הבורסה ננעלה בעליות; מנייות הגז ירדו על רקע הדיווחים ממצרים על ייבוא הגז

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

 -----

16:30- ננעלה הבורסה

מדד ת"א 100 נסגר ביציבות, מדד ת"א 25 עלה ב-0.4%, מניות הגז יורדות על רק הדיווח כי מצרים תקפיא את השיחות על יבוא הגז מישראל - אבנר יהש ורציו ירדו ב-2.4%, דלק קידוחים נחלשה ב-1.3% ת"א ביומד יורד ב-2.5% - מנקיינד צנחה ב-9.8%, נבידאה איבדה 4.4% וביוטיים ירדה ב-4%. בהמשך למכירת סניפי YOU של מגה: רמי לוי ירדה ב-2.8%, שופרסל ירדה ב-2.1%, ויקטורי עולה ב-2.7%.

בורסה לניירות ערך תל אביב צילום: בלומברג

15:50 - ירידות באג"ח הממשלתיות

שוק אגרות החוב הממשלתיות עובר בשעה האחרונה לירידות של ב-0.3%-0.7% בסדרות הארוכות. האג"ח השקלית ל-10 שנים מאבדת 0.34%, התשואה מטפסת ב-4 נ"ב עד ל-2.22%.

15:35 - קצוות בת"א 75

רבוע נדל"ןמובילה את המדד עם עלייה של 3.8%, פריוןשנייה עם עלייה של 2.6% ובזןשלישית עם עלייה של 2%. בתחתית המדד, כאמור בעדכון קודם - מנקיינד, לייבפרסוןו ביוטיים, שיורדות ב-9.8%, 6.2% ו-4.5% בהתאמה.

14:40 - אל על מטפסת

כשברקע הירידות החזקות במחירי הנפט בשישי האחרון (לאחר הודעת ארגון אופ"ק על הותרת התפוקה ברמתה הנוכחית), מניית אל עלמטפסת ב-3.3% במחזור של 11 מיליון שקל - מעל מעל הממוצע היומי. מדובר בנתוני מחזור גבוהים ביחס ליום ראשון.

אל על

14:20 - מורידים המלצה לרמי לוי

מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה באקסלנס ברוקראז': "מאז המלצת הקנייה שפרסמו באוגוסט על מניית רמי לויעלתה המניה כ-18% (לאחר תיאום דיבידנד). לנוכח העלייה במניה, ומנגד לנוכח אכזבה קלה מאי הבשלת המשא ומתן מול מגה לרכישת YOU, אנו מורידים את מחיר היעד לרמי לוי מ-207 שקל למניה ל-200 שקל למניה, בהמלצת תשואת שוק.

ההנחה שלנו הייתה שרמי לוי יתרחב בקצב מואץ ב-2015-2016 בזכות רכישת סניפים ממגה ופתיחת סניפים חדשים, תרחיש זה צפוי להיות איטי מעט ממה שצפינו. לאור מכירת מרבית סניפי רשת YOU לויקטוריויוחננוף, אנו מעריכים שרמי לוי ירכוש רק מספר סניפים בודדים ממגה והיתר יוקמו באופן עצמאי. משמע – עלות הקמת הסניפים תהיה גבוהה מעט ביחס לרכישת סניפים ממגה. אנו עדיין צופים התרחבות נאה, כאשר בטווח הקצר ההתרחבות תעיב על הרווחיות, אך בטווח הארוך יחול שיפור משמעותי. להערכתנו לרמי לוי עדיין יש פוטנציאל צמיחה מרשים, והוא צפוי בעשור הקרוב להכפיל את מכירותיו (מכ-4 מיליארד שקל לכ-8 מיליארד שקל). להערכתנו במהלך 2016-2017 רמי לוי יפתח כ-4-6 סניפים מדי שנה, ולאחר מכן הקצב יהיה איטי יותר, עד הגעה ל-55 סניפים ב-2023".

מניית רמי לוי, ויקטוריו שופרסל מרכזות עניין מיוחד על רקע מכירת סניפי you של מגה לקויקטורי וליוננוף.

רמי לוי צילום: בלומברג

13:30 - עוד נדלניסטית

חברת הנדל"ן הקנדית אורבנקורפגייסה במהלך סוף השבוע 148 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה בתל אביב. אורבנקורפ היא החברה הקנדית הראשונה בגל ההנפקות של חברות הנדל"ן הזרות בתל אביב והיא גם הראשונה לגייס את הכסף בישראל שלא באמצעות חברה מאיי הבתולה. השלב הציבורי של הגיוס יהיה ככל הנראה ביום שלישי השבוע.

