בעקבות דו"ח התעסוקה: הבנקים והדולר ספגו מכה, הזהב זינק

האנג סנג שנגחאי ניקיי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו היום בירידות שערים, לאחר דו"ח התעסוקה המאכזב לחודש מאי, שהצביע על תוספת המשרות הנמוכה זה 6 שנים. דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.6% (לאחר שבמהלך יום המסחר כבר ירד ב-1.2%), ואילו S&P 500 ירד ב-0.3%. היום הגרוע של התעסוקה היה גם היום המוצלח של הזהב שעלה היום ב-2.5% - העלייה היומית החדה ביותר של המתכת היקרה זה 11 שבועות. במקביל חברות כריית הזהב זינקו בוול סטריט ביותר מ-10%. בסיכום שבועי, לא נרשמו דרמות גדולות במדדים המובילים. הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.4%, מדד S&P 500 סיכם שבוע יציב, ונאסד"ק עלה ב-0.2%.

21:30 - החוזים על הנפט מסוג WTI ירדו היום ב-1.1% וננעלו על 48.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי ירד הזהב השחור ב-1.4%.

21:00 - מניות חברות כריית הזהב ממריאות בוול סטריט, על רקע דו"ח התעסוקה המאכזב שפורסם מוקדם יותר היום. מניית VanEck Vectors Gold Miners מזנקת ב-9.4%, מניית Barrick Gold עולה ב-11%, ומניית Yamana Gold טסה 12%. החוזים על זהב ננעלו היום בעלייה של 2.5% על 1,242.9 דולר לאונקיה, לאחר שבמסחר אתמול ננעלו במחיר הנמוך ביותר מאז פברואר. זוהי העלייה היומית החדה ביותר של המתכת היקרה זה 11 שבועות. בסיכום שבועי עלו מחירי הזהב ב-2.2%.

20:15 - החוזים על הנפט מסוג WTI יורדים ב-1.7% לאחר דיווח של של Baker Hughes על עלייה שבועית במספר אסדות הקידוח הפעילות בארה"ב. על פי הדיווח, מספר אסדות הנפט הפעילות עלה השבוע ב-9 ל-325. מספר אסדות הקידוח (כולל גז) עלה ב-4 ל-408. 

קידוח נפט מסוג WTI צילום: בלומברג

19:00 - בורסות אירופה ננעלו היום במגמה מעורבת, כאשר לצד ירידות חריפות בבורסות גרמניה וצרפת שנרשמו לאחר דו"ח התעסוקה בארה"ב, ננעלה בורסת לונדון בעלייה קלה. כך בעוד הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי ירדו היום ב-1%, ננעל מדד פוטסי הבריטי בעלייה של 0.4%.

17:25 - הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות רונן מנחם מעריך: "דוח התעסוקה סותם את הגולל על העלאת ריבית בארה"ב. על אף רצונו, הבנק המרכזי האמריקאי המתוסכל, שחשב שמצב התעסוקה טוב יותר, לא יוכל להעלות את הריבית החודש ויתקשה לעשות זאת גם בחודש הבא".

17:15 - קצת אור לאחר דו"ח התעסוקה המאכזב? ההזמנות התעשייתיות בארה"ב עלו ב-1.9% באפריל והתחזקו בפעם השנייה ברציפות. עם זאת, כלכלנים שנסקרו על ידי אתר מארקטווטש צפו לעלייה גבוהה במעט של 2%.

16:45 - הירידות בוול סטריט מתחזקות, וסוחפות איתן גם את בורסות אירופה שבהן נרשמות ירידות חזקות (למעט בורסת לונדון שבה נרשמת יציבות). מי שמוביל את הירידות הוא סקטור הפיננסים שצונח ב-1.9%, על רקע מה שנראה כדחייה מסתמנת של העלאת הריבית מאמצע החודש. מניית ג'יי פי מורגן מאבדת 2.7%, ואילו מנית גולדמן זאקס יורדת ב-2.3%. 

