פתיחה חיובית לקיץ בבורסה: מדד ת"א 25 קפץ ב-1.1%

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

 

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

-------

 

16:30 - היום הראשון הרשמי של קיץ 2015 ננעל בעליות שערים של מעל ל-1% במדדים המובילים. יום סוער במיוחד להפניקס: מכירה, עובדים שובתים וטיפוס של 3.7% במניה לאחר שמכרה את הפניקס לפוסון הסינית. אלון רבוע כחול ירדה ב-3.2% על רקע חתימת ההסכם במגה. מחזור המסחר היה נמוך והסתכם ב-545 מיליון שקל בלבד.

 

15:10 - יש הסכם במגה: 32 סניפים יסגרו, כ-1,000 עובדים ילכו הביתה. "ההסכם שאנו עומדים לחתום עליו הוא נדבך חשוב ביותר בהבראת מגה. אפשר יהיה להגיע להבראה רק עם כל הגורמים ובהם ספקים, בעלי נכסים ובנקים יתנו כתף", כך אמר אביגדור קפלן, מנכ"ל אלון רבוע כחול את מסיבת העיתנאים לרגל חתימת הסכם ההעסקה החדש במגה.

 

 

חתימת ההסכם במגה: אבי ניסנקורן אביגדור קפלן צילום: אוראל כהן

 

14:05 - בשעה האחרונה מתחזקות העליות בתל אביב ועוברות מפלוס 0.2% במדדי ת"א 25 ו-100 לעלייה של 0.6%.

 

14:00 - ענקיות המזון מטפסות: אסםעולה ב-1.8%, שטראוסבפלוס 1.4%. ברקע, הסכם בין קבוצת אלון רבוע כחול לבין עובדי רשת מגה, שיביא לפיטורי 750 עובדים ברשת, ויאפשר את המשך קיומה של הרשת. המתחרות שופרסלו רמי לויעולות ב-1.2% ו-0.7% בהתאמה.

 

13:55 - ת"א בנקים עולה ב-0.5% - פועלים ובינלאומיעולים ב-1.1%, לאומיעולה ב-0.6%, דיסקונטנסחר ביציבות ומזרחי טפחות נחלש ב-0.9%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בבנקים, 11 מיליון שקל.

 

13:40 - מניית ביוקנסלקופצת ב-10% במחזור לא גבוה (145 אלף שקל, מול ממוצע יומי של 50 אלף שקל). החברה העוסקת במחקר ופיתוח של תרופות למחלת הסרטן, דיווחה הבוקר שהחלה בפיתוח מוצר חדש, BC-830, המבוסס על שיטה חדשה שאינה פולשנית למעקב אחר הישנות של סרטן שלפוחית השתן בקרב חולים. השיטה מבוססת על גן H19 המשמש כסמן ביולוגי. החברה הגישה בשבוע שעבר בקשה בינ"ל לפטנט עבור שיטת אבחון זו.

 

13:30 - עסקת המכירה של הפניקס(ראו עדכונים מוקדמים) מובילה לדרמה במשרדי החברה: 2,220 עובדי הפניקס נטשו את עמדותיהם במחאה על העסקה - העובדים דורשים קבלת בונוס לכל עובד בחברה בגין המכירה וחתימה על הסכם עבודה קיבוצי שיבטיח את הישארותם של כל העובדים בחברה.

 

 

13:00 - מחצית יום המסחר, המחזור עומד בשעה זו על 202 מיליון שקל. טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 11 מיליון שקל. נפטא(המחזיקה בכ-7%משותפות ישראמקו ובשותפויות נפט שונות) מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (והשני בגודלו בבורסה), 10.5 מיליון שקל, פי 10 מהמחזור הממוצע היומי במניה, שעמד בחודש האחרון על 1.1 מיליון שקל.

