המדדים ת"א 25 ות"א 100 פתחו את חודש מרץ בשיאים חדשים

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

 ------

16:30 - שבוע חדש, חודש חדש ושיאים חדשים - המדדים ת"א ננעלו ברמות שיא והשלימו יום עשירי של עליות מתוך 11 ימי המסחר האחרונים. אופקו ירדה ב-5% לאחר הדוחות ואינסוליין צללה ב-74% במחזור ענק; מחזור המסחר - 760 מיליון שקל.

15:50 - מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-1.1% לרמות שיא כאמור: 25 נסחר בסביבת 1,533.5 נקודות, ת"א 100 ב-1,358 נקודות.

15:45 - תמונת מצב בנקים: מדד ת"א בנקים עבר בחצי השני של יום המסחר לעליות חזקות - ונסחר נכון לשעה זו בטיפוס חד של 1.2% - במקביל להתחזקות המדדים המובילים של תל אביב לרמות שיא חדשות: פועליםעולה ב-1.6%, לאומימתחזק ב-1%, מזרחי טפחותב-1.1%, בינלאומיב-0.7% ודיסקונט ב-0.3%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה במדד, 28 מיליון שקל.

15:40 - מדיוי(Medivie) דיווחה היום על תוצאות ניסוי במוצר הדגל של החברה, ה-Laboraide, בתחום הלידה - תוצאות סופיות בניסוי פרוספקטיבי שנערך בבית החולים בלינסון בקרב 191 יולדות, בלידה ראשונה. ממצאי הניסוי מראים כי שימוש במוצר ה-Laboraide של מדיוי במשך השלב השני של הלידה, מהגעה לפתיחה מלאה ועד ללידת התינוק, הביא לירידה משמעותית בשיעור הניתוחים הקיסריים ופעולות הוואקום בקרב המשתתפות בקבוצת המחקר.

15:20 - אלכס זבז'ינסקי , הכלכלן הראשי במיטב דש ברוקראז', מציג את השינויים שנעשו בחודשים האחרונים בתיק המוסדי:

מיטב דש - משרד האוצר

"כמדי מספר חודשים נציג את השינויים במבנה התיק של המשקיעים המוסדיים (גמל, השתלמות, פנסיה חדשה ותיק המשתתפות בביטוח) בחודשים האחרונים: נרשמה עלייה חדה במשקל המזומנים בתיק שהגיע בינואר ל-9.5%, קרוב לרמות שהיו בשנת 2009. העלייה במזומן התרחשה על חשבון הירידה במשקל של כמעט כל יתר האפיקים; משקל ההשקעות בחו"ל ירד, כולל המניות והאג"ח; נמשכת עלייה במשקל של ההשקעות האלטרנטיביות וההלוואות הפרטיות; באפיק הקונצרני ניכרת מגמה של טיוב התיק תוך הגדלת משקלן של האג"ח בדירוג AA מינוס ומעלה על חשבון הדירוגים הנמוכים יותר", אומר זבז'ינסקי. .

15:00 - רוני בירון, אנליסט UBS ניירות ערך, פירסם בסוף השבוע בסקירה על מניית פרוטרום. "העניין הגובר במניה מצד משקיעים זרים משקף בין היתר אסטרטגיית רכש מוצלחת, תאבון גדול יותר של משקיעים זרים לתחומים הנתפסים דפנסיביים כגון תחום הטעמים, פרוטרום הינה אחת החברות הישראליות הבודדות ללא חשיפה משמעותית לרגולציה בישראל". בירון שומר על המלצה ניטרלית ברמות המחיר הנוכחיות, ומעלה את מחיר היעד ל-133 שקל למניה מ- 115 שקל בסקירה קודמת. מחיר הבסיס של המניה עמד הבוקר על 128 שקלים והיא נסחרת נכון לשעה זו בעלייה של 0.7% ובמחיר של 128.9 שקלים.

14:55 - לאחר שבחמישי האחרון שנקבעו שינויי המשקלות במדדים לקראת עדכונם באמצע מרץ, ולנוכח ההשלכות על תגובת תעודות הסל, המניות שיזכו ב-12 במרץ לביקושים גבוהים מהתעודות מטפסות היום בבורסה: החברה לישראל(תזכה לביקושים ב-131.8 מיליון שקל ב-12 במרץ) עולה ב-0.9%, אלוני חץ(81.8 מיליון שקל ביקושים), בינלאומי (69 מיליון שקל) עולה ב-0.9%, טבע(60.5 מיליון שקל) עולה ב-2%, רבוע נדל"ן(37 מיליון שקל) עולה ב-2.8%, אלרוב ישראל(7.5 מילון שקל) עולה ב-1.9%.

