דיווח שוטף
וול סטריט: המסחר ננעל בירידות קלות; טוויטר עלתה ב-4%; הנפט עלה ב-3.5%
דאו ג'ונס נסגר ללא שינוי, נאסד"ק ירד ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.2%. מניית טוויטר ריכזה מסחר כבד על רקע דיווחים על ניסיונות השתלטות עליה. הנפט רושם את רמתו הגבוהה ביותר מתחילת השנה - ונסחר ב-53.98 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות קלות, על רקע מחלוקת בפד לגבי המועד הראוי להעלאת הריבית. דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי, נאסד"ק ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 ירד ב-0.2%. מניית טוויטר עלתה ב-3.99%, על רקע דיווחים מוקדמים בארה"ב על ניסיונות השתלטות על החברה. מניית יצרנית הצבעים לתעשיית הרכב אקסלטה עלתה ב-9.81%, בעקבות רכישת החברה על ידי בארקשייר האת'ווי
10:12 - האשראי הצרכני בארה"ב עלה בפברואר בקצב שנתי של 5.6% ל-15.5 מיליארד דולר, כך עולה מנתוני הפד. זהו קצב הצמיחה הגבוה ביותר בפרמטר זה מאז אוקטובר האחרון
21:40 - החוזים העתידיים על נפט גולמי לחודש מאי (WTI) עלו ב-3.5% וננעלו על 53.98 דולר לחבית. מדובר במחיר הגבוה ביותר לנפט מתחילת 2015. בתוך כך, גוברות הערכות בארה"ב כי ייצור הנפט בארה"ב צפוי לרדת בין החודשים יוני לספטמבר. מינהל המידע של מחלקת האנרגיה מסר בדיווחו החודשי כי ייצור הנפט הגולמי עמד במרץ על 9.33 מיליון חביות ליום - התפוקה הגבוהה ביותר מ-1973.
20:50 - בנצ'מאק לזהב: החוזה על הזהב ירד ב-0.7% (8 דולר) ונקבע על 1,210.60 דולר לאונקיה.
20:25 - במסגרת הדיווחים על ניסיון ההשתלטות על טוויטר (ראו עדכון מוקדם), נכון לשעה זו מרכזת המניה מחזור של 24.7 מיליון מניות, מול ממוצע יומי של 16.8 מיליון מניות בחודש האחרון.
20:10 - מוקדם יותר היום ננעלו בורסות אירופה בעליות: פוטסי עלה ב-1.9%, קאק ב-1.5%, דאקס ב-1.3%. מדד סטוקס 600 טיפס ב-1.6%. בשוק המט"ח רשם היורו ירידה ב-0.7% ל-1.0848 דולר, רמתו הגבוה ביותר מזה 6 ימים.
19:55 - מניית טוויטר (Twitter - TWTR) מטפסת יותר מ-3.5% במחזור גבוה מאד לאחר דיווחים לפיהם החברה הפכה מטרה להשתלטות עוינת, כשני גורמים מנסים לרכוש מניות שליטה בחברה. לפי הדיווח, טוויטר שכרה יועץ לצורך הגנה וכן את שירותי גולדמן זאקס למאבק בפועל במהלך של רכישת מניות עוינת. בעבר פורסמו דיווחים כי גוגל ופייסבוק מעוניינות לרכוש את החברה, אולם אף אחת מהחברות לא אישרה בשלב כלשהו כי היא בוחנת עסקה כזו.
18:50 - סאגת הריבית: המחלוקת בקרב הנהגת הפד לגבי המועד הראוי להעלאת ריבית משתקפת בהתבטאויות שיוצאות בימים האחרונים. היום הגיע תורו של נשיא הפד במיניאפוליס, נריאנה קושרלאקוטה (Narayana Kocherlakota), שמרחיק לכת בעמדת הפרו דחייה - לדבריו אין הצדקה לצעד של העלאת ריבית לפני המחצית השנייה של 2016. "לנוכח ציפיות האינפלציה הנמוכות, הפד יכול לדחות ולפעול באיטיות בדרך לצמצום מדיניות ההרחבה המוניטארית", אמר קושרלאקוטה.