 

12:35 - קצוות בת"א 75: מג'יק, פרוטליקס וקרור השלישייה הפותחת, עם עליות של 6.8%, 5.1% ו-3.8% בהתאמה. בצד שמנגד, שלוש המפסידות במדד נכון לשעה זו הן חלל תקשורת (2.6%-), אלוט(2.2%-) ופוקס (2%-).

11:50 - מידרוג מעניקה ללאומידירוג Aaa לקראת הנפקת אג"ח בהיקף של 2.5 מיליארד שקל.

11:45 - מחר יפרסם בנק ישראל את החלטתו. הריבית עומדת היום על 0.1%. לראשונה, בדומה למקובל בבנקים מרכזיים רבים במדינות המפותחות, תקיים מחר הנגידה קרנית פלוג מסיבת עיתונאים שבה תפרט את השיקולים שעמדו ברקע להחלטה (מסיבת העיתונאים של הנגידה תתקיים אחת לרבעון, במקביל לפרסום תחזית המאקרו המעודכנת של הבנק).

אלה ההערכות לקראת הודעת הריבית מחר:

אלכס זבז'ינסקי, מיטב דש: "עלה הסיכוי להורדת הריבית ע"י בנק ישראל ו/או לפעולות הרחבה כמותית אחרות. השקל התחזק בכ-1% ביחס לסל המטבעות במועד של החלטת הריבית הקודמת ונמצא קרוב לתחתית.בעולם שוב נושבות רוחות של מלחמת המטבעות. 6 בנקים מרכזיים הורידו ריבית בחודש יוני (נורבגיה, רוסיה, סרביה, דרום קוריאה, ניו זילנד והודו), ובמקביל נשמעו התבטאויות מצד המנהיגים באירופה, אוסטרליה ואפילו בארה"ב בעד החלשת המטבע. לדעתנו, על פי דפוסי הפעולה של בנק ישראל בשנה האחרונה, קיים סיכוי גבוה שהוא ינקוט בצעד מוניטארי מקל כלשהו כבר בפגישתו השבוע ויוריד ריבית לרמה 0%. יחד עם זאת, אנו לא חושבים שצעד זה יועיל להיחלשות השקל מעבר להשפעה זמנית ויגרום לעלייה משמעותית בסביבת האינפלציה".

דודי רזניק, לאומי שוקי הון: "נראה כי הריבית צפויה להיוותר חודש נוסף ללא שינוי, אם כי, עדין לא ניתן לפול הורדת ריבית נוספת, ככל הנראה לרמת ריבית אפסית ולא שלילית בשלב זה".

יונתן כץ, לידר שוקי הון: "למרות שמרבית החזאים צופים יציבות בריבית מחר, כולל אנחנו, אין לפסול מהלך של הרחבה מוניטארית של הורדת ריבית או הרחבה כמותית. השקל נמצא רחוק ב-0.6% מהרמה ערך הורדת הריבית של ה-23 בפברואר. הלחץ לייסוף נמשך והיקף ההתערבות הנוכחית אינננו מספיק".

איילת ניר, יצירות: "ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי. בין הנתונים התומכים בהותרת הריבית על כנה: מדד חודש מאי עלה בהתאם לציפיות ושיעור האינפלציה על פני השנה האחרונה ממשיך לטפס ומתקרב אל קו האפס. בציפיות האינפלציה נרשמה עליה בחודש האחרון, והביקוש לנדל"ן מתגבר לקראת המועד הקובע להעלאת מס הרכישה. בנוסף, ההידרדרות בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נעצרה לעת עתה". 

הלמן אלדובי: "אנו לא צופים כרגע שינוי ברמת הריבית במשק, אם כי לאור העדכון בשבוע האחרון של נתוני התוצר כלפי מטה, יתכן שבנק ישראל ישנה את נוסח ההחלטה וישקול הפחתת ריבית נוספת בחודשים הבאים, כתלות בהמשך ייסוף השקל מול הדולר והמשך ירידה בנתוני הייצוא".

