אי.די.בי: נחזיק 25%-30% מהחברה הממוזגת ישראייר-סאן דור

חברת האחזקות מעריכה כי המיזוג הצפוי בין חברות התעופה יכניס לה 35-50 מיליון דולר - בין השאר עקב מכירת המטוסים של החברה בת ישראייר

גולן חזני 11:3514.03.16

תגיות:

עיסקת המיזוג בין ישראייר וסאן דור, החברה בת של אל על, מתקדמת. אי.די.בי פתוח, המחזיקה בבעלות על ישראייר, הודיעה הבוקר כי על פי המתווה שלגביו מתנהל המו"מ, תחזיק ישראייר ב-25%-30% מהחברה הממוזגת. בתגובה לדיווח של אי.די.בי פירסמה אל עלדיווח משלה, בו כתבה כי "המו"מ בין הצדדים טרם הבשיל".

קראו עוד בכלכליסט:

סאן דור תמוזג לתוך ישראייר תמורת הקצאת מניות (עד 75%) בישראייר. בימים אלה, כפי שנחשף ב"כלכליסט", מתקיימים בדיקות נאותות בין שני הצדדים שבסיומן צפוי להיחתם הסכם.

פרט מעניין בהסכם הוא שישראייר תמכור את ארבעת המטוסים שבבעלותה בעסקה של מכירה וחכירה מחדש (Sale & Lease Back), בתמורה מיידית של 70 עד 85 מיליון דולר. ישראייר היא בעלת 2 מטוסי איירבוס מדגם A320 ו-2 מטוסי ATR72 ואילו סאן דור היא בעלת 2 מטוסי בואינג 737-800.

במקביל מנהלת ישראייר מו"מ עם בנק לאומי על פריסת הלוואה של 50 מיליון דולר שאמורה להיפרע בשנה הקרובה, כך ש-15 מיליון דולר מההלוואה ייפרעו במהלך 2016 ממקורותיהן העצמיים של אי.די.בי תיירות וישראייר, והיתרה תהיה חוב ל-4 שנים שייפרע החל מ-2017 .

אי.די.בי פתוח צופה שבעקבות מכירת המטוסים, ולאחר שאי.די.בי תיירות וישראייר יפרעו את החוב לבנק לאומי במלואו, תקבל החברה 35 עד 50 מיליון דולר. סכום זה דרוש לחברה כדי לפרוע את חובותיה, העומדים על 750 מיליון שקל עד סוף 2016.