18:30 - הנפט עבר לעליות, לאחר שמשעות הבוקר נסחר באדום - הגולמי (WTI) רושם נכון לשעה זו עלייה של 1.7% ונסחר בסביבה של 53.1 דולר לחבית. הזהב נותר במינוס - החוזה יורד ב-0.5% ונסחר ברמה של 1,213 דולר לחבית.
17:55 - המצליחנית של היום היא חברת הביוטק Clovis Oncology (חברה בשווי של כ-2.3 מיליארד דולר, סימול CLVS). מניית Clovis מטפסת בנאס"ק ב-8.8%לאחר שדיווחה כי ה-FDA העניק לתרופה שפיתחה לסרטן השחלות מעמד "breakthrough therapy". המשמעות התאורטית של ההחלטה היא הכרה של רשות התרופות האמריקאית בכך שהתרופה מצליחה לשפר משמעותית את שיעור ההצלחה של תרופות מקבילות למחלה, והמשמעות המעשית היא שהרשות תכניס את התרופה לתהליך אישור ורישום מהיר יותר מהמקובל.
17:20 - מאקרו: מספר המשרות הכולל שנפתח בחודש פברואר עמד על 15.3 מיליון - המספר הגבוה ביותר מאז 2001. בינואר נרשמו 4.97 מיליון משרות חדשות בארה"ב. נתון זה שונה מהמספרים של דוח התעסוקה: בעוד שדוח התעסוקה מתייחס לחודש שהסתיים ולמספר המשרות החדשות שנפתחו בו, הנתון שפורסם היום מתייחס למספרים של החודש הקודם לחודש שהסתיים, ולכלל המשרות שנפתחו בארה"ב, לא רק החדשות.
16:50 - ועוד עדכוני ישראליות:
אלון USA: בקרדיט סוויס עדכנו לפני פתיחת המסחר כי הם מורידים את ההמלצה על החברה מתשואת יתר (outperform) לנייטראלי.
פוטומדקס: החברה חתמה על הסכם הפצה בלעדי עם חברת סינרג'י טריידינג (Synergy Trading Corporation) למוצרי no!no!™ מסויימים ביפן.
16:35 - פתיחה חיובית בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-1.92%. הנפט (WTI) נחלש ב-1% ל-51.6 דולר לחבית.
15:30 - ענקית ההשקעות ברקשייר האת'וויי (Berkshire Hathaway - BRK.B) שבשליטת וורן באפט רכשה 20 מיליון מניות אקסלטה קוטינג סיסטמס (Axalta Coating Systems - AXTA) - המשקפות 8.7% מהחברה. אקסלטה, חברה המייצרת צבעים וחומרי ציפוי לתעשיית הרכב, נסחרת בבורסה של ניו יורק לפי שווי של כ-6.4 מיליארד דולר (ברקשייר האת'ווי נסחרת בשווי של 354.7 מיליארד דולר, והיא החברה הציבורית ה-3 בגודלה בארה"ב). הרכישה נעשתה על פי שווי של 28 דולר למניית אקסלטה, נמוך ב-1.2% ממחיר הסגירה של אתמול, 28.33 דולר. בסך הכול תשלם ברקשייר האת'וויי עבור המניות 560 מיליון דולר.
וורן באפט צילום: בלומברג
15:10 - הורדת המלצה לאמריקן אקספרס (American Express - AXP): אופנהיימר (Oppenheimer) הורידו את ההמלצה מתשואת שוק לתשואת חסר (בדירוג המקורי: מ-perform ל-underperform) וקבעו מחיר יעד של 68 דולר - 15% מתחת למחיר הבסיס, 79.63 דולר למניה. מניית אמריקן אקספרס נמנית על מדד הדגל דאו ג'ונס.