14:15 - קובי אלפי, מאלפי בנדק ניהול תיקי השקעות, על המסחר באופציות על ת"א 25, אומר כי לאחר תקופה ארוכה שבה מוכרי הפרמיות שלטו בשוק המקומי (כותבי האוכפים), נראה כי מהלך הורדת הריבית בישראל שחרר לחץ רב וכי מדד המעו"ף יכול לנוע במסעו צפונה כברת דרך נוספת - היעד המיידי של המדד נמצא ברמת 1,550-1,540 נקודות. "מניתוח המסחר על נגזרי המעו"ף בימים האחרונים, נראה שאסטרטגית כתיבת האוכפים ששלטה בשוק תקופה ארוכה, מפנה את מקומה לרכישת פרמיות (קניית אוכפים). ניתן לראות שסטיות התקן הגלומות עלו בחדות, תוך שהן קופצות במהלך המסחר ביום חמישי האחרון מ- 8.5% ל- 10%. עליה זו וגידול ממשי בשיפוע עקום הסטיות (עליה גדולה יותר בסטיות התקן של האופציות הרחוקות), מעידים על כך שהשוק בשל לתנועה חדה יותר, תנועה שאמורה להיות עם כיוון הפריצה - קרי המשך עליות של השוק בטווח הזמן המיידי", מוסיף אלפי.

13:50 - אלגומייזרמעדכנת כי לאחר פנייה ממשקיעים נוספים היא מגדילה את הגיוס ממשקיעים פרטיים מ-2 מיליון שקל לכ-2.750 מיליון שקל - ההשקעה תתבצע על פי שווי של 1.90 שקל למניה. כאמור בדיווח המקורי, בנוסף התחייבו אלי פולטוב, בעל השליטה בחברה, ומר נועם בנד, מנכ"ל החברה, להשקיע גם הם סכום של 300 אלף שקל כ"א, ובכיחד 600 אלף שקל. בסך הכול יושקעו בחברה 3.35 מיליון שקל.

13:35 - חברת אי.טי.ויו מדיקל(ETView Medical) קיבלה אישור ארגון המזון והתרופות הסיני (CFDA) להפצת מוצרי החברה, VivaSight™ DL וה- VivaSight™ SL, לצורך שיווקו והפצתו בסין באמצעות חברה סינית. הקבוצה מעריכה, כי הסכם להפצת מוצרי החברה בסין על ידי המפיץ הסיני המיועד ייחתם תוך מספר שבועות.

13:30 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "ביום חמישי מכרה אלון רבוע כחול1% ממניות חברת הבת רבוע נדל"ן. מכירה זו מצטרפת למכירה של 5% מהמניות בתחילת פברואר. אלון רבוע כחול מנמקת את המכירה בהעלאת מדרגת אחזקות הציבור במניה מ 35% ל 45%, שתזרים ביקוש גדול יותר למניה ב-12 במרץ, אך אין ספק ששתי המכירות, בהיקף כולל של 88 מיליון שקל, נועדו קודם כל לשפר את הנזילות של אלון רבוע כחול לאור צפי לתוצאות חלשות לרשת מגה ברבעון הרביעי (חלק מהחולשה של סקטור הקמעונות), וצפי לתוצאות חלשות של חברת הבת השניה, דור אלון(כתוצאה מהפסדי מלאי בעקבות נפילת מחירי הבנזין במהלך הרבעון הרביעי של 2014 - גורם זה צפוי להשפיע על כל סקטור חברות הדלק). כתוצאה מהמכירה ביום הקובע לעדכון המשקולות הרבעוני הביקוש הצפוי שיזרימו תעודות הסל למניית רבוע נדל"ן יעלה מ-22 מיליון שקל ל-37 מיליון שקל".

רשת מגה של אלון רבוע כחול צילום: יובל חן

13:10 - מדד ת"א ביומד מאבד 2.3%: לצד אינסוליין(74%-) ואופקו(5%-), ירידות חזקות נרשמות בין היתר גם לאקס.טי.אל(4.7%-), אינטק פארמה(3.4%-), מדיגוס(3.3%-), קומפיוגן(2.9%-), פרוטליקסו אבוג'ן (2.8%- כ"א).

13:00 - מחצית יום המסחר בת"א, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:

מחזור כללי: 319 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 135 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 56 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 22.5 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 9 מיליון שקל

מחזור הגובה בת"א ביומד: אינסוליין- 14.5 מיליון שקל (המחזור השני בגודלו בבורסה).

