אפקט הברקזיט צבע את הבורסה באדום: מדד ת"א 25 איבד 3.2% מערכו

משתתפים בכתיבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

16:30 - אפקט הברקזיט צבע את הבורסה באדום: כל מניות מדד ת"א 25 ננעלו בירידות שערים. מדד ת"א 100 נחלש ב-3% ומדד ת"א בנקים איבד 4% מערכו. מניות פועלים, לאומי ובינלאומי נחתכו בכ-4%, כיל נחלשה ב-4.7% ופרוטרום נפלה ב-5.3%.

15:50 - כיטוב פארמה מדווחת על ממצאים חדשים בתרופת הדגל שלה KIT-302: "הממצאים מתייחסים לפגיעה בכליות שהיא אחת מתופעות הלוואי המוכרות בטיפול הסטנדרטי הקיים כיום בתרופות מסוג NSAID. בחולים שהשתתפו בניסוי שלב III וטופלו ב-KIT-302 נרשמה ירידה חדה יותר ברמות הקריאטינין בפלזמה, מה שמעיד על תפקוד כליות טוב יותר"

החברה מתכננת להגיש ל-FDA בקשה לאישור שיווק ל-KIT-302 בהמשך השנה. המניה עולה ב-4% .

15:30 - כמה היום הזה חלש? שעה לנעילה, ורק 16 מניות בבורסה (מתוך למעלה מ-400) המרכזות מחזור של יותר מ-10,000 שקלים נסחרות בשעה זו בעליות. כלל המניות הנסחרות בירוק, בכל מחזור שהוא, עומד על 37 בלבד.

15:20 - פרוטרוםהיא היורדת הגדולה של ת"א 25, המניה נסחרת בירידה של 5.3%.

15:00 - ירידות חזקות באג"ח אקסטל א'ו אקסטל ב', של 3.7% ו-3.1% בהתאמה:חברת הנדל"ן האמריקאית מתקשה לעמוד בהחזרי ההלוואות שלה בניו יורק. ביום חמישי האחרון החברה הייתה אמורה לפרוע תשלום קרן מהלוואה שקיבלה לצורך פרויקט גדול בניו יורק. היום דיווחה החברה כי אין באפשרותה לעמוד בפירעון וכי הבנק האמריקאי הסכים לתת ארכה של שלושה חודשים (עד 23 בספטמבר 2016) למועד פירעון ההלוואה.

גארי ברנט, נשיא ומייסד אקסטל צילום: בלומברג

14:50 - נירה שמיר, הכלכלנית הראשית של בנק דיסקונט, על הברקזיט וכלכלת ישראל: "עיקר ההשפעה צפויה לבוא לידי ביטוי בתנודתיות בשע"ח וההשלכות על היצוא לאיחוד האירופי ובריטניה. עם זאת, תחזית הצמיחה שלנו הייתה מתונה עוד בטרם פורסמו תוצאות משאל העם כך שבנקודה זו תחזית צמיחה של 2.3% לשנה הנוכחית ו-2.5% ב-2017, מהווה גבול עליון".  

14:10 - הירידות במדדים מתחזקות: לאחר שפתחו את היום במינוס 3% והתמתנו עד למינוס 2.7% נסחרים עתה המדדים ת"א 25 ות"א 100 בירידות של 3.2% ו-3.1% בהתאמה.

13:45 - עוד מדד ענפי שרושם היום הפסד כבד הוא ת"א טכנולוגיה, עם ירידה של 3.2% נכון לעכשיו. מטומיהיא היורדת הגדולה של המדד, עם נפילה של 7.9%, סרגוןיורדת ב-6.5%, פריוןמאבדת 5.9% ואנלייט אנרגיהנחלשת ב-4.9%.

13:00 - מחזורים במחצית היום: מחזור המסחר עומד בשעה זו על 590 מיליון שקל. מניית פועליםמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 38.5 מיליון שקל. רציומרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (מקום 12 בבורסה), 9.5% מיליון שקל.