ג'יי פי מורגן צ'ייס צילום: אי פי איי

16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר היום בירידות שערים, לאחר דו"ח התעסוקה המאכזב לחודש מאי, שהצביע על תוספת המשרות החלשה ביותר זה כמעט 6 שנים. על פי הערכות אנליסטים, צפוי הדו"ח למנוע מהפדרל ריזרב מלהעלות את הריבית החודש. מדד S&P 500, נאסד"ק ודאו ג'ונס יורדים ב-0.3%.

16:15- לאחר נתון התעסוקה הדולר נופל מול היורו ב-1.6% והצמד נסחר תמורת 1.135 דולר ליורו. הזהב מזנק ב-2.5% ונסחר בשווקים תמורת 1245 דולר לאונקייה.

16:00 - דו"ח תעסוקה מאכזב מאוד בארה"ב: מספר המשרות שהתווספו למשק האמריקאי במאי עמד על 38 אלף לעומת צפי ל-155 אלף משרות. מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז 2010. עם זאת, שיעור האבטלה ירד מ-5% ל-4.7%, אף כי נראה שנתון זה נובע מנשירה מאסיבית של אנשים ממעגל העבודה, ולא משיפור בפרמטר זה. בעקבות הדו"ח נרשמת ירידה בחוזים העתידיים על המדדים המובילים: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5%, ואילו החוזים על הנאסד"ק יורדים גם הם ב-0.4%. במקביל הגיבו אגרות החוב של ממשלת ארה"ב בצלילה - התשואה על אג"ח ל-10 שנים ירדה ב-7.3 נקודות בסיס ל-1.74%.

14:15 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על יציבות עם פתיחת המסחר בניו יורק היום. אתמול, סיימו המדדים בעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3%, בעוד נאסד"ק עלה ב-0.4%. גם הנפט נסחר בשעה זו ביציבות: הנפט מסוג ברנט - סביב 50 דולר לחבית, וה-WTI  - סביב 49.1 דולר לחבית. זאת, לאחר שמדינות אופ"ק לא סיפקו אתמול בשורה לגבי הפחתת תפוקות.

צילום: @nyse

נתון המשרות שיפורסם בשעה 15:30 (שעון ישראל) יכול להיות קריטי לכיוון המסחר היום, שכן הוא ישפיע דרמטית על ההערכות לגבי העלאת ריבית. נתון שיצביע על תוספת של יותר מ-200 אלף משרות צפוי לחזק את ההערכות להעלאת ריבית כבר בחודש יוני, בעוד נתון נמוך מרמה זו צפוי לחזק את ההערכות להעלאת ריבית בחודש יולי. אחת מתחזיות האנליסטים היא לתוספת של 155 אלף משרות בחודש מאי, אחרי תוספת של 160 אלף משרות בחודש אפריל.

צ'רלס אוונס, נשיא הפד של שיקגו, תרם היום להערכות על העלאת ריבית קרובה כאשר אמר בלונדון שהוא צופה שתי העלאות ריבית במהלך השנה.

 מניות במרכז:

וולמארט צפויה לצאת לפיילוט משלוחים באמצעות אובר וליפט. מדובר בפרק נוסף במלחמה של הקמעונאית המסורתית באיומים שמגיעים אליה מכיוון קמעונאיות האינטרנט, כמו אמזון.

רשת האופנה גאפ ממשיכה לדווח על ירידת תנועת קונים בחנויות שלה. הרשת דיווחה על ירידה של 5% במכירות בחודש מאי ל-1.18 מיליארד דולר (לעומת מאי 2015), ועל ירידה של 6% במכירות סניפים זהים.

הניו יורק פוסט דיווח היום כי מנהלים בכירים בחברות טוויטר ויאהו נפגשו לפני כשבועיים כדי לדון באפשרות למיזוג.

11:15 - היורו מתחזק קלות מול הדולר לרמה של 1.115 דולרים ליורו בעקבות פרסום נתוני מאקרו חיוביים בגוש היורו: מדד התוצר המשולב רשם במאי קריאה סופית של 53.1 נקודות מול קריאה ראשונית של 52.9 נקודות, ומדד השירותים רשם קריאה של 53.3 נקודות מול 53.1 נקודות. בבורסות אסיה: האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.4%, אוסטרליה - ב-0.5%.