13:00 - מחזורים במחצית היום

מחזור המסחר עומד בשעה זו על 332 מיליון שקל. טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 20 מיליון שקל. רמי לוימרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (14 בבורסה), 3.2 מיליון שקל.  מיילןו אל על שצפויים להיכנס למדדים בעדכון של אמצע דצמבר, מרכזות מחזורים גבוהים מאלה של רמי לוי: מיילן עם 15 מיליון שקל (3 בבורסה), אל על עם 7.2 מיליון שקל (7 בבורסה).

12:15 - נמחקו העליות בת"א 100

מדד ת"א 100 שפתח את היום בעלייה של 0.6% נסחר עתה סביב רמת הבסיס. ת"א 100 ירד מעלייה ל 0.7% בפתיחה לפלוס 0.2%, ות"א בנקים ירד מעלייה לש 1.3% לעלייה של 0.7%.

11:50 - המלצות שבועיות לאומי שוקי הון

דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "במצב הנוכחי החלק הקצר של העקום צפוי לשמור על יציבות בתשואות ואילו החלק הבינוני-ארוך צפוי להיות מושפע בעיקר מהתפתחות התשואות הממשלתיות בעולם. אנו ממליצים לקצר מעט מח"מ האחזקות למח"מ של 4-3 שנים. תלילות העקום עשויה לעלות בטווח הקצר ובעיקר לקראת החלטת הריבית בארה"ב, צפוי מסחר תנודתי.

מומלצת אחזקה מאוזנת בין צמודי מדד לשקלים לא צמודים. ציפיות האינפלציה הקצרות בינוניות נמצאות ברמה סבירה, לפיכך בצמודי המדד מומלצת אחזקה בעיקר בחלק הקצר- בינוני של העקום (לטווח של 5-2 שנים לפדיון). כמו כן מומלצת אחזקה סינתטית בעקום השקלי הלא צמוד המתבססת על איגרות לטווח של 7 שנים ומעלה בשילוב מק"מ ואג"ח קצר לטווח של עד שנתיים. ככל, לאור הציפייה ליציבות בריבית בנק ישראל, החלק הקצר של העקום השקלי (לטווח של עד שנתיים) נראה סביר להשקעה - ומנגד, אנו עדיין ממליצים להימנע מחשיפה לאג"ח בריבית משתנה".

11:20 - נפילה של 2.2% בת"א ביומד

שלוש מארבע המניות החלשות בת"א 75 (ובת"א 100) באות ממגזר הביומד: מנקיינדנופלת ב-9%, ביוטייםיורדת ב-4.4%, נבידאהמאבדת 3.8%. לייבפרסון שאינה משתייכת למגזר הביומ נמצאת בתווך עם ירידה של 5.4%.

11:15 - מניות הבנקים

מדד ת"א בנקים עולה עתה ב-0.8% (לאחר עליות של 1.3% בפתיחה): לאומי ומזרחי טפחות עולים ב-1%, דיסקונט עולה ב-0.8%, פועלים ובינלאומי מתחזקים ב-0.7%. לאומי מרכז את המחזור הגבוה בבנקים, 8.3 מיליון שקל נכון לשעה זו.

11:00 - קצוות בת"א 25

פז נפט בראש המדד עם עלייה של 2.2%, אלביט מערכות אחריה פלוס 2%. בתחתית המדד מנייית נייסשיורדת ב-2.1%, ואופקושנחלשת ב-1.4%

תחנת דלק של פז צילום: צביקה טישלר

10:25 - העברת שליטה במנדלסון

הדיווח המהותי מתפרסם: קבוצת נץלצד קבוצת השליטה במנדלסון תשתיות (רונקו קפיטל ורנקי נכסים) מוכרות יחד את מניות השליטה (51%) במנדלסון לחברת אמיליה פיתוח תמורת 99.4 מיליון שקל. המוכרות קיבלו אופציה למכירת נתח נוסף של 3.9% במנדלסון לתקופה של שנתיים שתחל בעוד שנתיים.

המסחר במניות האמורות יתחדש ב-10:55.

10:10 - שת"פ לבונוס

בונוס ביוגרופ חתמה על הסכם לפיתוח ולשימוש בלעדי בטכנולוגיה חדשנית של ננו חלקיקים מהונדסים עם בר אילן חברה למחקר ופיתוח, המסונפת לאוניברסיטת בר אילן.

9:55 - הפסקת מסחר בנץ ומנדלסון

קבוצת נץ, החברה הבת מנדלסון תשתיות(כ-30%), וחברת אמיליה פיתוח נכנסות להפסקת מסחר, לקראת פרסום דיווח מהותי

9:50 - פותחים מסחר

יום המסחר בת"א נפתח בעליות: מדד ת"א 25 עולה ב-0.7%, ת"א 100 עולה ב-0.6%, ת"א בנקים מטפס ב-1.3% - לאומי מתחזק ב-1.6%, פועלים ב-1%.

