוקה היומית הנוכחית ב-300 אלף חביות ליום.
14:00 - הבורסות בניו יורק ייכנסו ליום עמוס בנתוני מאקרו, כשהצפי הוא לפתיחה בעליות קלות - החוזים על המדדים המובילים נסחרים בעליות של עד 0.2%. תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים צנחה אתמול ב-5 נקודות בסיס ל-2.26%. לרגל חג ההודיה תשבות מחר הבורסה מפעילות. ביום שישי, לרגל בלאק פריידי (Black Friday - ראו פירוט בהמשך), יתנהל מסחר מקוצר שיסתיים בשעה 13:00 שעון ניו יורק.
13:40 - אפל(Apple - AAPL) - חצתה אתמול לראשונה במהלך המסחר את סף שווי שוק של 700 מיליארד דולר, אך נסוגה בהמשך ונסגרה בירידה של 0.8% ובשווי שוק של 694 מיליארד דולר, במחיר מניה של 117.60 דולר.
13:35 - ענקית המחשבים HP, יורדת בטרום מסחר ב-2.9% (Hewlett-Packard - HPQ), על רקע הדוחות שפורסמו אתמול לאחר הנעילה: ענקית המחשבים דיווח על רווח מתואם של 1.06 דולר למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים, אך פספסה במעט את צפי ההכנסות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי הכנסות של 28.41 מיליארד דולר, כשצפי השוק עמד על 28.77 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי צופה החברה רווח למניה בטווח של 93-89 סנט, כשתחזית השוק עומדת על 93 סנט. בחודש שעבר הודיעה החברה על תוכנית לפיצול ל-2 חברות נפרדות, האחת תעסוק בעסקי המחשבים והמדפסות (גרעין הפעילות המסורתי של החברה) והשנייה תתמקד בתחום שירותי המחשוב והפרוייקטים, התחום שבו חווה HP צמיחה מהירה.
13:30 - הבעת תמיכה בהרץ (Hertz - HTZ): המשקיע האקטיבי קרל איקן הגדיל בכמעט 25% את אחזקותיו בחברת לשכרה רכב בעקבות מינוי המנכ"ל החדש - מ-38.8 מיליון ל-49.3 מיליון מניות. בתום הליך איתור ארוך, הודיעה הרץ ביום שישי על מינויו של ג'ון טאג (John Tague) לתפקיד המנכ"ל החדש, ואיקן, שהיה מעורב בהליך ודחף לביצועו, בירך את המינוי המוצלח לטעמו: "הייתי מעורב בשורה של מינויי מנכ"לים בעשור האחרון והתרשמתי מאד מהידע והמעוף של חלק מהמועמדים שפגשתי, רבים מהם אכן הפכו למנכ"לים מאד מוצלחים. אני מוכרח לומר שלאחר ששמעתי את הרעיונות של ג'ון לגבי הרץ ולאחר שבחנתי את הישגיו הגדולים ביונייטד איירליינס, אני מאמין שהוא נמצא בפסגת הקבוצה הזו", אמר איקן לאחר ההודעה על המינוי. הרץ עדכנה בשבוע שעבר כי תפרסם מחדש את דוחותיה משנת 2013-2011, לאחר שמצאה כי חלו בהם טעויות בהיקף של 80 מיליון דולר.
13:25 - אלה נתוני המאקרו העיקריים הצפויים לצאת היום: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה; רכישות מוצרי בני קיימא (מוצרים שנועדו לשימוש ל-3 שנים לפחות) לחודש אוקטובר + רכישות מוצרי ליבה בני קיימא לאוקטובר (בדומה למדד הקודם, ללא מגזר התחבורה - מגזר הנוטה לסטיות גדולות בשל ענף המטוסים); ההוצאות הצרכניות לחודש דצמבר + ההוצאות הצרכניות ללא מזון ואנרגיה; מספר בתי המגורים החדשים שנמכרו באוקטובר; מדד מנהלי הרכש של שיקגו לחודש נובמבר.
13:20 - טוויטר (Twitter - TWTR) נמצאת במו"מ לרכישת Shots, אפליקציית רשת חברתית לבני נוער שמבוססת על צילומי סלפי ומגובה על ידי ג'סטין ביבר, אחד המשקיעים בחברה שמשמש גם כפרזנטור העיקרי. המידע על המו"מ נחשף אמש ברשת CNBC, שקיבלה אותו מפי מקור המקורב לחברה. שתי החברות נמנעו מהתייחסות רשמית למגעים ביניהם. Shots הוקמה ב-2010 ומגיעה לטענתה לקהל של 3 מיליון משתמשים פעילים, שני שליש מהם נשים מתחת לגיל 24.
13:15 - שלמה קופר, האנליסט הראשי במגמות, מעריך כי בפגישה אופ"ק יש סיכוי של 60% למהלך משמעותי של קיצוץ חד בתפוקת הנפט. "קיצוץ כזה עשוי להתבטא בהורדה יזומה של התפוקה ב- 1.5 מיליון חביות נפט ליום. ללא קשר לתוצאות הפגישה, אפשר לצפות לתנועות אלימות ביום חמישי במחירי הנפט, והמטרה של אופ"ק תהיה לנסות ולייצב את המחירים. במידה שהם יעבירו את המסר אותו שידרו לפני כמה חודשים, לפיו השוק עצמו יאזן את הביקושים, יהיה בכך מסר דובי (ציפייה לירידות). במצב כזה אפשר יהיה לדבר על שיווי משקל חדש למחיר הנפט רק באזור $65 לחבית. במידה שיתקבל הקיצוץ שאנו צופים, מחיר שיווי המשקל למחיר הנפט יחזור לאזור $90 לחבית בחודשים הקרובים".
13:10 - המשקיעים נמצאים בסוג של עמדת המתנה לקראת שני אירועי מפתח: 1. נתוני המכירות שיוזרמו מקמעונאיות הענק בבלאק פריידי, "חג" הקניות הפרוע למדי בארה"ב, ובסייבר מאנדיי (Cyber Mondayיום מבצעי הענק של אתרי המסחר באינטרנט) בתחילת שבוע הבא ; 2. 2. פגישת קרטל הנפט אופ"ק (Organization of the Petroleum Exporting Countries) מחר בווינה, אשר בה תינתן החלטה על היקף הפקת הנפט במדיות החברות. זאת כשברקע השפל שאליו הגיע מחיר החוזה על הנפט אתמול, שירד ב-2.1% ל-74.09 דולר לחבית.