בתוך כך, הבנק המרכזי של צרפת הוריד את תחזיות האינפלציה והצמיחה לשנה הבאה: תחזית הצמיחה ל-2017 עומדת כעת על 1.5% לעומת 1.6% בתחזית שפורסמה בדצמבר. כמו כן, ההערכה היא כי החולשה במסחר תהווה נטל על הכלכלה הצרפתית. עבור השנה הנוכחית, בבנק שמרו על תחזית צמיחה של 1.4%, זאת על אף תוצאות טובות מהמצופה עבור הרבעון הראשון. בנוסף, ההערכה היא שמדד המחירים לצרכן יעלה השנה ב-0.2% וב-1.1% בשנה הבאה, זאת לעומת תחזית קודמת של 1% ו-1.5%, בהתאמה.

10:10 - המסחר בבורסות אירופה נפתח היום בעליות של עד 0.7% במדדים המובילים, כאשר המדד האיזורי Stoxx 600 עולה בשיעור דומה. פרט לדו"ח התעסוקה שיתפרסם בהמשך היום בארה"ב, המסחר מתבצע על רקע החלטת הבנק האירופי המרכזי אתמול להותיר את הריבית על כנה ברמתה האפסית ואת הריבית על הפקדונות ברמה של 0.4%-. העליות שנרשמות היום מקזזות את מגמת הירידות שנרשמה השבוע. במקביל, הנפט עולה ב-0.2% ונסחר ברמה של 49.3 דולר לחבית, והדבר מוביל את חברות הנפט לעליות - טוטאל מוסיפה 1.3%, רפסול - 1.1% ו-Tullow oil - 3.6%.

צילום: אי פי איי

09:00 - מדד הניקיי ביפן עלה ב-0.5%, וזאת לאחר יומיים של ירידות שערים. הין היפני רשם התחזקות ונסחר סביב רמה של 108.6 ין לדולר, לאחר שאתמול כבר נסחר בסביבות 109 ין לדולר. בתוך כך התפרסם מדד פעילות ענף השירותים בהודו, והוא ירד לשפל של חצי שנה - מרמה של 53.7 נקודות באפריל ל-51 נקודות במאי.

07:30 - מרבית בורסות אסיה נסחרות היום (ו') בעליות שערים, כאשר עיני המשקיעים נשואות לדו"ח התעסוקה שיתפרסם ב-15:30 (שעון ישראל) בארה"ב, ויהווה אינדיקציה באשר לאפשרות להעלאת ריבית בטווח הקרוב. צפי האנליסטים עומד על תוספת של 164 אלף משרות בחודש מאי למשק האמריקאי, ושיעור אבטלה שימשיך לעמוד על 4.9%. אתמול נסגר המסחר בוול סטריט בעליות קלות, וה-S&P 500 רשם התחזקות לשיא של שבעה חודשים. הנפט מסוג WTI נסחר ביציבות סביב 49.2 דולר לחבית.

בורסת שנגחאי נסחרת בירידות שערים כשברקע למסחר - ירידה במדד מנהלי הרכש שמפרסמת חברת Caixin, מ-51.8 נקודות באפריל ל-51.2 נקודות במאי. מדובר בשפל של שלושה חודשים, ובחודש שני ברציפות של ירידות. עם זאת, רמה של מעל 50 נקודות מצביעה על מגמת התרחבות. מוקדם יותר השבוע פורסם מדד השירותים הרשמי של הממשלה, שירד במאי לרמה של 53.1 נקודות מ- 53.5 חודש קודם לכן. מגזר השירותים עומד במרכז המאמצים של הממשלה הסינית להעביר את הכלכלה לצמיחה המבוססת על צריכה. בשבוע שעבר דווח במדינה כי הממשלה מתכוונת לפתוח תחומים מסוימים, ביניהם החינוך והבריאות, להשקעות זרות.

לפי נתונים שפורסמו ביפן, חלה האטה בגידול המשכורות בחודש אפריל. עם זאת, מדד מרקיט/ניקיי לבדיקת מגזר השירותים עלה מ-49.3 נקודות באפריל ל-50.3 נקודות במאי.

צילום: אם סי טי