9:20 - כלכלית ירושלים בעוד מימוש

כלכלית ירושלים מדווחת על מכירת זכויות בנכס בירושלים (באזור התעשייה עטרות), תמורת 28.5 מיליון שקל. שווי‏ הנכס‏ בספרי‏ החברה עומד על 22.5 מיליון שקל, והיא צפויה לרשום בגין המכירה רווח לפני מס של 6 מיליון שקל.

9:10 - דיבידנד באדמה

אדמה מודיעה הבוקר על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון דולר - 0.72468 דולר למניה. יתרת רווחי החברה לאחר החלוקה עומדת על 900.6 מיליון דולר. אדמה מוחזקת ב-40% על ידי כור, חברה בשליטה מלאה של דסק"ש.

9:00 - לאומי ארה"ב השלים מכירה  

בנק לאומי מעדכן כי לאומי ארה"ב (שבשליטתו) השלים את עסקת המכירה של שני בניינים בניו יורק - עסקה עליה הודיע כבר בשנת 2013. לאחר השלמת שורה ארוכה של תנאים הושלמה העסקה כאמור, והתמורה שהתקבלה בלאומי ארה"ב עומדת על 109 מיליון דולר. הבנק צפוי לרשום בדוחותיו השנתיים בגין מכירה זו רווח לפני מס של 96 מיליון דולר (374 מיליון שקל).

8:25 - חלוקה ושינוי מבנה החוב באיי.די.או

חברת איי.די.אושבשליטת שיכון ובינוי מודיעה על חלוקה של 300 מיליון שקל ועל שינויים במבנה החוב של החברה. בין היתר הוחלט לאשר ביצוע פדיון מוקדם של כל סדרת אגרות חוב מסדרה ו', וכן לאשר ביצוע הצעת רכש חליפין של אגרות החוב סדרות ה' ו-ז' של החברה בסדרת אגרות חוב. בכפוף להשלמת השינויים במבנה החוב, החלוקה תתבצע בדרך של הצעת רכש עצמית שתפרסם החברה לרכישת חלק מניות החברה שבידי בעלי מניותיה. הצעת הרכש תבוצע במחיר מוצע למניה שייקבע במועד ההחלטה הצפויה על פרסום הצעת הרכש העצמית.

8:00 - פערי דואליות

אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות הדואליות המובילות לבורסה של תל אביב:

פער חיובי: טבע2.5%, פריגו1.2%, אלביט מערכות1.5%, גזית גלוב0.8%, טאואר0.5%.

פער שלילי: כיל0.4%-, נייס1.3%-, אופקו0.8%-, מיילן 0.9%-, אורמת טכנולוגיות0.8%-, קנון3.3%-.

7:55 - אג"ח ממשלתיות

תשואת האג"ח הממשלתית השקלית נכנסת לשבוע המסחר ברמה של 2.18%, לאחר סוף שבוע של טלטלה בשוקי האג"ח בעולם.

הודעת ה-ECB הובילה ביום חמישי לקפיצה של 15 נקודות בסיס בתשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ל-2.328% - הטיפוס היומי החד ביותר באיגרת האמריקאית מאז יולי 2013. במבקביל באירופה, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים זינקה ב-19 נ"ב ל-0.670%.

ביום שישי, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים הגיבה לדוח התעסוקה בעלייה של עוד 3 נ"ב אך בהמשך היום חלה נסיגה מהירה, כשבסוף היום נרשמה לאיגרת ירידה של 5 נ"ב ל-2.27% (בסיכום שבועי רשמה התשואה עלייה של 5 נ"ב). בגרמניה נמשך הטיפוס, כשתשואת ההאג"ח ל-10 שנים רושמת עלייה של 2.5 נ"ב נוספות ל-0.686%.

7:50 - שישי חיובי בניו יורק

ברקע למסחר, העליות החזקות שנרשמו בשישי בניו יורק, לאחר דוח תעסוקה חיובי. המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-2.1% - יום לאחר שהודעת הריבית של הבנק האירופי (ECB) הורידה את המדדים בשיעור של עד 1.7%. בחישוב שבועי, דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.3%, S&P 500 נותר ללא שינוי.

7:40 - בורסת ת"א

בורסת ת"א בורסת ת"א פותחת שבוע מסחר, במהלכו יקבלו המשקיעים את החלטותיהם הפיננסיות בין ביסים של סופגניות, נגיסת לביבות, גלגולי סביבונים והדלקת נרות. שיהיה להם בהצלחה.

 

צילום: עמית מגל