11:05 - חודש המסחר במניית הפניקסשעולה ב-5.6% עם מחזור מסחר של 770 אלף שקל.

10:45 - קבוצת דלק והפניקס מאשרות לפני כרבע שעה את דבר העסקה (ראו עדכון מוקדם). המסחר במניות יתחדש ב-10:59 ו-11:00 בהתאמה.

יצחק תשובה. הפניקס נמכרה צילום: משה בנימין

10:25 - קובי אלפי, אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות: "שבוע מסחר שלילי עבר על מדד המעו"ף שירד בסיכומו ב- 0.72%, למרות עליה שבועית מרשימה בארה"ב. על אף הירידות, גובר הסיכוי שמדד המעו"ף נכנס כרגע לתקופת דשדוש ולא לתיקון מחירים אגרסיבי. הנתון שמחזק הערכה זו מגיע מכיוונן של האופציות על מדד ת"א 25, שם ניתן לראות כי הירידות השבועיות ושבירת רמת 1,690 (נקודת שובר השוויון הזמנית בין שוק עולה לשוק יורד לטווח הזמן הקצר) הובילו באופן מפתיע לירידה בסטיות התקן הגלומות באופציות, מרמת 15% לרמת 13%. נתון זה מחזק כרגע את האפשרות שמדד ת"א 25 נכנס לתקופת דשדוש זמנית שגבולותיה הם 1,660-1,715 נקודות, כאשר רק יציאה מגבולות הדשדוש תגדיר בהסתברות גבוהה את כיוונו של השוק".

10:20 - קצוות בת"א 25: שטראוסמובילה את המדד עם עלייה של 1.2%, פריגובתחתית עם ירידה של 1.5%.  

10:10 - הבורסה ורשות ניירות ערך מודיעות הבוקר כי הן מאפשרות לראשונה לשותפויות מוגבלות העוסקות בחיפושי גז ונפט להשקיע בפרויקטים גם מחוץ לישראל.

9:55 - והנה: קבוצת דלק והפניקס נכנסות להפסקת מסחר לקראת פרסום דיווח מהותי - שאמור לעדכן על עסקת המכירה של הפניקס (ראו עדכון מוקדם). מניית קבוצת דלק עולה עתהב-0.2%, מניית הפניקס עולה ב-0.1%.

9:50 - פתיחה יציבה ליום ושבוע המסחר בבורסה: מדדי ת"א 25 ות"א 100 נסחרים בסמוך לרמת הבסיס. שוק אגרות החוב הממשלתיות דוחף למעלה: האיגרת ל-10 שנים קופצת ב-0.84%, התשואה נופלת ב-9 נ"ב ל-2.27%.

9:40 - קבוצת עזריאליהשלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של 600 מיליון שקל. הגיוס הינו הרחבה של אג"ח צמודת מדד (סדרה ב'), במח"מ של כ- 5 שנים, בדירוג AA של מעלות. החברה תשלים את ההנפקה ביום שני בגיוס מהציבור.

9:35 - יש חתימה: לאחר חודשים של מגעים, נחתמה עסקת מכירת הפניקסשל קבוצת דלק לפוסון הסינית. דיווח צפוי לצאת בקרוב.  

9:00 - חברות הגז ממתינות להכרעת ראש הממשלה על מתווה משק הגז. דלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק, השותפה בתמר ישראמקו והשותפה בלווייתן רציוייסחרו השבוע על רקע התפתחויות בנושא.

שותפות תמר ניהלה בימים האחרונים מגעים מול יוניון פנוסה הספרדית (UFG) במטרה למצוא מימון למתיחת צנרת הגז ממאגר תמר למצרים. המגעים נערכו במהלך השבוע האחרון בלונדון ובהשתתפות בנקי השקעות זרים ונציגות של יוניון פנוסה, כאשר מי שנעדר פיסית מהמפגש - אבל דווח בזמן אמת טלפונית - הם נציגי חברת הגז הלאומית המצרית.

