השפעה מתונה של המצב הביטחוני על המסחר בת"א; ירידות באג"ח הממשלתיות

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

 

צילום: בלומברג

 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

---

17:30 - ירידות קלות במדדים המובילים בתום יום מסחר תנודתי שהושפע מהמתיחות בצפון הארץ. האג"ח ל-10 שנים ירד ב-0.18% לתשואה של 1.71% במחזור כפול מהממוצע. פלוריסטם סיימה את המסחר בזינוק של 21% עם המחזור השלישי בגובהו בבורסה.

16:25 - פלוריסטםמרכזת מחזור ענק של 39 מיליון שקל, פי 17 מהמחזור היומי הממוצע במניה (2.3 מיליון שקל בחודש האחרון). זהו המחזור השלישי בגודלו בבורסה, נדיר ביותר למניה בסדר גודל כזה (כילו בזק תופסות את שני המקומות הראשונים, עם 53 ו-47 מיליון שקל מחזור בהתאמה). 

15:40 - החל ממחר יחלו להיסחר בבורסה אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א 100. הבורסה לא תגבה עמלות מסחר בנגזרים אלו ב-3 החודשים הראשונים, על מנת לעודד את המשקיעים לפעול בנגזרים אלה ולהבטיח נזילות מספקת החל מהיום הראשון של המסחר. המאפיינים של הנגזרים החדשים יהיו זהים לאלו של הנגזרים על מדד ת"א 25. מדד קובע למימוש ולפקיעה הוא מדד הפתיחה ביום ה' שלפני יום ו' האחרון בחודש המימוש (יחד עם פקיעת הנגזרים החודשיים על מדד ת"א-25 והאופציות על מניות).

בין השיקולים שמונה הבורסה להשקת הנגזרים החדשים: 1. מדד ת"א-100 נחשב כמייצג את כלכלת ישראל, בעיקר בעיני משקיעים זרים. נגזרים על מדד זה יתרמו למשיכת משקיעים חדשים ויביאו, אגב כך, להגדלת הנזילות והסחירות במניות הכלולות גם במדד ת"א 75. 2. היקף תעודות הסל שעוקבות אחר מדד ת"א 100: שווי אחזקות הציבור בתעודות הסל על מדד ת"א-100 צמח באופן משמעותי בעשור האחרון ועומד כיום על כ-14 מיליארד שקל. נגזרים על מדד ת"א 100 יאפשרו למנהלי התעודות, כמו גם למנהלי קרנות נאמנות שמחקות את מדד ת"א 100, לגדר את החשיפה למדד גם באמצעות נגזרים.

15:10 - חברת סאנפלאואר חתמה על הסכם לרכישת חברה בעלת רישיון להקמת חוות רוח בהיקף של כ-24 מגה וואט בפולין, הנמצאת בהליך הקמה. סאנפלאואר תשלם בתמורה 32 מיליון יורו (144 מיליון שקל). בהנחת מחיר שוק של 180 זלוטי למגה וואט שעה עבור החשמל המיוצר ומחיר תעודה ירוקה של 180 זלוטי, צפויה חוות הרוח לייצר הכנסות כ-23 מיליון זלוטי (כ- 25 מיליון שקל) לשנה.

14:40 - ישראל דורגה במקום ה-40 ברשימת המדינות הטובות ביותר לעסקים, על פי דירוג הבנק העולמי. לא משהו. בשנה שעברה דורגה ישראל במקום ה-35. הרשימה מדרגת 189 מדינות על פי מדדים הנוגעים לרגולציה המופעלת במדינה על העסקים, ביניהם הקשיים בהקמת עסק, קבלת אישורי בנייה, רישום הנכס, תשלום מסים, מסחר חוצה גבולות, אכיפת חוזים והגנה מפני חדלות פירעון. תגובת מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות אילן פלטו: "הנתונים לא מפתיעים, וסביר להניח שלאור ההתנהלות של הרגולציה ישראל עוד תמשיך להידרדר לתחתית הרשימה. ישראל צועדת באופן עקבי למעמד של מדינה מוקצה מבחינה בינ"ל, מדינה שמבריחה משקיעים זרים וממשיכה להתעלל בסקטור העסקי הישראלי".  

14:20 - ברקע לזינוק בפלוריסטם: בעדכון שהוציאו אמש האנליסטים של Acceleron, המתמחה בניתוח מניות מתחומי הביומד והטכנולוגיה, הם מדגישים בסקירה של פלוריסטם כי בשלושת החודשים האחרונים מאיצה החברה את לוח הזמנים בו היא מתעתדת להגיע לשוק עם מוצר מאושר ראשון, וכותבים "אנו מצפים לשטף חזק של הודעות מכיוונה של פלוריסטם במחצית הראשונה של שנת 2015".