12:30 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: "הניסיון מלמד שבריחה מהשווקים בעת סערה בדרך כלל הניבה הפסדים למשקיעים. קשה כמובן להתנבא לגבי ההתפתחויות הצפויות בתקופה הקרובה בשווקים ובכלכלה. אי הוודאות גדולה וגם הסיכונים. אולם, המשקיעים צריכים לזכור שבמרבית המקרים לשווקים יש נטייה לתגובת יתר לאירועים מסוג זה.

מאז תחילת שנות ה-90, במקרים של נפילה יומית במדד S&P 500 בשיעור של יותר מ-4%, המדד השיג תשואה חיובית ואפילו דו ספרתית כעבור שלושה חודשים מיום הנפילה. זה קרה בכל המקרים למעט משבר 2008 שהיה אירוע היסטורי יוצא דופן. גם הפעם סביר שלא נראה שהשווקים נרגעים במהירות, אלא שהתנודתיות תימשך ויתכן מאוד שבדרך להתייצבות השווקים יבקרו גם ברמות נמוכות עוד יותר. יחד עם זאת, אם יוצאים מנקודת הנחה שאנו לא ב-2008 ושתזמון השווקים זאת משימה קשה מדי, עדיף לא לברוח כעת מהשוק בפזיזות".

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

11:40 - הירידה של הפיננסים: לחולשה בבנקים (3.4% נכון לשעה זו) מצטרפות הירידות החזקות בת"א ביטוח, שנחתך נכון לעכשיו ב-3%ו. הראלו כלל ביטוח מאבדות 3.8% כ"א, מגדלו מנורה מבטחים יורדות ב-3.2% כ"א.

11:25 - לפני שעה קלה הודיעה הבורסה על יציאתו של המנכ"ל יוסי ביינארט לחופשת מחלה. גל לנדאו, המשנה למנכ''ל, תשמש כממלאת מקומו עד שובו.

 11:10 - קצוות בת"א 25: פרוטרוםו נייס הן היורדות הגדולות במדד, עם מינוס 4.6% ומינוס 4% בהתאמה, אופקונסחרת בירידה המתונה ביותר, בשיעור של 1.2%, טבעיורדת ב-1.4%.

10:45 - המסחר באס אר אקורדהופסק הבוקר לקראת פרסום דיווח מהותי, כשבוע לאחר שהופסק המסחר במניה לקראת הפרסום על מעצרו של בעל השליטה עדי צים בחשד למעורבות בפרשת הונאה.

10:40 - גם הקונצרניות נופלות: מדדי תל בונד 60-40-20 מאבדים כמעט 0.6%. כל הניירות בתל בונד 60 נסחרות בירידות - את המדד סוגרות אג"ח כלל ביטוח ג'ו מליסרון ח', שתיהן עם מינוס 1.5%.

אז והיום - מה הלאה? זיכרונות מ"יום רביעי השחור" לפני 23 שנה נטשה בריטניה את מערכת קיבוע שערי החליפין, דבר ששיפר את מצבה הכלכלי; גם כעת, היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי מובילה לפיחות חד בשער הליש"ט, שמשפר את תנאי הסחר שלה - ואולם האי-ודאות לגבי הסכמי הסחר פועלת לכיוון ההפוך; ומה ההשפעה על ישראל? אורי טל טנא, 7 תגובות לכתבה המלאה 

10:25 - הירידה בשיעור של 3% שרשם מדד ת"א 25 בפתיחה היתה החדה ביותר שנרשמה במדד הדגל של הבורסה מאז 14 בינואר השנה.

10:20 - הצלילות של ת"א 75 (ו-100): סודהסטריםבתחתית עם מינוס 8%, פיבינופלת ב-6.6%, לייבפרסון, ספאנטקו כלכלית ירושליםמאבדות כ-5.5% כ"א, סאפיינסו אנרג'יקסנסחרות שתיהן בסביבת מינוס 5%.

מחוץ למדדים המובילים בולטת הירידה במניית אפריקה, שמאבדת 8.2%.