8:45 - דירקטוריון פוסון אישר בסוף השבוע את עיסקת הפניקס והיא צפויה  להיחתם ב־24 השעות הקרובות. פוסון הסינית קיבלה שיפוי של 10% ממחיר העסקה למקרה של בעיות עתידיות שלא הציגה המוכרת, קבוצת דלק. פוסון תשלם לדלק בעסקת מזומן 1.8 מיליארד שקל תמורת 52% ממניות חברת הביטוח.

משמאל יו"ר פוסון הסינית גואו גואנגצ'אנג (לצד סגן היו"ר) צילום: רויטרס

8:30 - עתידן של 24% ממניות בית ההשקעות פסגות, הנמצאות בידי החברה־הבת של מרקסטון, פנומנל, ייקבע בימים הקרובים. אייפקס ישראל הציעה לרכוש את מניות פסגות ב־450 מיליון שקל. 

8:05 - חדשות תאגידיות מסוף השבוע:

ישראמקו: האסיפה הכללית בישראמקו אישרה ביום חמישי את הסכם השותפות, למרות הביקורת שהשמיעו משקיעים על מנגנון חלוקת הרווחים בשותפות.

טבע:

רכישת מיילן: החברה הישראלית הגיעה בסוף השבוע לנקודת המטרה של שיעור אחזקה של 4.6% במיילן. בתום כמה שבועות שבהם אספה מניות בשווי כולל של 1.7 מיליארד דולר. כעת היא תוכל לפנות לבית המשפט המסחרי בהולנד ולטעון כי דירקטוריון מיילן פועל בניגוד לדעתם של בעלי המניות של החברה.

קופקסון: בית המשפט האמריקאי לערעורים קבע כי הפטנטים על הקופקסון אינם בתוקף. מדובר בפטנט הקשור לייצורו של הקופקסון ב-20 מיליגרם. המשמעות: המתחרות של טבע, מומנטה וסאנדוז, יכולות להשיק קופקסון גנרי ללא חשש מהפרת פטנט. ואכן, מומנטה כבר הודיעה על השקת גרסת הקופקסון הגנרית שלה.

כיל: החברה עדכנה בשישי כי החברה הבת כיל דשנים חתמה על חוזים עם לקוחות בהודו לאספקת 835 אלף טונות אשלג במחיר הגבוה ב-10 דולרים לטונה בהשוואה למחיר הסופי שגבתה כיל בחוזים דומים.

כיל הדואלית חוזרת לבורסה המקומית בפער ארביטראז' שלילי של 1.6%, טבע חוזרת ללא פער.

 

מה דעתך על מניית מג'יק:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

אלה פערי הארביטראז' של יתר החברות המובילות בת"א:

 

פער חיובי: נייס0.4%, אלביט מערכות1.1%, קנון0.3%, טאואר 1.9%,גזית גלוב0.6%, אורמת טכנולוגיות0.2%, ביקום2.3%, מעל כולן בת"א 100 נמצאת הבוקר מג'יקעם פער חיובי של 10.3%.

 

פער שלילי: פריגו1.6%, אופקו0.1%, אלון רבוע כחול2.3%.

 

7:40 - ברקע למסחר - המגמה השלילית שנרשמה בשישי בניו יורק, בתום שבוע חיובי בחישוב כולל. דאו ג'ונס רשם בנעילה שלשום ירידה של 0.6%, אך בסיכום שבועי עלה ב-0.6%; מדד S&P איבד 0.5% אך עלה ב-0.8% בשבוע שחלף; ונאסד"ק נחלש ב-0.3% - אך רשם עלייה שבועית של 1.3%.

תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 2.26%, האיגרת הגרמנית ל-10 שנים עם תשואה שת 0.75%. בשוק של ת"א עומדת תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) על 2.36%.

צילום: צביקה טישלר