המדדים המובילים בניו יורק זינקו ב-1.3%: סודהסטרים טסה ב-24%
וול סטריט חתמה את היום המוצלח ביותר שלה זה חודשיים. מניית סודהסטרים זינקה לאחר דוחות מעודדים, גאפ צנחה ב-12% לאחר נתוני מכירות מאכזבים, לנדינגקלאב נפלה ב-11% יום לאחר התפטרותו של המנכ"ל, ואלרגן טיפסה ביותר מ-5%. בית ההשקעת ברנסטיין הימר שמניית אמזון תזנק השנה ב-50% ותגיע ל-1,000 דולר, מניית החברה עלתה ב-3.5%. הנפט מסוג WTI עלה ב-2.8% וננעל על 44.6 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
השתתפו בהכנת הידיעה: מיקי גרינפלד, גיל קליאן ואמיר רוזנבאום
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים נאות, כאשר דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק זינקו ב-1.3%. עבור מדדי ה-S&P 500 ודאו ג'ונס מדובר ביום המסחר הטוב ביותר זה חודשיים. עליות השערים נרשמו, על רקע הזינוק במחיר הנפט. עלייה של 2.5% במניות גולדמן זאקס סייעה גם היא לעלייתו של הדאו ג'ונס. כל הסקטורים במדד S&P 500 סיימו בטריטוריה חיובית בהובלת מגזרי התעשיה והאנרגיה. בתוך כך, הדולר רשם את רמתו הגבוהה ביותר שלו מול הין זה שבועים.
21:40 - החוזים על הנפט מסוג WTI עלו היום ב-2.8% וננעלו על 44.6 דולר לחבית.
21:05 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-0.1% (1.80 דולר) ונקבע על 1,264.80 דולר.
20:20 - בית ההשקעות ברנסטיין (Bernstein) הקפיץ מוקדם יותר היום את מחיר היעד על מניית אמזון מ-770 דולר ל-1,000 דולר. בברנסטיין טוענים כי המניה מתומחרת בחסר ושהיא צפויה לעלות ב-12 החודשים הקרובים בכמעט 50%, כאמור עד ל-1,000 דולר. 20 האנליסטים החשובים המסקרים כיום את אמזון מעניקים למניה המלצה ממוצעת של 'קנייה' ומחיר יעד חציוני של 807.67 דולר.
"אמזון לא נסחרת קרוב לרמה שאנחנו חושבים שהיא שווה על בסיס הנתונים שלה, וכך זה נמשך הרבה זמן", כותב בסקירתו אנליסט ברנסטיין קרלוס קירג'נר (Carlos Kirjner), שהוסיף, "אנו משוכנים שהרוויחות הגולמית שלה תמשיך להתרחב, בקצב הרבה יותר מהיר ממה שעולה מהתחזיות הרווחות כיום".
מניית אמזוןמגיבה בעלייה חזקה של 2.8%.
מחסני אמזון
20:15 - בעקבות פרסום הדוחות החיוביים (ראו עדכון מוקדם) מניית סודהסטרים, המזנקת עתה ב-22%, מרכזת מחזור גבוה במיוחד. נכון לעכשיו 2.25 מיליון מניות סודהסטרים החליפו ידיים, מול מחזור ממוצע של 135 אלף מניות בלבד (בחודש האחרון)
19:30 - מנהל נתוני האנרגיה של ארה"ב העלה את תחזית תפוקה והמחירים לנפט מסוג WTI לשנת 2017. הסוכנות הממשלתית ציינה בדוח החופשי שלה כי היא צופה הפקה של 8.19 מיליון חביות ליום בממוצע בשנה הבאה, מול תחזיתה הקודמת לתפוקה יומית של 8.04 מיליון חביות. המחיר החציוני הצפוי עומד עתה על 50.65 דולר לחבית, כמעט 25% מעל המחיר בתחזיתו הקודמת של המנהל, שעמדה על 40.58 דולר לחבית. תחזית התפוקה ל-2016 נותרה בעינה, על 8.6 מיליון חביות ביום.
19:00 - נעילה באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עלו היום ב-0.7%, קאק עלה ב-0.4%. קרדיט סוויס עלה ב-5% בציריך, נוקיה ירדה ב-7.2% בהלסינקי. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ננעלה ב-0.12%.
