גיוס רביעי בתוך שנה: ביוליין גייסה 25 מיליון דולר בדיסקאונט של 29%

ביוליין, חברת פיתוח התרופות הישראלית, גייסה בסוף השבוע האחרון בארה"ב 25 מיליון דולר בדיסקאונט של 29% על מחיר השוק. החברה שנסחרת בארה"ב ובתל אביב, מכרה 12.5 מיליון תעודות ADS תמורת 2 דולר כל אחת.

מחיר ה־ADS (תעודה המייצגת 10 מניות) של ביוליין בארה"ב לפני הגיוס עמד על 2.81 דולר (אך מחירו הממוצע בחודש האחרון עמד על כ־2 דולר), ובעקבות הגיוס צנח המחיר ב־25% ל־2.12 דולר ושווי השוק של החברה עומד כעת על 110 מיליון דולר. 

לחתמים ניתנה אופציה לרכוש עוד 1.875 מיליון ADS, כך שאם הם יממשו אופציה זו תגדל תמורת ההנפקה ב־3.75 מיליון דולר. חתמי ההנפקה היו מקסים, JMP ורות' קפיטל.

עבור ביוליין, מדובר בגיוס רביעי בשנה האחרונה: במרץ 2014 גייסה החברה 24 מיליון דולר לפי מחיר של 2.5 דולר ל־ADS ודיסקאונט של 14% על מחיר השוק באותה עת; במאי 2014 גייסה החברה 21 מיליון דולר לפי מחיר של 2.5 דולר ל־ADS ודיסקאונט של 14% על מחיר המניה באותה נקודת זמן; והגיוס האחרון, בדצמבר, בוצע תוך מכירת מניות לנוברטיס. נוברטיס השקיעה בביוליין 10 מיליון דולר לפי מחיר של 2 דולר למניה ותמורת 12.8% ממניות ביוליין, זאת בפרמיה של 20% על מחיר השוק של החברה באותה עת.

הגיוסים בוצעו בדיסקאונט על רקע הצורך במזומנים לסיום פיתוח התרופות. מטרת הגיוס העיקרית היא ההשקעה בשיתוף הפעולה עם נוברטיס, במסגרתו נוברטיס תבצע הערכה של פרויקטים שזוהו והוצגו על ידי ביוליין, לצורך פיתוח משותף ועסקת רישיון פוטנציאלית להמשך פיתוח ולמסחור על ידי נוברטיס.

מטרות נוספות לגיוס הן המשך הפיתוח של BL-8040, תרופה לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה וסרטנים המטולוגיים נוספים הנמצאת בניסוי שלב 2a והתרופה BL-7010 לצליאק. שהראתה פרופיל בטיחות חיובי בניסוי קליני בשלב 1־2 שהחברה ביצעה.

כנרת סויצקי מנכ"לית ביוליין צילום: יואב גלאי