14:10 - שותפות חיפושי הנפט והגז זרחהודיעה מוקדם יותר היום על הפסקת מבחני ההפקה בקידוח "זרח חדש" (רישיון 400). הסיבה: עלייה בשיעור המים שנשאבים מהקידוח. מדובר בקידוח "צוק תמרור 3" באזור ים המלח.

13:40 - חוקרי יחידת בקרת ייבוא במכס מרכז שחררו בערבות היום ארבעה בכירים בקבוצת שטראוסבפני בית משפט השלום בראשון לציון, בחשד להנמכת מחיר הייבוא במטרה להתחמק מתשלום מס. זאת, באמצעות אי הכללת מרכיב הכשרות בערך לצרכי מכס. כרגע חל איסור פרסום על שמם של החשודים למשך 14 יום. 

13:30 - בחצי היום, זו תמונת המחזורים:

מחזור כללי: 494 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 189 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 101.5 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: כיל- 35 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: פלוריסטם- 24.5 מיליון שקל

13:00 - מניות הבנקים נסחרות בירידות של 1.2%: דיסקונטיורד ב-1.5%, לאומי ובינלאומי ב-1.3%, פועליםב-1% ומזרחי טפחות ב-0.8%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 15 מיליון שקל.

12:40 - מתגברות הירידות באג"ח הממשלתיות - האג"ח ל-10 שנים יורד ב-0.35%, התשואה עולה ל-1.73%.

12:20 - ההסלמה בגזרה הצפונית מעבירה את הבורסה לירידות - מדדים ת"א ות"א 100 יורדים ב-0.2%: כוחות צבא מבצעים סקירות באזור הר דב, בעקבות דיווחים על ירי רקטות ופצצות מרגמה. במד"א אישרו כי כמה בני אדם נפגעו מהירי לצפון. דיווחים על פגעים ישראלים מירי נ"ט על רכב צבאי.

12:00 - אורביט טכנולוג'יסהעוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, הודיעה היום כי קיבלה הזמנה לאספקת מערכות ימיות לתקשורת לוויינים מסוג 4 ™OceanTRx מצי ימי גדול מאסיה. היקף העסקה מוערך בכ-2.6 מיליון שקל. 

11:40 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: עזריאלי(2%),  פרוטרום(1.9%),  מליסרון(1.6%),  אסם(1.3%).

יורדות: החברה לישראל(1.1%-), דיסקונט(0.9%-), לאומי(0.7%-), פז נפט (0.6%-).

11:10 - גיל דטנר, אנליסט לאומי שוקי הון מוריד מחיר יעד אך מעלה המלצה למניית רמי לוי- שילוב שנדיר למצוא בסקירות אנליסטים: "בשנת 2014 נפלה מניית רמי לוי בחדות (24%-), נוכח הרעה בתוצאות החברה ותנאי שוק מאתגרים. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו המכירות בחנויות הזהות בשיעור של 2.2% בעוד שהרווח הנקי המתואם ירד ב-23%. שוק קמעונאות המזון בישראל מתמודד עם סביבה עסקית שמאופיינת באתגרים רבים, הן בצד הביקוש והן בצד היצע. במבט לשנת 2015, מרבית הווקטורים השליליים עתידים להישאר על כנם ולהעיב על הסנטימנט סביב המניה. אנו מורידים את מחיר היעד שלנו מ-164 ל-158 שקל למניה, על רקע ההרעה בתוצאות ובסביבה התחרותית. לאחר הירידות האחרונות במניה, מחיר היעד המעודכן שלנו נסחר בהתאם למחיר השוק - מה שגורם לנו להעלות את המלצתנו מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'", כותב דטנר. מניית רמי לוי נסחרת בירידה של 1.4% ובשווי של 157.2 שקלים. מחיר הפתיחה של המניה עמד על 159.5 שקלים.

10:35 - פלוריסטםמובילה את ת"א 100 עם זינוק של למעלה מ-8% ובמחזור של 2.6 מיליון שקל אחרי פחות משעת מסחר, מול מחזור יומי ממוצע של 2.3 מיליון שקל. גילתאחרונה במדד עם הפסד של 4.4%. כלכלית ירושלים סגניתה בחלק האדום של המדד - המניה יורדת ב-4.2%.

10:30 - עדכוני גיוסים:

מזרחי טפחותסיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת סדרה חדשה של אג"ח (סדרה 39). שיעור הריבית שנקבע במכרז עומדת על 0.64%. הקרן והריבית תהיינה צמודות למדד. הריבית תשולם ביום 1 בפברואר של כל אחת מהשנים 2016 עד 2020, וההלוואה עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 1 בפברואר 2020. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 3.084 מיליארד שקל. הכוונה המקורית הינה לגייס בהנפקה 2.95 מיליארד שקל, אך לנוכח רמת הביקושים בוחנים במזרחי טפחות להגדיל את היקף הגיוס לעד -3.2 מיליארד שקל ע.נ. 