18:25 - דאו ג'ונס בירוק: 28 מ-30 המניות במדד נסחרות בעליות, בהובלת גולדמן זאקסשעולה ב-2%. המפסידות היחידות במדד הן פייזר(1%-) ווולמארט (0.3%-).
צילום: בלומברג
18:00 - סולרסיטי (SolarCity) היא היורדת הבולטת היום בניו יורק, עם נפילה של למעלה מ-25%. חברת הפאנלים הסולריים דיווחה אתמול לאחר הנעילה על הפסד של 2.56 דולר למניה והכנסות של 122.6 מיליון דולר ברבעון הראשון. האנליסטים צפוי הפסד של 2.31 דולר למניה והכנסות של 110 מיליון דולר. החברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון השני.
17:15 - נתוני מאקרו: מספר המשרות החדשות הגיע בחודש מרץ ל-5.757 מיליון, שיא של 8 חודשים (מאז יולי 2015), ולאחר 5.61 מיליון משרות בפברואר. מספר המשרות התעלה על תחזיות הכלכלנים שעמדו בסביבת 5.43 מיליון משרות חדשות. הענף עם הכמות הגדולה ביותר של משרות שנפתחו הוא השירותיים המקצועיים והעסקיים. עוד דווח היום כי ברמת המלאים נרשמה בחודש מרץ עלייה קלה של 0.1%, בדומה לתחזיות.
M17:10 - כווית מכוונת להעלות בכמעט 50% את תפוקת הנפט ב-4 השנים הקרובות. המדינה החברה בארגון אופ"ק מסרה כי הציבה יעד זה במטרה להבטיח את המשך הצמיחה של כלכלת המדינה, התלויה בהכנסות מנפט. כך אמר היום נציג רשמי של כווית, אבדו אל עזיז אל עטר, ראש מחלקת המחקר בחברת האנרגיה הממשלתית כווית פטרולום (Kuwait Petroleum).
אל עטר אמר כי היעד שהציבה כווית לשנת 2020 עומד על 4 מיליון חביות ליום, כמות המשקפת קפיצה של44% בהשוואה לנתוני התפוקה בכווית במרץ האחרון (2.77 מיליון חביות ליום). אל עטר ציין שכווית מעוניינת, נכון להיום, שהיעד של 4 מיליון חביות יומיות יישמר עד לשנת 2030.
מחיר הנפט מסוג WTI עולה עתה ב-1.8% ל-44.2 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-2.7% ל-44.8 דולר לחבית.
16:50 - עוד דוח ישראלית שיצא מוקדם יותר היום: רדקוםרשמה ברבעון הראשון הכנסות של 6.5 מיליון דולר, מול 6.4 מיליון דולר ברבעון הראשון ב-2015. הרווח הנקי עמד על 1.3 מיליון דולר, או 14 סנט למניה, מול 821 אלף דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.
16:35 - פתיחת יום המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.5% ונאסד"ק מתחזק ב-0.4%.
באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%; בנפט: ה-WTI עולה ב-0.4% ונסחר ב-46.3 דולר לחבית.
15:45 - חותכים מחיר יעד לגאפ, בתגובה לנתוני המכירות (מחיר הבסיס של המניה עומד על 21.8 דולר: ב-UBS מורידים את מחיר היעד על מניית גאפ מ-23 ל-18 דולר; ב-Wedbush מורידים את מחיר היעד מ-25 ל-19 דולר; ב-RBC Capital מורידים את מחיר היעד מ-26 ל-20 דולר; ב-SunTrus מורידים את מחיר היעד מ-23 ל-20.
צילום: בלומברג
15:40 - נתוני מכירות חלשים מפילים את מניית גאפ (Gap) בכמעט 11% בטרום מסחר: קמעונאית הביגוד דיווחה על ירידה של 3% במכירות רשת גאפ, שבננה ריפבליק רשמה ברבעון ירידה של 11% במכירות ואולד נייבי ירידה של 6%. מכירות הקבוצה כולה הסתכמו ב-3.44 מיליארד דולר, מתחת לציפיות האנליסטים לשורה עליונה של 3.54 מיליארד דולר.