14:40 - ישראליות:
טבע: כלכלני ברקליס מעלים את מחיר היעד למנייית טבע ל-75 דולר מ-70 דולר ומציינים כי מיזוג עתידי אפשרי של חברת התרופות הישראלית עשוי להקפיץ את הרווח הנקי למניה של החברה בכ-20% עד 2018. מחיר מניית טבע בפתיחה עומד על 64.43 דולר והמניה עולה בטרום בכ-1%.
מזור רובוטיקה: החברה המפתחת את מערכות Renaissance הרובוטיות לניתוחי גב ומוח קיבלה ברבעון הראשון של 2015 הזמנות ל-3 מערכות, מתוכן אחת בשוק האמריקאי ו-2 בשווקים הבינלאומיים. מדובר בנתון חלש בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014 אז קיבלה החברה הזמנות ל-6 מערכות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:00 - שעתיים וחצי לפני הפתיחה: החוזים על המדדים המובילים נסחרים ברמת הבסיס; תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.90%. הנפט הגולמי WTI נסחר בירידה של 1.2% לסביבת מחירים של 51.5%.
13:55 - עסקה גדולה בענף השילוחים: ענקית השילוחים פדקס (FedEx Corp. FDX), הנסחרת בשווי שוק של יותר מ-47 מיליארד דולר,רוכשת את החברה ההולנדית TNT Express (מסומלת TNTE בבורסה של אמסטרדם) בעסקת מזומן, במחיר של 8 דולר למניה - 33% מעל מחיר הסגירה של המניה אתמול (6 יורו), ועל פי שווי של 4.8 מיליארד דולר (4.4 מיליארד יורו) - פדקס רוכשת את כל המניות כך שזהו גם סכום התשלום במזומן. העסקה כפופה לתנאים מתלים והיא צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2016. מדכ"ל פדאקס פרדריק סמית' (Frederick Smith) אמר שהעסקה תאפשר לחברה "להרחיב במהירות את סל פתרונות התחבורה, ולנצל את השינויים בשווקים, ובכלל זה הגידול המתמשך במחסר באינטרנט". מניית פדקס רושמת בתגובה עלייה של 4% בטרום מסחר בניו יורק. מניית TNT קופצת באמסטרדם ב-30%.
צילום: בלומברג
13:50 - המגמה בנפט השתנתה ולאחר קפיצה של 6% אתמול רושם היום החוזה על הנפט ירידה של עד 1%. בגולדמן זאקס מאמינים כי מחירי הנפט יישארו ברמה נמוכה בחודשים הקרובים, וכי הירידה האחרונה שנרשמה בתפוקה בארה"ב עדיין לא מספיקה כדי להעלות את המחירים מחדש: "הירידה בתפוקה אינה בשיעור שמספיק כדי לאזן את התפוקה האמריקאית ב-2016. המחירים צריכים להישאר נמוכים זמן ממושך יותר על מנת להגיעה לבלימה בעלת משקל ועקביות של קצב התפוקה האמריקאי", אומרים בגולדמן זאקס. הצפי של זאקס עומד על 40 דולר לחבית קרוד WTI בשלושת החודשים הקרובים, או עלייה מתונה מעבר לזה, וכי במחצית השנייה של 2015 מחיר החבית יעלה עד ל-65 דולר.
13:40 - המגמה החיובית שנרשמה אמש בניו יורק המשיכה היום לבורסות של אסיה ושל אירופה, כשבאירופה שאבו עידוד גם מנתוני המאקרו - פוטסי ודאקס עולים ב-1.3%, דאקס עולה ב-1%.
מדד מנהלי הרכש בגוש היורו רשם בחודש מרץ 54 נקודות, מול 53.3 נקודות בפברואר - העלייה החודשית הגדולה מזה כמעט שנה (11 חודש). הצפי עמד על 54.1 נקודות. החלק המשמעותי בסקר המנהלים (הנתון מתייחס למגזר התעשייה והשירותים גם יחד) נוגע למצב ההזמנות, הנמצא על פי התשובות שניתנו במצבו הטוב מזה כמעט 4 שנים. כמו כן, נתוני העסקת עובדים חדשים הם החזקים ביותר מאז אוגוסט 2011.
צילום: בלומברג