12:15 - המלצות שבועיות דודי רזניק, לאומי שוקי הון: "תנאי הרקע ממשיכים לתמוך בהשקעה בשוק האג"ח הממשלתי אם כי ירידת התשואות החדה בעת האחרונה מחייבת קיצור מסוים במח"מ התיקים. האפשרות לנקיטת הרחבות מוניטאריות נוספות על ידי בנק ישראל נותנות עדיפות קלה להשקעה בצמודי המדד. אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של 4 שנים. האפיקים הקצרים נסחרים בתשואות נמוכות במיוחד לכן אנו ממליצים על השקעה במזומן בשילוב אחזקת סדרות ל 5 שנים ומעלה. על רקע מחוייבות בנק ישראל למדיניות מוניטארית מרחיבה נראה כי קיימת עדיפות להשקעה בצמודי המדד.אנו ממליצים להימנע מאחזקת אג"ח בריבית משתנה, על רקע הסיכוי להיוותרות ריבית בנק ישראל ברמות השפל עוד תקופה ארוכה יחסית ואולי אף לרדת למות אפסיות ואף שליליות".

11:45 - אינסולייןמרכזת את המחזור השני בגודלו בבורסה - 8.5 מיליון שקל - לשם השוואה, המחזור היומי הממוצע במניית אינסוליין עומד על 1.1 מיליון שקל. המניה צוללת נכון לשעה זו ב-74% על רקע דחיית הבקשה בגרמניה (ראו עדכון מוקדם).

11:30 - אופקופרסמה בסוף השבוע בניו יורק דוחות מאכזבים: החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2014 עם הכנסות של 25.5 מיליון דולר, מול 20.7 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2013. הפסדי החברה צמחו ברבעון עד ל-53 מיליון דולר, מול הפסד של 16.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2013. ההפסד למניה קפץ עד ל-12 סנט, מול 4 סנט ברבעון המקביל. הציפייה היתה כי החברה תחל לרשום הכנסות מהותיות יותר ברבעון הנוכחי על רקע חדירה של הבדיקות לסרטן הערמונית אך קצב החדירה של הבדיקה איטי מהצפוי.

פיליפ פרוסט מנכ"ל אופקו צילום: יובל חן

11:10 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: אורמת טכנולוגיות(3.4%),  פריגו(1.8%) וטבע (1.7%).

יורדות: אופקו(4.1%-), שטראוס (0.8%-), מזרחי טפחות(0.4%-).

10:40 -  ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, מגדילה את אחזקתה בבית פסגות ברחוב רוטשילד תל אביב. הקרן הודיעה היום כי מימשה את האופציה שניתנה לה להגדלת אחזקותיה בבניין, תמורת כ-67.5 מיליון שקל. בעקבות מימוש האופציה, תחזיק ריט 1 בכ-42% מכלל הזכויות בשטחי המשרדים בבניין ובכ-55% מכלל הזכויות בחניון.

10:25 - מירלנד מקבוצת כלכלית ירושלים מפרסמת  אזהרת רווח לקראת התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי לשנת 2014 - מירלנד צופה כי תמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי שלה ברבעון הרביעי כאשר חלקם של בעלי המניות במחיקה יעמוד על 164 מיליון דולר. בהתבסס על ההערכות הכלולות בדיווח מירלנד, צופה כלכלית ירושליםכי בגין החזקותיה במירלנד (30.5%) תרשום ברבעון הרביעי של שנת 2014 ירידה של 492 מיליון שקל בהון העצמי. מבני תעשיהצופה כי בגין החזקותיה במירלנד (40.2%) תרשום ברבעון הרביעי של שנת 2014 ירידה של 257 מיליון שקל בהון העצמי. דרבן צופה כי בגין החזקותיה במירלנד (15.2%) תרשום ברבעון האמור ירידה של 88 מיליון שקל בהון העצמי.

10:05 - נדחתה בקשתה של אינסוליין לרישום האינסופד בגרמניה. החברה קיבלה מהגוף האחראי על רישום מוצרים במדינה הודעה לפיה אין הצדקה לרישום האמור. אינסוליין תבחן יחד עם הגוף הרושם את המשמעויות ואת האפשרויות העומדות בפניה להמשיך בהליך הרישום.

10:00 - סאטקום מערכות הודיעה היום כי גילת סאטקום, חברה בת בבעלות מלאה, התקשרה עם לקוח קיים בסודן בהסכם לאספקת שירותי תקשורת נתונים לרבות שירותי תמיכה ושירותים נלווים. החברה מעריכה כי ההכנסות מחידוש החוזה יסתכמו בכ-1.2 מיליון דולר לתקופת ההתקשרות של שנה. ללקוח נתנה אופציה לחדש את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

9:50 - פתיחה עולה בבורסה: מדד ת"א 25 עולה ב-0.3%, ת"א 100 עולה ב-0.4%. מניות הבנקים פותחות בירידה של 0.2%. אורמת טכנולוגיות בראת מדד ת"א 25 עם עלייה של 3%. ביטוח ישירמובילה את מדד ת"א 75 עם זינוק של 5%. אגרות החוב הממשלתיות רושמות תנועות קלות בלבד.