החברה עדכנה כי בחודש אפריל הסתכמו המכירות ב-1.12 מיליארד דולר, מול 1.21 מיליארד דולר באפריל 2015. בננה ריפבליק ואולד נייבי רשמו ירידה של 7% ו-10% במכירות בהתאמה, רשת המותג גאפ רשמה ירידה של 4%.
החברה לא מסרה עדיין את נתוני הרווח, אך עדכנה כי היא צופה שהם יהיו נמוכים משמעותית מהציפיות - החברה צופה כי הרווח המתואם יעמוד על 32-31 סנט למניה, כשהצפי עומד על 44 סנט.
15:30 - דוחות סודהסטרים: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 6.1 מיליון דולר, או 29 סנט למניה, מול 6 מיליון דולר או 29 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.שורת הרווח התעלתה על צפי האנליסטים שעמד על 11 סנט בלבד. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-100.9 מיליון דולר, מול 90.3 מיליון דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מעל הצפי - 89 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
14:45 - לאחר ההודעה על תוכנית הרכישה העצמית פרסמה אלרגן את התוצאות הרבעוניות: ההכנסות עלו ב-48% ל-3.8 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 3.95 מיליארד דולר. הרווח הרבעוני עמד על 255.7 מיליון דולר, מול הפסד של 512.7 מיליון דולר. הרווח למניה עמד על 47 סנט, מול הפסד של 1.85 דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.04 דולר למניה, מעט מעל הצפי, 3.01 דולר למניה. .
14:30 - אלרגן (Allergan - AGN) מודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף כולל של 10 מיליארד דולר. החברה תבצע רכישות של 5-4 מיליארד דולר בעוד 6-4 חודשים, על פי תנאי השוק. הרכישות יחלו רק לאחר השלמת מכירת חטיבת הגנירקה של אלרגן לטבע.
המניה מגיבה בעלייה של 2% בטרום מסחר בניו יורק (בדקות הראשונות לאחר הדיווח טיפסה המניה בלמעלה מ-4.5%).
14:25 - דוחות ישראליות
דוחות סאפיינס: הכנסותיה של סאפיינס צמחו ברבעון הראשון של 2016 ב-20.9% ל-49.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי עלה ב-27% לכ-7.3 מיליון דולר. הרווח הנקי עלה ברבעון הראשון בכ-26.6% והסתכם בכ-6 מיליון דולר, או 12 סנט למניה, בהשוואה ל-4.7 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון המקביל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של 20 סנט למניה, בסכום מצטבר של כ-9.8 מיליון דולר.
דוחות מזור: הכנסות מזור ברבעון הראשון צמחו ב-42% ל-6.4 מיליון דולר. הכנסות החברה בשוק האמריקאי גדלו ל-5.6 מיליון דולר בהשוואה ל-2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה ברבעון הפסד של 4.2 מיליון דולר או 10 סנט למניה, מול הפסד של 4.4 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2015.
דוחות קומפיוג'ן: הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2016 הסתכמו ב-100 אלף דולר, מול 500 אלף דולר ברבעון הראשון של 2015. ההפסד הנקי ברבעון הראשון לשנת 2016 הסתכם ב- 8.6 מיליון דולר, או 17 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 6.1 מיליון דולר, או 12 סנט למניה.
דוחות פואמיקס: הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 745 אלף דולר לעומת 448 דולר אלף דולר ברבעון הקודם. ההפסד הנקי הסתכם בכ- 4.5 מיליון דולר, או 15 סנט למניה, לעומת 3.1 מיליון דולר או 14 סנט למניה ברבון ברבעון הקודם.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים בכ-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.76%.
באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-1.1%, פוטסי מתחזק ב-0.7%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-1.12%.
נפט: החוזה על ה-WTI עולה ב-0.8% ונסחר ב-43.8 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.4% ל-44.3 דולר לחבית.
זהב: החוזה נסחר ביציבות, ב-1,267.5 דולר לאונקיה.
13:30 - הין נופל מול הדולר, לאחר ששר האוצר היפני טארו אסו (Taro Aso) אמר מוקדם יותר היום כי יהיה זה צעד "טבעי" מצד הממשלה להתערב במסחר במידה שהין יתחזק מדי מול הדולר האמריקאי. הדולר מזנק בשעה זו ב-0.8% מול המטבע היפני והצמד נסחר ב-109.25 ין לדולר.