גזית גלובהשלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-800 מיליון שקל. הגיוס נעשה באמצעות הרחבת סדרה גזית גלוב יב' במחיר של 106.3 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה לפדיון של כ-3.34%. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 4% צמודה למדד, מועד פירעון הקרן יתחיל ביוני 2023 ויסתיים ביוני 2027 (מח"מ של כ- 9 שנים). דירוג החוב של האג"ח הינו AA- עם אופק יציב ממעלות ו-Aa3 עם אופק יציב ממדרוג.  

10:10 - קבוצת דורי מדווחת על התקשרות עם 3 בנקים אשר בהם קיימות לחברה מסגרות אשראי ו/או הלוואות, בהסכמים לקבלת מסגרות אשראי נוספות בסכום כולל של עד 90 מיליון שקל. בשני בנקים יישאו ההלוואות כאמור ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת מרווח של 1.5%, ובבנק השלישי הריבית תקבע מעת לעת בהסכמה בין החברה לבנק. מסגרות האשראי ניתנו לחברה לשימוש לצרכיה השוטפים. מסגרות האשראי הועמדו ללא בטוחות נוספות מעבר לבטוחות שניתנו לאותם בנקים בגין האשראי הקיים.

9:50 - פתיחה עולה בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.4%. האג"ח הממשלתיות מאבדות גובה, האג"ח ל-10 שנים (9 בפועל, סדרה 0324) יורדת ב-0.31%, התשואה עולה ל-1.73%. מדדי תל בונד נחלשים ב-0.2%.

9:20 - משרד התקשורת החליט כי במסגרת רפורמת "השוק הסיטונאי", תוך חצי שנה מחוייבות בזקוהוט  להחכיר את התשתית הקווית שלהן לחברות מתחרות, ובכלל זהארונות תקשורת, חיבורים תת קרקעיים וקופסאות חיבורים לצורך אספקת שירות ללקוחות. למרות ההחלטה, בנק ההשקעות מריל לינץ' עדכן אתמול את ההמלצה שלו ביחס למניית בזק מהמלצה ניטרלית להמלצת קנייה. הנימוק של מריל לינץ' הוא שלתפיסתם הרפורמה בשוק הקווי וכניסת מתחרים חדשים לא צפויה לצאת לדרך ב-2015, לאור המצב הפוליטי הנוכחי בישראל.

9:10 - סלקוםמודיעה על שינויים בתוכנית ההחלפה של אג"ח ד' באג"ח ח'. כמות אגרות החוב סלקום ד' שמוצע להחליפן בתמורה לאגרות החוב סלקום ח' תעמוד על 1,023,477,355 שקל ע.נ. אגרות חוב ד', 70% מסדרה ד' (במקום 293,000,000 שקל ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד'). יחס ההחלפה לאג"ח ח' שונה ויעמוד על 1.52 (במקום 1.45) - בגין כל 1 שקל ע.נ. אג"ח ד' שיירכשו על ידי החברה תנפיק סלקום 1.52 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה ח'.

8:20 - כיטוב פארמההציעה לאורי הרשקוביץ, לשעבר השותף־מנהל של קרן ספרה, להתמנות ליועץ חיצוני בחברה. נכון לעכשיו מסייע הרשקוביץ לכיטוב בבחינת עסקאות וביצירת קשרים עם גופים בינלאומיים, ללא תשלום וללא תפקיד רשמי. כיטוב נסחרת בבורסת תל אביב לפי שווי של 27 מיליון שקל בלבד.

7:45 - השימוע של חברות הגז ברשות להגבלים עסקיים נכנס ליומו השני: לאחר דיון מול נובל אנרג'י אתמול, היום נכנסות לדיון דלק קידוחים ואבנר, חברות הבת של קבוצת דלק. אתמול רשם מדד ת"א נפט וגז טיפוס של 3%, כשרציומובילה את ת"א 100 עם זינוק של 7.6%.

מה דעתך על מניית איי.סי.אל:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:40 - כיל הודיעה הלילה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל (Prolactal GmbH) והחברה הבת שלה Rovita GmbH (במשותף Prolactal). העסקה צפויה להסגר במהלך הרבעון הראשון של שנת 2015, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים באוסטריה וגרמניה. הכנסותיה של פרולקטל בשנת 2014 הסתכמו בכ-100 מיליון יורו.

7:30 - בורסת ת"א תיכנס ליום המסחר לאחר ערב של ירידות חזקות בניו יורק - דאו ג'ונס איבד 1.7%, נאסד"ק נחלש ב-1.9% ומדד S&P 500 ירד ב-1.3%. יום חלש וקשה למניות הטכנולוגיה הסתיים לאחר הנעילה בנימה אופטימית, עם הדוחות המצויינים של אפל, החברה הציבורית הגדולה בעולם.