9:40 - פרויקט ראשון לקבוצת שיכון ובינוי בארה"ב. קבוצת התשתיות והנדל"ן מקבוצת אריסון דיווחה היום על זכייה בפרויקט BOT לסלילת כביש אגרה במחוז האריס (Harris) שבמדינת טקסס. בפרויקט זכה קונסורציום חברות בשם בלורידג' (Blueridge) בו שותפה שיכון ובינוי יחד עם תאגידים פיננסיים וחברות תשתית. היקף הפרויקט מוערך במיליארד דולר, כאשר עלויות ההקמה לבדן יעמדו על יותר מ 800 מיליון דולר. חלקה של קבוצת שיכון ובינוי בהכנסות מההקמה צפוי לעמוד על כ-400 מיליון דולר.

9:20 - אבנרו דלק קידוחיםמ קבוצת דלקמדווחות על הארכת תוקף רישיון אלון A ואלון C עד ל-1 בספטמבר 2015.

9:10 - אנרג'יקסשבשליטת  אלוני חץ חוזרת בה ממתווה עסקת פרויקט הרוח בפולין, לנוכח בעיות בפרויקט שטרם נפתרו. אנרג'יקס מציעה ליצרן הטורבינות לבחון מתווה חלופי לעסקה, ובמקביל מבקשת את החזר המקדמה שהעבירה לעסקה בהיקף של 9.6 מיליון יורו.

8:30 - על רקע החקירה הצפויה של הרשויות האמריקאיות נגד מזרחי טפחות והפועלים בפרשת העלמות המס של הלקוחות, מזרחי טפחותצפוי להפריש בדוחות השנתיים כ-20 מיליון דולר ואילו בנק הפועלים צפוי להפריש כ-50 מיליון דולר - בהנחיית המפקח על הבנקים. הפועלים כבר הספיק להפריש את מלוא הסכום כך שהמשמעות היא כי בדוחות הקרובים ייתן גילוי על סכום זה שהפריש בעבר, בעוד מזרחי טפחות בניהולו של אלדד פרשר יצטרך להפריש ברבעון זה תוספת של מיליוני דולרים בודדים על הסכום שהפריש עד כה בהנחית הפיקוח.

8:15 - אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות מרבית הדואליות לת"א:

פער חיובי:

טבע1.2%; פריגו0.8%; כיל0.8%; נייס0.2%; קנון0.6%; אורמת טכנולוגיות2.8%; טאואר1.7%; איזיצ'יפללא פער; מזור0.4%; נובה0.8%; קמהדע0.4%; אלוט0.4%; סרגון6%; גילת2.6%; פוטומדקס2.2%, כן פייט5%.

פער שלילי:

אופקו2.1%; גזית גלוב0.1%; אלביט מערכות0.2%; פרטנר1.5%; סלקום1%; מג'יק2.4%; אלון רבוע כחול2.6%; סאפיינס2.3%; אבוג'ן1.4%; ביקום1%; איתוראן1.3%; לייבפרסון0.7%; פלוריסטם0.2%; קומפיוגן3.8%; פורמולה0.2%; פרוטליקס3.8%; סיליקום1%; פריון4.7%.

7:45 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-9 שנים (0324) עומדת לקראת פתיחת השבוע על 1.59%. תשואת האג"ח ל-30 שנים על 2.68%. בארה"ב עומדת תשואת האיגרת ל-10 שנים על 1.99%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.59%.

7:40 - בורסת ת"א  נכנסת הבוקר לשבוע מסחר חדש, כמו גם לחודש ממסחר חדש – לאחר שסגרת את פברואר ברמת שיא של 1,517.94 נקודות למדד ת"א 25. הכניסה לחודש מרץ מסמלת במידה רבה גם את פתיחת עונת הדוחות השנתיים בבורסה המקומית - אף שהחברות הדואליות כבר פרסמו את תוצאותיהן (כמו גם שופרסל), הרוב הגדול של החברות המקומיות יוציאו את המספרים במהלך החודש הקרוב.

ברקע למסחר, הסגירה היורדת שנרשמה בשישי בניו יורק: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, אך בסיכום חודשי התחזק ב-5.6% ורשם את החודש החזק ביותר שלו מאז אוקטובר 2011. נאסד"ק נחלש גם הוא ב-0.5% היום ובסיכום חודשי זינק ב-7.1% ורשם את החודש הטוב ביותר שלו מאז ינואר 2012. מדד S&P 500 נחלש היום בשיעור של 0.3%, אך עלה בשיעור חודשי של 5.5%. גם S&P 500, כמו דאו ג'ונס, רשם את החודש הטוב ביותר שלו מאז אוקטובר 2011.

צילום: סי די בנק