13:10 - ענקית הבידור והמדיה וולט דיסניתפרסם לאחר הנעילה את דוחותיה לרבעון הפיסקאלי השני. צפי ההכנסות רבעוניות של 13.2 מיליארד דולר, מול 12.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. צפי הרווח על 1.39 דולר למניה, מול 1.23 דולר ברבעון המקביל, גידול של 13%.
שורת ההכנסות של דיסני גברה על ציפיות האנליסטים ב-8 מתוך 10 הרבעונים האחרונים, והחברה עמדה או התעלתה על צפי הרווח של השוק בכל הדוחות שפרסמה מאז הרבעון השני של 2011.
מניית דיסני, הנמנית על המדד היוקרתי דאו ג'ונס, עלתה מתחילת השנה ב-0.3%. מדד דאו ג'ונס עלתה מתחילת השנה ב-1.6%.
מתוך מלחמת הכוכבים, הסרט האחרון בסדרה מבית דיסני צילום: Disney
11:45 - חברת ציוד התקשורת נוקיה דיווחה על הפסד רבעוני מפתיע. החברה דיווחה על הפסד של 513 מיליון יורו ברבעון, כאשר תחזיות האנליסטים היו לרווח נקי של 237 מיליון יורו.
נתוני מאקרו באירופה: הייצור התעשייתי בגרמניה לחודש מרץ הראה ירידה מפתיעה של 1.3%, לעומת צפי לירידה בשיעור מתון הרבה יותר של 0.2%. הייצור התעשייתי איכזב גם בצרפת - שם הוא הראה ירידה של 0.3% לעומת צפי לעלייה של 0.5%.
10:00 - בנק קרדיט סוויס חותם רבעון שני ברציפות של הפסד. הבנק דיווח על הפסד של 302 מיליון פרנק שוויצרי, לעומת רווח של 1.05 מיליארד פרנק שוויצרי ברבעון המקביל. למרות זאת קפצו מניות הבנק ב-5% עם פתיחת המסחר.
עם פתיחת המסחר בשוקי אירופה - פוטסי הבריטי עולה ב-0.6%, קאק הרצפתי מוסיף 0.5% ודאקס הגרמני מתחזק ב-0.7%.
טידג'אן תיאם מנכ"ל בנק קרדיט סוויס צילום: בלומברג
7:50 - הבורסות באסיה נסחרות כעת במגמה מעורבת: שנגחאי נסחרת ביציבות, ניקיי קופץ ב-2% והאנג סנג נסחר בירידה קלה של 0.1%.
מדד המחירים לצרכן בסין רשם באפריל עלייה של 2.3%, נמוך ב-0.1% מתחזיות האנליסטים. שיעור זה הינו קטן מיעד הממשלה ל-2016, כך לפי המשרד לסטטיסטיקה הסיני. על פי הערכות הכללנים, ייתכן כי יהיה על הבנק המרכזי של סין יצטרך להרחיב את מאמצי ההקלה הכמותית שלו כדי להמריץ את הביקושים המקומיים. בחודש הקודם (מרץ) עמד שיעור המדד על תוצאה זהה.
בסקטור היצרני, מדד המחירים ליצרן ירד בחודש אפריל ב-3.4%, שיעור נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו לירידה בשיעור גבוה יותר של 3.8%. בחודש הקודם (מרץ) ירד המדד ב-4.3%.
מדד המחירים ליצרן הוא אינדיקטור אינפלציוני אשר מודד את השינוי הממוצע של המכירות שנתקבלו ע"י יצרנים המקומיים של סחורות ושרותים בסין.
החוזים העתידיים על הנפט נסחרים כעט ביציבות על כ-43 דולר לחבית.
מאירועי אמש
בורסות ניו יורק ננעלו אמש במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 עלה ב-0.1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טבע פרסמה אתמול את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2016. חברת התרופות סיימה עם רווח נקי של 1.2 דולר למניה, לעומת צפי של 1.17 דולר למניה. מכירות הקופקסון ברבעון עמדו על 1.01 מיליארד דולר לעומת תחזית של 917 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