סודהסטרים. היורדת הגדולה של ת"א 100 צילום: בלומברג

9:55 - כל מניות ת"א 100 נסחרות בירידות למעט מנקיינד, שעולה ב-1.8%.

9:53 - והנה מגיעה התגובה של ת"א לברקזיט, עם ירידות חדות בפתיחת יום/שבוע המסחר: מדד ת"א 25 יורד ב-3% כשכל מניותיו באדום, ת"א 100 נופל ב-3%, ת"א בנקים נחתך ב-4% - פועליםול אומינופלים ב-4.2%. תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים נופלת ב-11 נקודות ל-1.72%.

9:30 - החל המסחר בשוק האג"ח של ת"א: בהמשך למגמה בעולם (ראו עדכון מוקדם), נרשמות עליות חדות בשוק - אג"ח ישראל השקלית ל-10 שנים קופצת ב-0.9%, התשואה צוללת ב-12 נקודות ל-1.71%.

9:10 - דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון, מציג המלצת מעודכנות בעקבות הברקזיט: "אנו ממליצים על אחזקות דפנסיביות יחסית בתקופה הקרובה. מומלץ לצמצם החשיפה לשטרי הון עליונים של בנקים. על רקע ירידת התשואות הצפויה באפיק הממשלתי, מומלצת השקעה באיגרות חוב בדירוג גבוה, מענפים דפנסיביים, במח"מ ארוך יחסית. אנו ממליצים על הארכת מח"מ האחזקות למח"מ של כ-6 שנים. מומלצת אחזקה עודפת באפיק השקלי הלא צמוד בעיקר בטווח של 8-3 שנים. אנו ממשיכים להמליץ להימנע מהשקעה באג"ח בריבית משתנה ובעיקר לטווח הבינוני-ארוך".

8:50 - הראלמאשרת: מנהלת מגעים עם נובל אנרג'י לרכישת 3% ממאגר תמר, עם אופציה ל-1% נוסף. ראו עדכון מוקדם. במאגר שותפות דלק קידוחים, אבנר, ישראמקו , אלון חיפושי גז ונובל אנרג'י.   

מאגר תמר צילום: אלבטרוס

8:20 - עדכוני חברות/שותפויות הגז:

הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי הובילה חלק משותפות הגז במאגר לווייתן לקיים במהלך סוף השבוע סבב שיחות מול שורת בנקים זרים. זאת כדי לוודא שהמימון המתוכנן עבור פיתוח מאגר הגז לא ייפגע מהזעזועים הפיננסים הצפויים באירופה , שעלולים לפגוע בהיקף האשראי שיכולן לצאת מהבנקים הגדולים. דלק קידוחים ואבנר שבשליטת קבוצת דלקומחזיקות בחלוקה שווה של 45.34% מהמאגר - ושותפות של נובל אנרג'י ורציו - אמורות להשיג עד סוף השנה מימון בהיקף של כשני מיליארד דולר עבור הפיתוח המאגר.

חברת נובל אנרג'י, שמחזיקה בכ-36% במאגר תמר, מנהלת מו"מ למכירת 3%-4% מאחזקותיה במאגר להראל. על פי ההערכות, המכירה, אם תושלם, תבוצע תמורת כ-400 מיליון דולר.

8:10 - נפילת המטבעות והחברו תהישראליות: הפיחות החד בלש"ט והמתון יותר ביורו צפויות לטלטל כמה חברות ישראליות בפגיעה ישירה. בסקטור התרופות מציגות טבע, פריגוו מיילן מכירות מהותיות של תרופות גנריות בבריטניה, ולכן הרווח בדולרים שלהן מהפעילות במדינה צפוי להיפגע. גם היחלשות היורו תפגע בשלושתן.

המהלך בבריטניה עשוי להביא ללחץ ירידת מחירים בטווח הקצר בתעשיית הדשנים, בכללה על כיל (מנגד, בסוף השבוע דובר על כך שיצרניות האשלג הרוסית והבלארוסית יחברו שוב, צעד שעשוי להוביל ליציבות בענף ולעליית מחירים. הפיחות בליש"ט יפגע במכירות של חברת התוכנה סאפיינס. ב־2015 היוותה בריטניה 23% ממכירותיה - 42 מיליון דולר. הפעילות בבריטניה מהותית גם עבור יצרנית הלוחות התרמופלסטיים פלרם, ש־41% מהמכירות שלה ב־2015, קרי 516 מיליון שקל, היו בבריטניה.

לחץ על מניות הפארמה צילום: בלומברג

7:50 - מניות הבנקים ירכזו עניין בת"א, לנוכח הנפילה הכוללת של המגזר הבנקאי בעולם. בבריטניה נרשמה התרסקות למניית לוידס, בשיעור של 29.3%, ברקליס צלל ב-17.9%, RBS איבד 18.1%. המעקב יתמקד בחמשת הגדולים המרכיבים את ת"א 25 - פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחותו בינלאומי.

במקביל,  צמרת בנק ישראל התכנסה בשבוע שעבר ובחנה את האפשרות  לדחות את הגדלת יעד הלימות ההון שהוצב לבנקים, על מנת להקל על מחנק האשראי בישראל. יעד ההגדלה עומד נכון להיום על ינואר 2017.

7:45 - הנהירה לשוק איגרות החוב, הבטוח יותר בעיתות משבר, הורידה חזק את התשואות בעולם. תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים נפלה ב-29 נקודות בסיס לשפל היסטורי של כ-1%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ירדה ב-14 נקודות לרמה שלילית של 0.05%. האג"ח האמריקאית ל-10 שנים סיימה בתשואה של 1.57% - ירידה של 16.4 נ"ב.

מה דעתך על מניית דיסקונט:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

לקראת הפתיחה בת"א עומדת תשואת אג"ח ישראל השקלית ל-10 שנים על 1.83% 

7:40 - סיכום המדדים בשישי בעולם: מדד דאו ג'ונס ירד ב-3.4%, S&P 500 החסיר 3.6% ונאסד"ק איבד 4.1%. מגזר הבנקאות מחק 5.4% מערכו - הירידה החדה ביותר בענף מאז 2011. באירופה, מדד פוטסי הבריטי איבד 3.2% מערכו, דאקס נפל ב-6.8% וקאק ב-8%. באסיה: ניקיי נחתך ב-7.9%, שנגחאי ירד ב-1.3%, האנג סנג איבד 2.9%. 

זהו הפער השלילי העומד לדואליות המובילות של ת"א (בסוגריים - מה הן עשו בניו יורק):

טבע1.2%- (2.6%-), פריגו2.1%- (4.3%-), מיילן2.7%- (5.6%-), אופקו0.4%- (3%-), כיל1.3%- (4.2%-), אלביט מערכות1.1%- (3.4%-),אורמת טכנולוגיות 1.1%- (3.8%-), גזית גלוב1.6%- (2.8%-).

במדד ת"א 75: טאוארבפער שלילי של 2.6%, קנוןבמינוס 3.2%, סודהסטרים5.5%-, פרטנר3.5%-, סלקום2%-.

7:20 - הבורסה של ת"א נכנסת הבוקר לכוננות ספיגה, עם תגובה ראשונה לנפילות של סוף השבוע בשווקים העולמיים בעקבות החלטת העם הבריטי לעזוב את האיחוד האירופי.

הירידות החדות שנרשמו בעולם פתחו פער שלילי לא גבוה של כ-0.9% מול מדד ת"א 25 - בזכות העליות שנרשמו בוול סטריט במניות הדואליות ביום חמישי, לפני היוודע תוצאות המשאל - אך בסבירות גבוהה הרוח השלילית החזקה שמגיעה מהעולם היא שתכתיב את היקף הירידות בבורסה המקומית הפעם ולא הפער המספרי.

צילום: שאטרסטוק